SINGAPORE, Oct. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- UP Fintech Holding Limited (Nasdaq: TIGR) ("UP Fintech" or the "Company"), a leading online brokerage firm focusing on global investors, today announced that it intends to offer and sell 15,000,000 American Depositary Shares ("ADSs"), each representing 15 Class A ordinary shares of the Company, subject to market and other conditions, in an underwritten public offering. The underwriters have an option to purchase up to an aggregate of 2,250,000 additional ADSs from the Company at the public offering price, less underwriting discounts and commissions, exercisable within 20 days from the date of the prospectus supplement.
The Company expects to use the net proceeds from the proposed ADS offering for strengthening the Company's capital base and furthering the Company's business development initiatives.
Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited and US Tiger Securities, Inc. will act as the joint bookrunners for the proposed ADS offering.
The proposed ADS offering will be made pursuant to an automatic shelf registration statement on Form F-3 filed with the United States Securities and Exchange Commission (the "SEC") and is available on the SEC's website at A preliminary prospectus supplement and an accompanying prospectus related to the proposed ADS offering have been filed with the SEC and are available on the SEC's website at The final prospectus supplement will be filed with the SEC and will be available on the SEC's website at: When available, copies of the final prospectus supplement and the accompanying prospectus may be obtained by contacting Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, Level 60, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong; China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited 29/F, one International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong; or, US Tiger Securities, Inc., 437 Madison Avenue, 27th Floor, New York, NY 10022, United States of America.
This announcement shall not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, the securities described herein, nor shall there be any offer, solicitation or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
About UP Fintech Holding Limited
UP Fintech Holding Limited is a leading online brokerage firm focusing on global investors. The Company's proprietary mobile and online trading platform enables investors to trade in equities and other financial instruments on multiple exchanges around the world. The Company offers innovative products and services as well as a superior user experience to customers through its "mobile first" strategy, which enables it to better serve and retain current customers as well as attract new ones. The Company offers customers comprehensive brokerage and value-added services, including trade order placement and execution, margin financing, IPO subscription, ESOP management, investor education, community discussion and customer support. The Company's proprietary infrastructure and advanced technology are able to support trades across multiple currencies, multiple markets, multiple products, multiple execution venues and multiple clearinghouses.
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Safe Harbor Statement
This announcement contains forward-looking statements. These statements are made under the "safe harbor" provisions of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These forward-looking statements can be identified by terminology such as "may," "might," "aim," "likely to," "will," "expects," "anticipates," "future," "intends," "plans," "believes," "estimates" and similar statements or expressions. Among other statements, the business outlook and quotations from management in this announcement, the Company's strategic and operational plans and expectations regarding growth and expansion of its business lines, and the Company's plans for future financing of its business contain forward-looking statements. The Company may also make written or oral forward-looking statements in its periodic reports to the U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") on Forms 20−F and 6−K, in its annual report to shareholders, in press releases and other written materials and in oral statements made by its officers, directors or employees to third parties, including the earnings conference call. Statements that are not historical facts, including statements about the Company's beliefs and expectations, are forward-looking statements. Forward-looking statements involve inherent risks and uncertainties. A number of factors could cause actual results to differ materially from those contained in any forward-looking statement, including but not limited to the following: the Company's ability to effectively implement its growth strategies; trends and competition in global financial markets; changes in the Company's revenues and certain cost or expense accounting policies; and governmental policies and regulations affecting the Company's industry and general economic conditions in China, Singapore and other countries. Further information regarding these and other risks is included in the Company's filings with the SEC, including the Company's annual report on Form 20-F filed with the SEC on April 22, 2024. All information provided in this press release and in the attachments is as of the date of this press release, and the Company undertakes no obligation to update any forward-looking statement, except as required under applicable law. Further information regarding these and other risks is included in the Company's filings with the SEC.
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シンガポール、2024年10月22日（GLOBE NEWSWIRE）- アップフィンテックホールディングリミテッド（Nasdaq：TIGR）（「UP Fintech」または「会社」）、世界中の投資家に焦点を当てたオンライン仲介業の大手が、本日、15,000,000株のアメリカ預託株式（「ADS」）を公開株式売り出しにて提供・売却する意向であることを発表しました。各株式は会社の15株のAクラス普通株式を表します。株式売出しは市場およびその他の条件を満たすものとし、株式売出し価格から引いたアンダーライティングディスカウントおよび手数料を差し引いた額において、アンダーライターは20日以内に公司から2,250,000株の追加ADSを購入するオプションを有します。
会社は、提案されているADSの売り出しからの純収益を会社の資本基盤の強化および会社のビジネス開発イニシアチブの推進に使用する予定です。
Deutsche Bank AG、香港支店、中国国際資本株式有限公司香港証券株式有限公司、および米国タイガーセキュリティーズ株式会社が、提案されたADSの売出しの共同主幹簿管理人として行動します。
提案されているADSの売出しは、米国証券取引委員会（「SEC」）に提出されたフォームF-3に基づく自動的な発行登録制度声明に従って行われ、SECのウェブサイトで利用できます。提案されたADSの売出しに関連する目論見書の予備的な補足および関連する目論見書がSECに提出され、SECのウェブサイトで利用できます。最終的な目論見書補足はSECに提出され、SECのウェブサイトで利用できます。入手可能になったら、最終的な目論見書補足および関連する目論見書のコピーは、香港九龍オースティンロード西1号、国際商業センター60階のドイツ銀行AG香港支店、香港中環港景街1号、一国際金融中心29階の中国国際資本株式有限公司香港証券有限公司、または米国タイガーセキュリティーズ株式会社、ニューヨーク、NY 10022、マディソンアベニュー437、アメリカ合衆国までお問い合わせください。
本発表は、ここで説明されている証券の売却のオファー、または購入の申し込みを構成するものではありません。また、これらの証券のオファー、勧誘、または販売が、そのようなオファー、勧誘、または販売が、いかなる州または管轄権の下で違法である前に、そのような州または管轄権の証券法の登録または認定の前に行われることはありません。
UP Fintech Holding Limitedについて
アップフィンテックホールディングは、グローバル投資家を対象としたトップオンライン仲介企業です。同社の独自のモバイルおよびオンライン取引プラットフォームは、世界中の複数の取引所で株式やその他の金融商品を取引できるようにしています。同社は革新的な製品やサービスを提供し、顧客に"モバイルファースト"の戦略を通じて優れたユーザーエクスペリエンスを提供し、現在の顧客をよりよくサポートし維持すると同時に、新規顧客を引き付けることが可能となっています。同社は、取引注文の配置と実行、信用取引融資、ipo、esop管理、投資家教育、コミュニティディスカッション、お客様のサポートを含む包括的な仲介と付加価値サービスを提供しています。同社の独自のインフラと高度な技術は、多様な通貨、多くの市場、多数の製品、複数の約定会場、および多数の清算機関を通じて取引をサポートすることができます。
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本リリースには、米国証券取引委員会法（以下、「1934年修正法」）第21条Eに基づく前向き見通しが含まれています。これらの前向き見通しには、米国のプライベート証券訴訟改革法の安全な港湾規定に基づくものが含まれます。これらの記述は、「will」、「expects」、「anticipates」、「future」、「intends」、「plans、「believes」、「estimates」、「potential」、「continue」、「ongoing」、「targets」、「guidance」などの用語で識別できます。当社は、米国証券取引委員会（「SEC」）への定期報告、株主向け年次報告書、プレスリリースおよびその他の書面および当社の役員、取締役、または従業員が第三者に対して口頭で前向きな発言を行う場合があります。当社の信念および期待に関する記述を含む商品価格の金融情報ではないすべての記述は、特定の収入または費用の影響によって歪められる可能性のある当社の事業における要因、リスク、および不確実性が関連しており、これにより実際の結果は前向きな記述と異なる可能性があります。このような要因やリスクには、当社の目標および戦略、将来のビジネス開発、財務状況および事業運営の結果、中国における信用産業およびオンライン融資市場の期待される成長、当社のマーケットプレイス商品およびサービスに対する需要と市場受容性、当社のマーケットプレイスにおいて借手および投資家を引き付ける能力、および競争他社の業界、および企業の構造、業界、および関連する公庫の方針に関するものがあります規制。これらとその他のリスク、不確実性、または要因に関する詳細情報は、SECへの当社の提出書類に含まれています。この発表で提供される情報は、この発表の日付時点での情報です。当社は、適用法に従って必要な場合を除き、このような情報を更新することはありません。
この発表には将来を見据えた発言が含まれています。これらの声明は、1995年の米国民事訴訟改革法の「安全港」規定の下でなされています。これらの将来を見据えた発言は、「可能性がある」、「狙う」、「〜することがあります」、「〜するでしょう」、「予想される」、「願望する」、「将来」、「意図する」、「計画する」、「信じる」、「推定する」などの用語や表現で特定できます。この発表における事業展望や経営陣からの引用、同社の事業展開の成長と拡大に関する予想、及び同社の事業の将来の資金調達計画を含む戦略的および運営上の計画等の他の声明には、将来を見据えた発言が含まれています。同社は、米国証券取引委員会（「SEC」）に対する定期報告書のなかで、また株主に対する年次報告書、プレスリリース、その他の文書、取締役、役員、従業員による第三者へのオーラルステートメントや決算説明会のコールなどで、書面または口頭で将来を見据えた発言を行うことがあります。会社の信念や期待についての声明を含む、歴史的な事実でない声明は将来を見据えた発言です。将来を見据えた発言には固有のリスクと不確実性が伴います。同社能力を含む、各種企業の成長戦略の有効な実施、グローバルな金融市場の動向や競争、会社の収益や一部のコストの変化、費用計算ポリシーポリシー、企業の業界に影響を与える政府の政策と規制および中国、シンガポールおよびその他の国の経済全般の状況などを含むいくつかの要因により、実際の結果がどのようにしても将来を見据えた声明と異なることがございます。これらおよびその他のリスクに関する詳細な情報は、SECに提出された同社の書類に含まれています。2024年4月22日にSECに提出された同社のForm 20-Fに記載されています。このプレスリリースや添付書類で提供される情報は、このプレスリリースの日付時点であり、適用法に従って義務的とされる場合を除き、将来を見据えた発言を更新する義務はありません。これらおよびその他のリスクに関する詳細な情報は、SECへ提出された同社の書類に含まれています。
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