10月8日の火曜日、米国首都ワシントンDCで開催された「AI Summit DC」人工知能サミットで、英伟达の“AIの達人”であるカンパニーの役員は、次世代のBlackwellチップが今年の第4四半期に顧客に出荷され、エネルギー効率が優れていると述べました。

英伟达の副社長兼企業プラットフォーム担当マネージャーBob Petteは、「Blackwellプラットフォームは基本的にエネルギー効率を考慮して構築されている」と述べ、「Blackwell上でOpenAIのGPT-4ソフトウェアを開発するには3ギガワットの電力が必要であり、10年前には5500ギガワットの電力が必要でした。」分析によると、人工知能計算ブームは過去に電力使用に対する懸念を引き起こしました。

「加速計算と人工知能の変革的力量」と題された講演では、上記の社員が、英伟达の加速計算プラットフォームが次のAI、センサー処理、デジタルツイン、サイバーセキュリティ、自律システムなどの分野で画期的なパフォーマンスを提供していることを紹介しました。

彼はまた、英伟达の人工知能ソフトウェアサービスとさまざまなソフトウェアプラットフォームに重点を置きました。分析によると、ソフトウェアの販売は英伟达の戦略の一部であり、顧客が同社のAIチッププロセッサーを求めるだけでなく、ハードウェアの販売以外の定期的な収入源をもたらすことを目的としています。ソフトウェアを展示することで、英伟达は自身が単なるチップメーカーであるだけでないことを証明したいと考えています。

「一方で、ソフトウェアが開発者を惹きつけることで、英伟达の製品を使用する開発者が増えれば、そのサービスに基づく開発者が増えるため、さらに多くの企業が英伟达のソフトウェアプラットフォームを使用しようとするでしょう。

同時に、英伟达はハードウェア分野でAMDやインテルなどの長年のライバルとますます激しい競争に直面しており、その顧客もAIソフトウェアをサポートするために自社チップを開発しており、今後英伟达の利益を削弱する可能性があります。したがって、この会社の最終目標は、ソフトウェアを利用して顧客を引き留めることです。」

火曜日のAIサミットは、英伟达の株価を初めて最高の4.1%押し上げ、7月11日以来の3か月の最高値に達しました。英伟达は5日連続で上昇し、時価総額は3.2兆ドルに達し、月曜日にアップルに次ぐグローバル市場価値で第2位となりました。

過去1か月間、エヌビディアの株価は上昇トレンドにあり、9月6日に報道された米司法省がエヌビディアを調査して以来、低位反弾が28％以上に達しました。CEOの黄仁勳氏と様々なパートナーがBlackwell次世代の人工知能デジタルツインの需要が「狂気的である」と伝え、その影響が主な要因です。

エヌビディアの半導体製造サービスを提供する鴻海集団は、火曜日にメキシコに世界最大のGB200生産施設を建設していることを確認しました。これはBlackwellチップの長期需要が強い証拠と見なされています。

ソフトウェアの進展に関して、エヌビディアの役員によると、同社はNIMエージェント・ブループリント、NIM、およびNeMoなど複数のAIソフトウェアプラットフォームを保有しています。その中で、NIMエージェント・ブループリントは企業が生成型AIアプリケーションを開発するのを支援し、NIMはチャットボットやAIアシスタントを迅速に組み合わせることができ、NeMoは企業にカスタム生成型AIモデルを構築する方法を提供しています。

米電気通信大手のAT&T、国際会計事務所デロイト、人工知能および機械学習ソフトウェアプロバイダーのQuantiphi、米国国家癌研究所、地球外文明を探すSETI研究所などの研究機関がエヌビディアのソフトウェア技術を使用し、ソフトウェア開発やネットワークエンジニアリングの作業を支援しており、時には外宇生命の兆候を探しています。

例えば、AT&TはQuantiphiと協力して対話型AIプラットフォームを作成し、ソフトウェア開発や金融サービスのタスクを支援しています。米国フロリダ大学はエヌビディアのNIMとNeMoプラットフォームを使用して学習管理システムを向上させており、デロイトはエヌビディアのNIMエージェント・ブループリントを自社のサイバーセキュリティ製品と連携しています。米国国家癌研究所は新薬分子の開発時間とコストを削減するのに役立てており、SETI研究所は宇宙からの無線波を受信し分析するソフトウェアを開発しています。

同時に、エヌビディアはカーネギーメロン大学とピッツバーグ大学と提携し、2つの新しい人工知能技術コミュニティセンターを設立しました。カーネギーメロン大学との提携で設立された「エヌビディアロボット、自律システム、AIセンター」は、学生、教員、研究者にロボットと自律関連の技術を提供し、ピッツバーグ大学と提携した「AIおよびインテリジェントシステムセンター」は健康科学に関するAIを中心に展開しています。

さらに、火曜日にGoogleはエヌビディアのNvidia NimがGoogle Kubernetes Engineで利用可能であることを発表し、台湾の半導体製造大手タイワンセミコンダクターマニュファクチャリングはエヌビディアのCulitho計算リソグラフィプラットフォームを使用して生産を行っています。

主要な投資銀行であるモルガンスタンレーも同日にリサーチレポートを発表し、Blackwellの次世代最強チップが会社の収益を今年の残り数ヶ月で潜在的に刺激し、最も早く来年初めにはHopperチップを上回る生産量になることを示唆しています：

「GPUテストサプライチェーンへの調査に基づき、Blackwellチップの生産量は第4四半期に25万～30万個程度と予想され、50億～100億ドルの収益をもたらします。これは大手アナリストであるジョー・ムーア氏の楽観的な予測に符合しています。Blackwellチップの生産量は来年初めには75万～80万個に達する可能性があり、今年第4四半期からほぼ3倍に増加する見込みです。

同時に、Hopperチップ（H200およびH20を含む）の販売台数は第4四半期に約150万個と予想され、2025年第1四半期には100万個まで段階的に減少する見込みです。BlackwellのB200チップの価格がHopperのH200よりも約60％～70％高いことを考慮すると、Blackwellによる収益は2025年第1四半期にHopperを上回るはずです。」

別のアナリストも月曜日にエヌビディアの見通しを上方修正するリサーチレポートを発表しました。Melius Researchのアナリスト、ベン・ライツ氏は、「英伟达の株価は長い間底値リバウンドを経験してきましたが、現在の状況はかなり良好です」と述べています：

「マイクロソフト、アルファベット、ChatGPTの親会社であるOpenAIなど、AI分野での強力な支出により、英伟达の主力GPU製品への需要が引き続き促進されるはずです。」

エヌビディアの最高財務責任者であるColette Kressは、8月に英伟达が明年1月までの第4四半期に数十億ドル相当のBlackwellチップを出荷すると予測していました。最近、英伟达はBlackwell GPUのマスクを変更し、生産効率を向上させるために第4四半期から増産計画が始まり、2026財年まで継続されると述べています。