月曜日の米国株の取引高は第1位となり、NVIDIAは2.29%上昇し、440.19億ドルの取引高となりました。元ボストンコンサルティンググループの上級顧問であるフィル・パナロは最近、人工知能の持続的な成長とNVIDIAの次世代Blackwellプロセッサーの登場により、2030年にはインテルの年間売上高が2024会計年度の6100億ドルから6000億ドルに増加する可能性があります。

現地時間の月曜日、CES（Consumer Electronics Show）の公式サイトは、NVIDIAの創始者兼CEOである黄仁勋が、ラスベガスで11月6日にオープンする前夜に、テーマスピーチを行うことを発表しました。黄仁勋氏は恐らくRTX 50シリーズグラフィックスカード、つまりBlackwellアーキテクチャを採用した5090を発表する可能性が非常に高いです。

これまでの内部告発によると、RTX 50シリーズは英伟达の次回CES展示会での重要な宣伝対象でした。以前には、RTX 5090がRTX 5080と一緒に登場する可能性があるという噂もありました。これらの2つのグラフィックスカードは両方とも「より多くの電力を消費する」と伝えられ、21760個のCUDAコアを搭載した5090は600ワットに達し、4090よりも150ワット多く必要とされます。

第2位のテスラは3.70%下落し、164.99億ドルの取引高となりました。報道によると、Cybertruckは2023年以来5回のリコールを発表しており、Cybertruckオーナーにとってさらに問題が増えています。保険会社はこの車の信頼性問題に注意を向け始め、この車種の保険を拒否し始めました。

先週木曜日、テスラはアメリカ国家高速道路交通安全局（NHTSA）に27185台の2024年モデルの電動トラックCybertruckを含むリコールを申請しました。これは、このステンレス製ボディの電動ピックアップトラックが2023年末に道路上に初めて登場して以来の5回目のリコールです。

報道によると、これらのCybertruckのバックミラーカメラには、画像の遅延があり、安全上の問題があり、連邦法に違反しているとのことです。NHTSAは、この問題の根本は、システムが再起動される前に正常にシャットダウンされていなかったことです。ドライバーがシステムが再起動する前にバックを開始すると、バックカメラの映像が表示されるまでに6〜8秒かかる可能性があります。

第3位のAppleは2.25%下落し、8702億ドルの取引高となりました。証券会社Jefferiesは、iPhoneの期待が「過度」であるとして、Appleの評価を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価は205ドルとしました。

そのアナリストであるEdison Leeは、顧客向けに発行したレポートで、「私たちはApple Intelligenceに長期投資を見込んでいます。なぜなら、Appleは独自のデータを活用して低コストで個別化された人工知能サービスを提供できる唯一の企業だからです。しかし、スマートフォンのハードウェアを再設計する必要があるため、本当の人工知能を実現するには2026/27年がかかるかもしれません。私たちにとって、iPhone 16/17への高い期待は時期尚早だと考えています。

此外、情報筋によると、2026年にAppleの拡張現実（AR）グラスが量産される見込みであり、先進的なMicro LED技術を採用して、Meta社のOrion ARグラスに対抗する予定です。

第4位のAmazonは3.06%下落し、取引は749.1億ドルです。ウェルズファーゴのアナリストが評価を異例の下方修正し、来年の利益率トレンドへの懸念や、クラウドコンピューティングビジネスの成長がこの影響を埋め合わせることが難しいという理由です。

ウェルズファーゴ証券は、その株の評価を購入から中立に引き下げ、アナリストのKen Gawrelskiは、その株に買い推奨を出していない少数派のアナリストの1人となりました。彼はまた、その株の目標株価を225ドルから183ドルに引き下げ、それはウォール街で最も低い目標株価の1つとなります。

第8位のスーパーマイクロコンピューターは15.79%上昇し、5月15日以来の最大の1日の上昇率となり、取引は483.6億ドルです。同社が月曜日に開示した出荷データは、顧客がAIサーバーに対する強力な需要を示しています。

スーパーマイクロは、過去最大級のAI工場やクラウドサービスプロバイダーに10万を超える液体冷却ソリューション対応のGPUを展開したと述べています。アナリストによると、このタイプのGPUの平均価格がNVIDIAの3,000ドルのチップに匹敵する場合、数十億ドルの注文につながる可能性があります。

第9位のアリババは2.61%上昇し、取引は442.9億ドルです。モルガンスタンレーはアリババH株の評価を市場を上回るに引き上げ、目標株価は141香港ドルです。

第11位のPDDホールディングスは0.76%下落し、取引は357.4億ドルです。モルガンスタンレーはPDD ADRの評価を市場を上回るに引き上げ、目標株価は224ドルです。

第12位のGoogle A株（GOOGL）が2.44%下落し、取引は339.6億ドルです。米国の裁判官は月曜日に、Googleの親会社であるAlphabetが、競合するGoogle Playストアに対抗する市場プラットフォームの構築を妨げる必要があるとの判断を下し、この動きはGoogleのAndroidアプリ市場での支配地位を覆すことになります。サンフランシスコの連邦裁判官は、Epic GamesがGoogleに対して行った長期間にわたる反トラスト訴訟において、同社が勝訴したという判決を下しました。

Googleは、裁判所にEpic Gamesの要求を一時停止し、控訴の結果を待つよう要請すると述べました。同社は、Epicの要求された変更が消費者のプライバシーと安全を脅かし、「予想外の一連の結果をもたらし、米国の消費者、開発者、およびデバイス製造業者に損害を与える」と述べています。

Googleは、控訴の中で、消費者とアプリ開発者と直接競合するAppleとの関係を明らかにします。

Netflixは15位で2.47%の下落し、総取引額は23.33億ドルです。証券会社Piper Sandlerは、月曜日にNetflixの株式評価を「保有」から引き上げて「増持」に引き上げ、目標株価を650ドルから800ドルに引き上げました。アナリストは、Netflixの広告なしのサブスクリプションビジネスに成長機会があると考えています。Netflixは強力なコンテンツを持ち、ユーザーを引き付け、留めます。

TSMCは18位で1.85%の上昇し、総取引金額は220.4億米ドルです。TSMCは2nmプロセスノードで重要な進展を遂げ、Gate-all-aroundFETs（GAAFET）トランジスタ技術を初めて導入します。さらに、N2プロセスはNanoFlex技術を組み合わせ、チップデザイナーに前例のない標準部品の柔軟性を提供します。

現行のN3Eプロセスに比べて、N2プロセスは同じ電力で性能が10%から15%向上するか、同じ周波数で消費電力が25%から30%低下すると予想されています。さらに注目すべきは、トランジスタ密度が15%向上し、これはTSMCが半導体技術分野でさらなる飛躍を遂げることを象徴しています。

しかし、技術の進歩に伴い、コストも相応に上昇しています。予測によると、TSMCの300mmサイズの2nmウェハーの価格は3万ドルを超える可能性があり、先行予想の2.5万ドルを上回ります。これに対して、現行の3nmウェハーの価格帯は約1.85万ドルから2万ドルであり、4/5nmウェハーは1.5万ドルから1.6万ドルの範囲内にあります。明らかに、2nmウェハーの価格が著しく上昇する見込みです。

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