2024年9月26日、中国力鴻(01586.HK)は公告を発表し、Giga Industries Limited(認証人であり、大湾区共同家园投資有限公司の間接子会社)と条件付き転換社債の認証契約を締結した。その結果、認証人は条件付きで認証を行うことに同意し、一方、企業は条件付きで転換社債を発行することに同意した。転換社債の認証契約に基づいて、企業は5%の表面利率で、期間が5年間の未上場転換社債を約384.62万ドルの額で発行することになる。
仮換算価格が1株あたり0.1923ドル(つまり1.50香港ドル)であるとすると、転換社債に添付された転換権行使時に最大2000万株の転換株式が配布および発行され、本公告日時点で企業の発行済株式の約3.3%に相当する。さらに、転換社債に添付された転換権行使時に配布および発行される転換株式の増加により、発行済株式が約3.2%拡大する。仮換算価格は港元1.50となる2024年9月26日の株価と比較して、香港証券取引所に報告された終値に対してプレミアム/ディスカウントはありません。
転換社債の認証による総額は約384.62万ドル(つまり3000万香港ドル)になります。転換社債の発行による純収益総額は約383.33万ドル(つまり2990万香港ドル)になります。転換社債の認証による収益の純額は、グループのESGビジネス展開や国際化拡大などの資金強化に充てられます。
