智通財経によると、火曜日には主要指数が上昇し、原油価格が引き続き下落しました。今週の市場は、FRBの議事録、9月のCPIインフレデータ、および間もなく始まる決算シーズンに注目しています。

【米国株】クローズ時に、ダウは126.13ポイント上昇し、0.30%増の42080.37ポイントに達しました。ナスダックは259.01ポイント上昇し、1.45%増の18182.92ポイントとなりました。S&P500指数は55.19ポイント上昇し、0.97%増の5751.13ポイントとなりました。NVIDIA.USは4%上昇し、AAPL.USは1.8%上昇しました。ナスダック中国ドラゴン指数は6.8%下落し、BABA.USは6.6%下落しました。米国基準公債利回りは4%以上で、ドルは過去8週間の高値で推移し、金は5連続で下落し、銀は一時5%近く下落し、銅は2%近く下落しました。

【欧州株】ドイツDAX30指数は21.11ポイント下落し、0.11%減の19073.25ポイントとなりました。英国FTSE100指数は113.44ポイント下落し、1.37%減の8190.18ポイントとなりました。フランスCAC40指数は54.70ポイント下落し、0.72%減の7521.32ポイントとなりました。ヨーロッパSTOXX50指数は20.06ポイント下落し、0.40%減の4949.65ポイントとなりました。スペインIBEX35指数は21.10ポイント上昇し、0.18%増の11738.60ポイントとなりました。イタリアFTSE MIB指数は83.52ポイント下落し、0.25%減の33731.00ポイントとなりました。

【アジア株市場】日経225指数は1%下落し、インドネシアジャカルタ総合指数は0.71%上昇し、ベトナムVN30指数は0.27%上昇しました。

【暗号資産】ビットコインは0.06%上昇し、1枚当たり63126.5米ドルで取引されました。イーサリアムは0.12%上昇し、1枚当たり2442.07米ドルで取引されました。

【原油】ニューヨーク商品取引所で11月納入の西テキサス中質原油(WTI)先物価格が3.57ドル下落し、4.63%減の1バレルあたり73.57ドルで取引を終了しました。欧州インターコンチネンタルエクスチェンジの12月納入のブレント原油先物は3.75ドル下落し、4.63%減の1バレルあたり77.18ドルで取引を終了しました。

【金属】ロンドン金属は下落しました。ロンドンニッケルは1.2%以上下落し、ロンドン銅は1.95%下落し、ロンドンアルミやロンドン亜鉛は3%以上下落しました。

【マクロ情報】

米国3年期国債の入札利回りは発行前の取引水準を上回りました。米国財務省は580億ドル相当の3年期国債を発行し、入札利回りは3.878%となり、7月以来の最高値です。一方、アメリカ東部時間の午後1時に入札締め切り時点の発行前取引水準は3.871%でした。事前の上昇により、利回りは約2.5ベーシスポイント下落しました。市場は入札結果にほとんど反応せず、利回りカーブは急峻になりました。プライマリーディーラーの配分比率は19.2%で、前回よりも高くなりました。間接入札者の配分比率は56.9%に低下し、一方、直接入札者の配分比率は24%と、過去10年で最高になりました。入札カバレッジは2.45倍で、これまでの6回の平均は2.57倍でした。

アメリカの8月の貿易赤字が大幅に縮小、経済成長に若干の影響を与える可能性があります。機関の分析によると、アメリカの8月の貿易赤字は大幅に縮小し、輸出が増加し輸入が減少しました。貿易は第3四半期の経済成長を若干押し下げる可能性があります。アメリカ商務省は火曜日、7月に修正された7890億ドルの貿易赤字が10.8%減少して7040億ドルになったと発表しました。アメリカの貿易はGDPに2四半期連続してマイナスの影響を与えています。第3四半期の年率成長率の予想は3.2%に高まっています。4-6月の四半期は、アメリカの経済成長率が3.0%でした。

ブリッジウォーター・アソシエイツの創設者レイ・ダリオ氏は、連邦準備制度が「大幅に」利下げするとは考えていません。投資家である億万長者のレイ・ダリオ氏は、先月の0.5パーセントの利下げ後、連邦準備制度が基準金利を大幅に引き下げる可能性は低いと考えています。ダリオ氏は「経済は現在かなりバランスの取れた状態にある」と述べました。連邦準備制度は4年ぶりに利下げを行いましたが、後に発表された強力な雇用報告は政策決定者が行動を遅らせる余地を作りました。ダリオ氏はまた、アメリカの大統領候補であるトランプ氏やハリス氏の政策に触れ、債券市場に懸念を表明しました。ダリオ氏は、アメリカ債市場の需給が異常な状態にあると指摘しています。アメリカ債は機関投資家のポートフォリオで高い割合を占めており、過剰配分の要素があります。地政学的な不確実性もアメリカ債市場が直面している問題の1つです。

エリアン：連邦準備制度の金融政策経路を巡る謎解きゲームが市場を混乱させている。著名なコラムニストであり、ケンブリッジ大学クイーンズ・カレッジの学長であるエリアン氏は、連邦準備制度の金融政策経路に関する謎解きゲームが市場の波乱を引き起こしていると述べています。アメリカ債は大幅な売り圧力に晒されており、強力な9月の雇用統計報告が、トレーダーが急速に連邦準備制度が将来大幅な利下げを行うとの賭けを減らすきっかけとなりました。金曜日以降の下落により、基準の2年および10年債の利回りは8月以来初めて4％を超えました。スワップディーラーたちは現在、11月の会合で連邦準備制度が25ベーシスポイントしか利下げない可能性を80％と見込んでいます。過去15日間で11月に50ベーシスポイントの利下げ確率が60％超から0に低下しました。エリアン氏は、連邦準備制度が2021年以来のコミュニケーションで市場の波乱を「増大」させたと指摘しましたが、本来、政策の指針としては逆の効果を持つべきです。

EIAは今後2年間の米国およびブレント原油価格予測を下方修正。EIAのShort-Term Energy Outlook Reportによると、2024年のブレント価格は1バレルあたり81ドルを予想しており、これまでの予想は83ドルでした。2025年のブレント価格は1バレルあたり78ドルを予想しており、これまでの予想は84ドルでした。一方、2024年の米国WTI原油価格は1バレルあたり77ドルを予測しており、これまでの予想は79ドルでした。2025年のWTI原油価格は1バレルあたり73ドルを予測しており、これまでの予想は80ドルでした。

【個別株情報】

米国のトップシェアである英伟达(NVDA.US)は、5日連続で上昇しています。グローバルな計算能力のリーダーである英伟达の株価が5日連続で上昇し、6月の歴史的な終値135.58ドルに接近しています。ハイテク製造企業であるホンハイ/富士康は10月8日(火曜日)に年次技術デーを開催し、世界中で英伟达の最新のGB200システムに対する需要が「狂ったように」増加していることを明らかにしました。ホンハイのチェアマンであるリウ・ヤンウェイは会議で、黄仁勋が述べたように、Blackwellチップの需要は非常に高まっており、メキシコ工場の生産能力は膨大になると述べました。会社はまた、英伟达のOmniverseソフトウェアを使用して高度に自動化されたメキシコ工場を構築しており、AIを活用してAIチップ生産工場を作っています。同時に、テクノロジージャイアントであるマイクロソフトが傘下のAzureクラウドサービスも火曜日に発表し、GB200チップを搭載したサーバーを入手したと自慢しました。Azureは、Blackwellシステムを初めて導入した世界初のクラウドサービスプロバイダーであり、同時にテクノロジージャイアントの新しいサーバーはInfinibandインターネット技術と革新的な閉ループ液冷技術を搭載しています。

米国連邦航空局は、ボーイング(BA.US)737のラダー問題に関する安全警報を発行しました。現地時間10月8日、米国連邦航空局(FAA)は、航空会社に対して、一部のボーイング737機種のラダーの動きが制限される可能性があるか、または動かなくなる可能性があることを警告しました。これに先立ち、米国国家運輸安全委員会は9月30日に、40機以上のボーイング737機を運航している外国の航空会社が、潜在的な安全上のリスクを持つラダー制御システム部品を使用している可能性があると発表しました。米国連邦航空局は、10月8日に発表した警報は、現行のラダーシステムの自動チェックに関する情報を提供し、着陸前にラダーの動きが制限されるかどうかを特定する検査を行います。

大手電気自動車メーカーであるテスラ(TSLA.US)は、英国で新しいModel 3ロングレンジバージョンを発売しました。テスラは英国で新しいModel 3ロングレンジバージョンを発売し、WLTP航続距離が標準仕様の363マイルから436マイル(約701km)に向上しました。英国での価格は44,990ポンド(約414.9万元)で、標準仕様のリアホイール駆動バージョンよりも5,000ポンド高く、新しい車両は11月に配車が開始されます。既存のModel 3と比較して、新しいロングレンジバージョンは外観やインテリアに変更はありませんが、車両の消費電力と航続距離がさらに最適化および向上しています。テスラは、新車の消費電力効率が4.96mp/kWh(1kWhあたり7.98km走行可能)であり、これまでのテスラの中で最も消費電力効率の高いモデルです。現在、国内には標準仕様のリアホイール駆動バージョン、ロングレンジ全輪駆動バージョン、ハイパフォーマンス全輪駆動バージョンの3つのモデルが販売されています。