如果谈判成功，TPG 将成为这家财富管理公司的所有者之一，与私募股权公司 General Atlantic 一起，后者于 2020 年收购了 Creative Planning 的少数股权。知情人士によると、土曜日に、TPG（TPG.O）が20億ドル相当のCreative Planningの少数株を買収する取引が先行しており、この取引により、この資産運用会社の時価総額が150億ドルを超える可能性があります。
これはTPGにとって1週間で2回目の資産運用会社への投資となり、この業種の取引ニーズの増加を示し、管理者に利益をもたらす多額の手数料収入を強調しています。木曜日、TPGはHomrich Bergの少数株を取得する合意に達しました。
関係者によれば、サンフランシスコを拠点とするTPGは、Creative Planningの株式競売で勝利し、Permiraを含む他の買収企業の興味を引きつけました。交渉が機密事項であるため、関係者は匿名のままでいました。関係者によると、今後数日で取引が発表される可能性があります。
交渉が成功すれば、TPGはこの資産運用会社の共同所有者の1人となり、2020年にCreative Planningの少数株を取得した私募股権会社General Atlanticと協力することになります。
TPGとPermiraはコメントを控えています。Creative Planningはすぐにはコメントリクエストに応じませんでした。
資産運用会社は従来、安定した現金フローを生み出す企業を支援するのが好きな私募股権会社から強い関心を集めてきました。資産運用業界の分散性は、企業が競合他社を買収することで迅速に成長することができることを意味しています。
カンザス州オーバーランド・パークを本拠地とするCreative Planningは、ファイナンシャルプランニング、税務プランニング、退職計画、企業ファイナンスのサービスを提供しており、同社のウェブサイトによると、2023年末時点で管理資産は3千億ドルを超えています。
昨年、Creative Planningはゴールドマンサックスグループの個人金融部門を取得することに同意しました。これに先立ち、このウォールストリートの銀行は消費者ローン事業から撤退し、その資産運用部門に戦略的改革を行い、高純資産個人に焦点を当てました。
TPGは、1992年にJim CoulterとDavid Bondermanによって設立されました。2022年6月末までに、同社が管理する資産は約2290億米ドルに上り、前年同期比65%増加しました。現在、同社はJon Winkelriedによって率いられており、直近の四半期では資産管理料に関連する収入が60%増加しました。