On Oct 16, major Wall Street analysts update their ratings for $UnitedHealth (UNH.US)$, with price targets ranging from $595 to $650.
Morgan Stanley analyst Erin Wright maintains with a buy rating, and adjusts the target price from $615 to $610.
J.P. Morgan analyst Lisa Gill maintains with a buy rating.
BofA Securities analyst Joanna Gajuk maintains with a buy rating, and adjusts the target price from $675 to $650.
Barclays analyst Andrew Mok CFA maintains with a buy rating, and maintains the target price at $604.
Wells Fargo analyst Steve Baxter maintains with a buy rating, and maintains the target price at $630.
Furthermore, according to the comprehensive report, the opinions of $UnitedHealth (UNH.US)$'s main analysts recently are as follows:
The initial forecast for UnitedHealth's FY25 EPS of approximately $30 at the upper end was characterized as a more cautious estimation compared to previous tendencies, influencing the stock's performance. Nevertheless, this prediction is seen as an easily surpassable minimum threshold by the company.
Following the decline in share value after guidance for 2025 fell short of expectations, the focus has been directed toward why UnitedHealth may be better situated compared to its competitors, with potential benefits arising from market share expansions. Despite the Medicare Advantage sector experiencing challenges with rates and reimbursements, UnitedHealth appears well-equipped to handle these pressures due to the profitability of its Medicare Advantage business. Post the company's Q3 report, earnings per share estimates were modestly revised, along with a corresponding adjustment to the valuation multiple.
The analyst notes that after UnitedHealth's Q3 results, expectations for the company's future earnings per share have been adjusted to account for continued 'elevated' Medicare coding intensity that has endured even after the resumption of prior authorization. Additionally, there are headwinds related to Medicaid acuity, but these are anticipated to be 'transitory'.
The third quarter results for UnitedHealth were not up to par, chiefly due to elevated medical costs and an initial EPS forecast for 2025 that fell short of projections. Despite a prior cautious stance on MA MCOs preceding the third-quarter earnings, there was an expectation that UnitedHealth could hasten EPS growth in 2025 to align with long-term goals. Nonetheless, persistent challenges, compounded by UnitedHealth's choice to continue organic investments, suggest that this scenario may be deferred until 2026.
Here are the latest investment ratings and price targets for $UnitedHealth (UNH.US)$ from 11 analysts:
Note:
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10月16日（米国時間）、ウォール街主要機関のアナリストが$ユナイテッドヘルス・グループ (UNH.US)$のレーティングを更新し、目標株価は595ドルから650ドル。
モルガン・スタンレーのアナリストErin Wrightはレーティングを強気に据え置き、目標株価を615ドルから610ドルに引き下げた。
J.P.モルガンのアナリストLisa Gillはレーティングを強気に据え置き。
バンク・オブ・アメリカ証券のアナリストJoanna Gajukはレーティングを強気に据え置き、目標株価を675ドルから650ドルに引き下げた。
バークレイズ銀行のアナリストAndrew Mok CFAはレーティングを強気に据え置き、目標株価を604ドルに据え置いた。
ウェルズ・ファーゴのアナリストSteve Baxterはレーティングを強気に据え置き、目標株価を630ドルに据え置いた。
また、$ユナイテッドヘルス・グループ (UNH.US)$の最近の主なアナリストの観点は以下の通りである：
2025年のユナイテッドヘルスグループのEPSに関する初期予測は、約30ドル程度で上限とされ、過去の傾向と比較してより慎重な推定とされ、株価のパフォーマンスに影響を与えました。それにもかかわらず、この予測は会社にとって容易に突破可能な最小限の基準と見られています。
2025年のガイダンスが期待を下回った後、株価が下落したことを受けて、ユナイテッドヘルスグループが競合他社と比較してどのように有利な立場にあるかに焦点が当てられ、市場シェア拡大から潜在的な利益が生まれる可能性があります。メディケア・アドバンテージセクターが料金や払い戻しに関する課題に直面している中でも、ユナイテッドヘルスグループはメディケア・アドバンテージビジネスの収益性によりこれらの圧力に対処するための適切な状況にあるようです。企業のQ3レポート後、1株当たりの利益予想が控えめに修正され、それに伴う評価倍率も調整されました。
アナリストによると、ユナイテッドヘルスグループのQ3の結果に続き、会社の将来の1株当たりの利益の期待値が調整され、事前承認の再開後も持続している '高い'メディケアコーディング強度を考慮に入れるために調整されています。さらに、メディケイドの深刻度に関連する風向きがありますが、これらは '一過性' であると予想されています。
第3四半期のユナイテッドヘルスグループの業績は芳しいものではなく、主に高い医療費と2025年の初期EPS予測の低迷が主な要因でした。第3四半期の収益を前に過去の慎重なMA MCOsに対する見方がありましたが、2025年にEPS成長を加速させて長期目標に合わせるとの期待がありました。それにもかかわらず、ユナイテッドヘルスグループが有機的な投資を継続することを選択したことによって悪化する課題は、このシナリオが2026年まで先送りされる可能性を示唆しています。
以下の表は今日11名アナリストの$ユナイテッドヘルス・グループ (UNH.US)$に対する最新レーティングと目標価格である。
注
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