"We are honored to have been a trusted partner and independent advisor to such an exceptional company like Viasat," said K.C. Brechnitz, Managing Director and Head of Capital Markets at CriticalPoint. "We enjoyed working alongside the Viasat management team and congratulate them on a successful capital markets transaction."カリフォルニア州エルセグンド、2024年10月2日 /PRNewswire/ — CriticalPointは、航空、政府、海事、企業、消費者市場セグメントに高品質のブロードバンド、ナローバンド、その他の接続ソリューションを提供することに重点を置いた通信技術とサービスの革新的なグローバルプロバイダーであるViasat、Inc.（「Viasat」または「当社」）の専属債務顧問を務めたことを発表しました。。当社の完全子会社であるコネクト・フィンコSARLとコネクト・US・フィンコLLC（総称して「発行者」）は、2024年9月25日に、2029年満期の 9.000% 優先担保付債券の元本総額19億7,500万ドルの募集を終了しました。このサービスは、以前に発表された元本総額12億5000万ドルから拡大されました。発行者は、Viasatの完全子会社であるConnect Bidco Limited（「Inmarsat」）の完全所有の間接子会社です。この募集による純収入は、手持ちの現金とともに、発行体が発行している2026年までに発行されている6.750％のシニア担保付債券（「インマルサット2026債券」）をすべて償還し、関連する手数料や経費を支払うために使用される予定です。
CriticalPoint Capital Marketsチームは、資本構成、資本市場、タイミング、価格設定、資本提供者などに関する重要な戦略的、戦術的、技術的アドバイスを提供しました。CriticalPointの独立した客観的な視点は、債券資本市場における豊富な経験と相まって、長期的な資本目標と戦略的目標を計画しながら、自信を持って効率的に成功する資金調達ソリューションを構築するのに役立ちました。
クリティカルポイントは、19億7500万ドルのシニア担保付債券の発行について、Viasat、Inc.に助言しています
これを投稿してください
「Viasatのような優れた企業の信頼できるパートナーであり、独立アドバイザーになれたことを光栄に思います」と、CriticalPointのマネージングディレクター兼キャピタルマーケット責任者であるK.C. Brechnitzは言います。「Viasatの経営陣と一緒に仕事ができて楽しかったです。資本市場取引の成功を祝福します。」
ヴィアサットについて
Viasatは、世界中のすべての人がつながることができると信じているグローバルコミュニケーション企業です。世界24か国にオフィスを構え、その使命は世界中の消費者、企業、政府、軍隊がどのようにコミュニケーションをとり、つながるかを形作っています。Viasatは、宇宙で持続可能な未来を築きながら、地上、空、海など、どこにいても人々の生活にプラスの影響を与えるために、高品質で信頼性が高く、安全、手頃な価格、高速接続を実現する究極のグローバル通信ネットワークを開発しています。
CriticalPointは、この取引に関連してViasatの専属財務顧問を務めました。この取引は、投資銀行アドバイザリーにおけるCriticalPointの専門知識と、顧客に提供する能力が実証された信頼できるアドバイザーとして行動するというコミットメントを示しています。
クリティカル・ポイントについて
ロサンゼルスに本社を置くCriticalPointは、投資銀行、プライベートキャピタル、評価サービスの長所を独自に組み合わせた、フルサービスの大手金融M&A会社です。CriticalPointは、これまで十分なサービスを受けていなかったミドルマーケットを対象に、さまざまな業界で取引を実行、調達、投資しています。2012年の設立以来、私たちの使命は、オーナー、起業家、経営陣、利害関係者のニーズに、私たちの経験、知識、専門家の判断で応え、彼らが会社の最大の可能性を実現できるよう支援することです。プライベートエクイティと投資銀行業務における私たちの根深い基盤、そして取引開始と事業開発への献身、そして本質的な起業家としての姿勢から、私たちは差別化を図り、企業のライフサイクルのどの段階においても支援できる立場にあると信じています。クリティカルポイントの詳細については、次のサイトをご覧ください。
ブレチニッツ氏とスパングラー氏は登録代理人であり、証券商品はクリティカルポイント・パートナーズ合同会社のメンバーであるFINRAを通じて提供されています。、ごめんください。 お客様の声や推薦は、他のお客様の体験を代表するものではなく、将来の業績や成功を保証するものでもありません。
クリティカルポイント・パートナーズ合同会社は、お客様のプライバシーを守ることを約束しています。当社のプライバシーポリシーとオプトアウト権の詳細については、[email protected] またはカリフォルニア州エルセグンドの2101 Rosecrans Ave Ste. #4255 までお問い合わせください。
ソース:クリティカルポイント
あなたの会社のニュースをPRNEWSWIRE.COMで取り上げたいですか？
ニュースルーム &
インフルエンサー
デジタルメディア
アウトレット
ジャーナリスト
オプトインしました
