今でもusバンコープの最大の機関投資家である
最近、バフェットの行動が頻繁になっています。
最新情報では、バフェットは引き続きバンクオブアメリカを売却し、保有率を9.99%に下げ、10%の“監督基準点”を下回りました。
100億ドル以上の現金化
10月8日、9日、10日、バフェット率いるバークシャーハサウェイ社は連続してバンクオブアメリカを減少させました。
そのうち、バフェットは8日にバンクオブアメリカを393.32万株、9日に400.22万株、10日に161.45万株減持しました。
つまり、過去3取引日間で、バフェットはバンクオブアメリカの株を合計950万株以上売却し、平均では1株あたり40.4ドルで2.42億ドルを現金化しました。
伯クシの持ち株は、この処分後、usバンコープに対する最新の保有株数は7.75億株となっています。
前夜、usバンコープの株価はわずかに0.55%下落し、最新価格は1株39.97米ドル、総市場価値3101.5億米ドルで、今年に至るまでの累計上昇率は21%を超えています。
これに基づき、伯クシの保有株の時価総額は約310億米ドルとなります。
7月中旬以降、伯クシハサウェがusバンコープを大量に売却し始め、処分が非常に頻繁に行われています。
バフェットの処分期間中、usバンコープの株価は常に低調でした。2021年7月16日時点で、KBW nasdaq銀行指数の24社の中で、usバンコープは今年最高の株価パフォーマンスを維持していました。しかし、その後、株価パフォーマンスは常に下位2位になってしまいました。
この売却は、伯クシが公開した15回目のusバンコープ株の売却取引であり、累計で約105億米ドルを現金化しています。
ウェルズファーゴはまもなく決算を発表します。
バークシャーが米国銀行の最新持股比率を約9.987%に保有していることに注意すべきですが、これは監督要件に準拠して公開比率より低いです。
現在、株主比率が10%を超える場合、取引を2営業日以内に開示するよう要求されます。10%を超えない場合は、取引状況をすぐに開示する必要はありませんが、通常数週間待つ必要があり、四半期報告書で開示されます。
その後、バフェットは四半期ごとに米国銀行の保有情報を更新できるため、さらに売却すれば、他の株主は数か月後になる可能性があります。
ただし、バークシャーは依然として米国銀行の最大の機関投資家です。
5月のバークシャー株主総会で、バフェットは、連邦資本利得税率はアメリカ大統領選によって上昇する可能性があるため、売却が合理的であると述べました。
米国銀行以外にも、バフェットは今年、長期保有していた「愛股」であるアップルの保有を減らしました。
さらに、過去数年間、バフェットは銀行株に対する投資を非常に慎重にし、摩根大通、高盛、ウェルズファーゴ、および米国バンコープなど、複数の保有株を売却しています。
バフェットは、2008年の世界金融危機時や2023年の銀行倒産により、人々のシステムへの信頼が弱まり、監督機関や政治家の悪い情報が状況を悪化させたと考えています。同時に、デジタル化と金融科技により、危機時の銀行ランは簡単になりました。
次に、10月15日の市場前に、米国銀行は決算を発表します。投資家は預金コストの上昇と融資需要の低迷が潜在的な影響を注視しています。
機関は、第3四半期の米国銀行の収益が252.32億ドルに達し、前年同期比0.26%の増加と予測しています。一株当たりの利益は0.76ドルで、前年同期比15.23%減少する見込みです。
