AIブームが続く中、英伟达は不動の覇者となり、同社のGPUはあらゆるスケールのAI企業の優先チップとなっています。しかし、メディアによると、昨年末に設立されたTensorWave社は逆流に乗り、英伟达の競合であるAMDのハードウェアだけを提供するクラウドコンピューティングサービスを立ち上げ、AIワークロードを処理しています。

TensorWaveのCEOで共同創業者のDarrick Hortonは、TechCrunchの取材で次のように述べています：

「私たちは、これが不健全な独占現象であり、最終ユーザーが計算リソースを入手できないことやAI領域での革新が抑制される要因であることを認識しています。AIの一般化を希望している私たちの願いから、競争と選択権を回復するための実行可能な代替案を提供することに決めました。」

落戸はギャンブルの街に

報告によると、HortonとTensorWaveの他の2人の共同創業者Jeff TatarchukとPiotr Tomasikは、ピクルボール運動を通じて知り合い、その後、GPUパワーの独占による供給制限の問題で合意に達し、最終的にTensorWaveを促進しました。

TensorWaveの本社はラスベガスに位置しており、クラウドインフラの新興企業にとっては珍しい選択です。しかし、Hortonは、チームがこの機会に注目したと述べています。「私たちは、ラスベガスが活気ある技術および新興企業のエコシステムになり得る可能性を見出しました。」

この予測は完全に現実的ではありません。Dealroom.coのデータによると、ラスベガスには600を超える新興企業があり、11,000人以上の従業員を雇用し、2022年には40億ドル以上の投資を引き寄せました。

ラスベガスのエネルギーコストと運営費は、多くの米国主要都市と比較しても低いです。さらに、TomasikとTatarchukは地元のベンチャーキャピタルコミュニティと密接な関係を持っています。

Tomasikは以前、ラスベガスを拠点とするシードファンドの1864 Fundの一般パートナーでしたが、現在は非営利のアクセラレーターStartUp VegasおよびVegas Tech Venturesと協力しています。TatarchukはインキュベーターであるFruition Labのエンジェル投資家です。

これらのつながりがTensorWaveを市場で最初にAMD Instinct MI300Xインスタンスを提供するクラウドコンピューティングサービスの1つに成長させました。TensorWaveは、GPU計算リソースを時間単位でレンタルするサービスを提供し、少なくとも6か月の契約期間を要求しています。

AMDを中心とした

メディアによる報道によれば、現在、低コストでオンデマンドのGPUクラウド市場は盛んに発展しています。そしてHortonは、TensorWaveの競争優位性が明白であると述べています。

まず価格です。Hortonは、AMD MI300Xの価格が最も人気のあるNVIDIA GPU H100よりもはるかに安いことを指摘し、これによりTensorWaveがコストの節約を顧客に還元できるようになりました。具体的なTensorWaveのインスタンス価格は明らかにされていませんが、H100に打ち勝つためには、価格は2.50ドル/時間未満である必要があります。

次にパフォーマンスです。Hortonは、ベンチマークテストデータを引用し、MI300XがH100よりもAIモデルの実行（トレーニングではなく）において優れていることを示しました、特にMetaのLlama 2などのテキスト生成モデルにおいて。

TensorWave以外にも、AMDのAIチップに賭ける企業には、スタートアップ企業であるLaminiやNscale、およびAzureやOracleなどのより大規模でより根強いクラウドプロバイダーが含まれます。

分析によると、現在のAMDチップの利点は、NVIDIA GPUの持続的な不足と、NVIDIAが間もなく発売するBlackwellチップの遅延です。ただし、主要なチップコンポーネント（特にメモリ）の製造が加速すると、不足がすぐに緩和される可能性があります。これにより、NVIDIAはH200の出荷量を増やすことができ、この新製品の性能が著しく向上しました。

AMDハードウェアに依存する新興のクラウドコンピューティングサービスプロバイダーにとって、もう1つの課題は、NVIDIAがAIチップを中心に構築した競争障壁をどのように乗り越えるかです。業界全体が、NVIDIAの開発ソフトウェアがより成熟しており、より利用しやすく、広く展開されていると一致して認識しています。AMDのCEOであるサンジャイ・プーリは、AMDチップを採用することは「努力を要する」と認めています。

さらなる展望を考えると、超大規模企業がカスタムハードウェアへの投資を増やすにつれて、価格競争への焦点を当てる課題がますます困難になる可能性があります。たとえば、GoogleはTPUを提供しています。マイクロソフトは最近、2つのカスタムチップAzure MaiaとAzure Cobaltを発表しました。そして、Amazon AWSはTrainium、Inferentia、Gravitonを持っています。

しかし、ホートンは述べています：

「開発者がAIワークロードを効果的に処理できる代替手段を求めるなか、特にメモリと性能要件が増加し、生産問題が遅れを引き起こす状況下では、AMDは将来もリードを維持し、AI時代のコンピューティングの一般化に重要な役割を果たすでしょう。」

年末までに定期収入は8倍に増加する見込みで、企業評価は既に1億ドルに達しています

TensorWaveの年間定期収入は現在300万ドルです。ホートンによると、TensorWaveがMI300Xの容量を2万に増やすと、年末までに定期収入が2500万ドルに達し、8倍に増加する見込みです。

GPU 1つあたりのコストが15000ドルと仮定すると、2万個のMI300Xは3億ドルの投資を意味しますが、ホートンは、TensorWaveの資金消費率が「完全に持続可能な水準内にある」と述べています。TensorWaveは以前、GPUを大規模な負債金融の担保として使用すると発表しており、これは他のデータセンター運営業者が採用している方法の1つですが、ホートンによると、これは同社の計画の一環です。

彼は続けて、次のように言いました。

これは私たちの強力な財務的健康状態を反映しています。私たちは最も必要とされる場所で価値を提供し、潜在的な逆風に対処するために戦略的に位置付けています。

ただし、TensorWaveの現在の顧客数について尋ねられた際、Hortonは"機密のため"回答を拒否しましたが、Neuralinkの元エンジニアによって設立されたAI推論スタートアップ企業MK1との提携をTensorWaveがすでに公表していることを強調しました。

Hortonは、需要の急増に対応するために、会社が計算力を急速に拡大していると述べました。彼はさらに、TensorWaveがAMDの次世代MI325X GPUを可能であると予測している四半期に開始する予定です。

投資家はTensorWaveの成長軌道に満足しています。Nexus VPは水曜日に、同機関が4300万ドルの資金調達ラウンドを主導し、参加者にはMaverick Capital、StartupNV、Translink Capital、AMD Venturesも含まれることを明らかにしました。これはTensorWaveの最初の資金調達であり、資金調達後、同社の企業評価は1億ドルに達しました。