2024前三季度，造车新势力竞争格局，因“第二品牌”陡然生变；蔚来、小鹏将成四季度焦点，但稳坐前三的理想、华为和零跑，并不安于“坐山观虎斗”。

作 者 | 清 辰

责 编 | 陈 楚

出 品 | 汽车K线

2024国庆假期期间，中国高速公路充电量创下历史新高，高速公路所有充电场站当中，有30%~35%场站都处于满负荷充电状态！

虽然“充电难”再次成为网络间热议话题，但这也反映出现阶段中国新能源汽车的火热程度。补能基础设施还要努力追赶市场高速增长。

10月1日，各家造车新势力如期发布的9月交付数据，亦是如此。《汽车K线》统计在册的7家中国纯造车新势力，同环比双增长、累计同比大幅上涨，成为9月主旋律。

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前三暗流涌动，智界R7或成变数

中国造车新势力交付量榜单中，理想汽车、鸿蒙智行（问界为主）、零跑汽车稳居前三。

理想汽车发布公告显示，9月完成新车交付5.37万辆，同环比分别增长48.9%、11.6%，自华为鸿蒙智行（问界）手中夺回位置，连续6个月稳坐新势力榜单冠军的同时，其单月交付量再创历史新高，且已第4个月交付量同比增长超45%。

销量业绩向好叠加资本市场火热，理想汽车H股和美股股价也迎来大涨，从8月28日低点，9月一路走高，截至10月7日，累计涨幅均逼近100%。

与此同时，理想汽车在整个三季度，交付量达15.28万辆，同比增幅亦超45%；其前三季度交付量已达34.18万辆，同比增长近40%。但即便如此，理想汽车也仅完成全年56万辆交付目标的61.04%，若想在最后一个季度达成目标，并不容易。

理想汽车实现该成绩，得益于9月先后达成第10万辆下线和交付的理想L6，用时仅仅5个月。也正是这5个月，让理想汽车逐渐拉开与问界的差距。

华为与赛力斯合作的问界，9月3.56万辆的交付表现，虽然环比增长13.92%，但离7月水平仍有距离。

这也让问界与理想汽车之间的差距，从8月份的1.69万辆，扩大至1.81万辆；前三季度交付量自然也被进一步拉大，两者之间已相差5.24万辆。

问界虽然在数量上不敌理想汽车，但数据显示，售价在47万~57万元区间的问界M9，9月交付1.55万辆，占比已达到43.58%，“质量”似乎更胜一筹。

理想销量向上，产品和价格向下；问界产品和价格向上，销量震荡。

作为“同门”兄弟，享界S9虽单月交付不足2200辆，还不能为鸿蒙智行的交付量做出太多贡献，但价位40万~45万元，还是帮助鸿蒙智行的成交均价，在今年前8个月达到39.9万元。

前三季度，鸿蒙智行全系交付11.77万辆，问界占比达92%。可华为分别与奇瑞、北汽合作打造的智界、享界，要拿出问界这般亮眼的表现，恐怕仍需较长时间。

好消息是，鸿蒙智行表示，智界R7上市5天，大定即突破1.1万辆。待10月15日开启批量交付，智界R7或成为鸿蒙智行四季度交付量的增长点。

届时，华为鸿蒙智行能否缩小并重新超越一骑绝尘的理想汽车呢？

理想汽车与鸿蒙智行之后，零跑汽车是榜单中表现最为稳健的存在。

从今年3月开始，零跑汽车连续7个月单月交付量同环比双增长。8月、9月，零跑汽车同比增速均超过113%。8月交付量首次站上“3万+”后，仍能保持两位数环比增幅，更是难能可贵。

零跑汽车的稳定，不仅体现在单月增速上。

今年三季度，其交付新车8.62万辆，同比增长94.39%；前三季度交付量达17.29万辆，同比增长94.6%，年度目标完成率达到69.14%，居各造车新势力之首。

季度与累计增速保持同步，凸显零跑汽车前进的每一步脚印，都格外扎实。

国内保持良好势头，零跑汽车海外业务9月也迎来实质性进展。

9月24日，零跑C10、T03在欧洲正式上市。借助Stellantis集团渠道，零跑已在欧洲13个国家开启销售。

这标志着零跑国际首批海外渠道已正式建立。在10月4日欧盟表决通过对中国进口电动汽车加征反补贴关税之后，零跑国际更可专心推进欧洲本地化生产进程。

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“第二品牌”决定第二梯队命运

新势力第一梯队不断扩张，第二集团原本“平淡”的竞争格局，因蔚来和小鹏汽车各自第二品牌开启交付，而陡然生变。

三季度开始前，尚能排在三甲之列的蔚来，3个月后，单月交付量与6月持平，同为2.12万辆，但先后被零跑、小鹏超越，沦落至榜单倒数第三，“逆水行舟，不进则退”。

不过，与其自身相比，同环比分别增长35.42%和4.98%；再考虑到乐道L60占用部分产能，蔚来9月表现似乎并不差；且单季度和前三季度交付量仍大幅领先小鹏汽车，分别实现11.59%和35.72%的同环比增长。

所以，只能说9月28日乐道L60才开启交付，来得有些晚。以至于“高光时刻”全被小鹏MONA M03抢走。

上市一周，完成首批交付；上市22天，第1万辆M03驶下生产线；上市首月，交付破万。

被小鹏汽车董事长何小鹏寄予厚望的小鹏MONA M03，或许会帮助小鹏汽车一举返回造车新势力三强。单月交付2.14万辆的成绩，环比大涨52.12%，同比涨幅也接近40%。

此前两月，小鹏汽车的单月同比增幅，尚不足3%。可见第二增长极的重要性。

相比之下，蔚来创始人李斌倾力打造的乐道品牌，却在交付环节被质疑“交付车辆顺序混乱”。

虽然乐道团队很快做出解释，并对交付过程中“失误”进行道歉，但这或许会让一部分在L60与M03之间摇摆不定的消费者选择后者，影响到L60的后续销售表现。

另外，乐道提到“从8月15日首台量产车下线……到9月下旬，一共生产总数大概在2000多台”，对比小鹏MONA M03的生产速度，L60的产能爬坡过程，显得过于缓慢。

从乐道品牌诞生开始，不论是蔚来内部，还是外界的分析，均认为乐道L60对于蔚来意义重大。

若因产能和交付环节的种种问题，未能达到预期效果，堪比马谡失街亭，恐影响到蔚来的整体发展战略。

至于榜单哪吒汽车与小米汽车，情况却是大相径庭。哪吒汽车仍需努力，小米SU7则向着单月交付2万辆的目标挺进。

小米汽车发布9月交付数据时，依然只含蓄表示“超10000台”，但显然重点是随后那句“10月目标生产、交付量超20000台”。

连续4个月交付“10000+”之后，小米汽车前三季度交付量来到5.57万辆。

在7月、8月近乎等高的柱状图之后，9月，小米SU7的交付量明显再上一个台阶。将其与4月7058辆的柱状图高度进行对比，已几乎实现翻番。

这意味着，小米汽车9月交付量可能已达1.5万辆左右。

小米汽车表示“10月工厂将持续提产，单月生产目标冲刺2万台，预计11月提前完成全年10万台交付目标”。

从中不难发现，若小米汽车11月要实现10万辆新车交付，那么在10月、11月，就必须每月完成交付2万辆。这也就表示，截至9月末，小米SU7的真实交付量约为6万辆。

从小米汽车发布至今，根据小米汽车团队的做事风格，提前一个月实现全年交付目标，似乎十拿九稳。

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Views of AutosKline

造车新势力2024年的厮杀，已经战至最后阶段，原本局势已日渐明朗，却因“第二品牌”，格局或发生变化。

中游集团的竞争焦点，集中在蔚来乐道和小鹏MONA之间。蔚来、小鹏欲通过第二品牌的“向下走”，实现销售业绩层面的突破，也给资本市场和投资者看到企业的新希望。

如同上文提到理想与鸿蒙智行之间的较量，数量与质量之间，到底如何平衡把握？

这是蔚来、小鹏，乃至相当一部分中国上市车企需要思考的问题。