公司应付卖方的总代价将为2350万美元，其中705万美元以现金支付;及1645万美元将透过公司发行及配发代价股份的方式支付。应付予各卖方的销售股份代价按其各自持有的标的SCL股份比例计算。中薇金融(00245)が発表した公告によると、2024年9月27日(香港証券取引所の取引時間後)、会社(...
智通財経APPによると、中薇金融(00245)が2024年9月27日(香港証券取引所の取引時間後)に公告を発表し、(保証人として)会社と買収者の中民戦略投資管理株式会社(会社の間接全額子会社)がそれぞれ複数の売り手と2つの売買契約を締結したこと、契約に基づき、売り手A(TW One Limited)が目標企業Aの全発行済株式を売却し、買い手が取得し、売り手B(Darth Holdings Limited)が目標企業Bの全発行済株式を売却し、買い手が取得することに同意した。
目標企業(Templewater One LimitedおよびMighty Commander Limited)は、売り手の特定目的会社であり、主要資産は標的となるSCLの株式投資であり、合計でSCLの発行済株式の7.08%に相当する。
会社が売り手に支払う総額は2350万米ドルで、中には705万米ドルが現金で支払われ、残りの1645万米ドルは会社が発行して配布した株式で支払われる。各売り手に支払われる販売株の代金は、それぞれの持分に応じてSCLの標的株の割合で計算される。
上記の契約に基づいて支払われる現金代金は、会社の内部資源によって支払われることになっている。
上記の契約に基づき、合計24.68億株の株式が売り出され、発行され、本公告の日付である仮定すると、会社の発行済株式の約7.11%およびその後の株式配布および発行による発行済株式の約6.64%に相当する(前提:契約が完了する場合)。1株当たりの株式の発行価格は0.052香港ドルであり、2024年9月27日(すなわち契約の日付)の香港証券取引所の報告された株価0.051香港ドルに対してプレミアム約2.0%となっている。
公告によると、2022年以降、Templewater LPへの投資を通じてSCLに間接投資してきた。SCLの他の投資家には、いくつかの名だたる投資銀行や資産管理グループが含まれている。SCLグループは約16億米ドルの資産を管理し、2つのライセンスを持つ銀行を保有している。取締役会は、SCLグループが資産管理規模と銀行サービスのカバレッジを拡大するために一定の規模を蓄積していると考えている。この取引は、SCLの直接的な株式を取得して株主価値を高める機会であると考えられる。会社の目標となるSCL株式への投資期間は3〜5年であり、退出戦略はSCL株式またはSCLの初の公開株式発行への専念を含む。さらに、退出条項により、投資リスクを緩和する下方保護が提供されるとしている。会社とSCLは両方とも資産管理ビジネスに従事しており、取引完了後はSCLグループと協力し、金融投資商品の共同提供などの協力効果を探る予定であるとしている。
