10月14日、A株の美埃テクノロジーとH株の中立に停止4営業日のchannel micron同僚が声明を発表しました。美埃テクノロジーは、香港に設立された子会社である美埃香港ホールディングスを指定し、channel micronを買収して非公開化することを検討しています。
具体的な状況は、美埃香港ホールディングスはchannel micronの約68.39%の株式を現金で非公開化し、同時に、4人のchannel micron特定株主に株式を発行し、彼らが保有するchannel micronの残りの約31.61%の株式を交換します。取引完了後、美埃香港ホールディングスはchannel micronの100%の株式を保有し、channel micronの株は香港証券取引所から上場廃止となります。
今回の取引には約2.39億香港ドルの現金価格が関係しており、そのうち約40%（1億香港ドルを超えない）が自社資金で支払われ、残り1.39億香港ドルの資金は、自社と/または美埃香港の資本を外部融資で調達し、同時に支払われます。また、株式交換の場合、channel micron株の入替価格は0.25香港ドル/株であり、公表前の最終取引日である10月8日の終値0.2香港ドル/株と比較して、約25%のプレミアムが付きます。
美埃テクノロジーは環境保護機器業種に所属し、2001年6月に設立され、2022年11月に上場しました。主な製品にはファンフィルターユニット、フィルター、空気清浄機器、産業用除塵脱油機器、VOCs処理機器などがあります。今年上半期には、売上高が7.57億、当期純利益が9288.37万となっています。
一方、channel micronは2019年6月11日に設立され、2020年10月15日に香港証券取引所に上場しました。その業務は1989年に始まり、主要関連会社は30年以上の運営歴があります。channel micronは、中国とマレーシアのクリーンルーム壁および天井システム、クリーンルーム機器サプライヤーであり、30〜50%のビジネス収入が中国以外のマレーシア、フィリピン、シンガポールなどの国や地域から得られています。
買収に関して、美埃科技は買収声明で、「一帯一路」および「海外展開」の国家戦略の観点からも、また業種の技術革新の観点からも、海外でのビジネス拡大が、業界内の企業が大きなトレンドと発展方向に順応する選択肢の1つとなっています。同花順データによると、今年上半期における美埃科技の海外売上比率は18.50%であり、前年同期の11.57%からほぼ60%増加しています。
実際、これは美埃テクノロジーが海外展開を拡大するために同構を買収する最初の機会ではありません。2022年12月、美埃テクノロジーはカナダの企業Circul-Aire Inc.の株式を100%取得し、北米および欧州連合地域の販売ネットワークを拡大しました。