中国铁建(01186)は声明を発表し、中国証券監督管理委員会が「証監許可〔2023〕2598号」を承認し、中国鉄建設株式会社に対して専門投資家向けに総額300億元(300億元を含む)を超えない社債の公開発行を許可することについて有効となりました。許可された期間内で分割して発行することが可能です。
企業は2024年に専門投資家向けにテクノロジーイノベーションのためのサブリニューアル社債(第四期)を公開発行し、発行規模は30億元を超えないこととされます。本社債は3つのタイプに分かれ、タイプ1は3年を1サイクルとし、各サイクル終了時に社債発行者はタイプ1の期限を1サイクル(または3年)延長する権利を有し、または当該サイクル終了時に全額払い戻す権利を有します。タイプ2は5年を1サイクルとし、各サイクル終了時に社債発行者はタイプ2の期限を1サイクル(または5年)延長する権利を有し、または当該サイクル終了時に全額払い戻す権利を有します。タイプ3は10年を1サイクルとし、各サイクル終了時に社債発行者はタイプ3の期限を1サイクル(または10年)延長する権利を有し、または当該サイクル終了時に全額払い戻す権利を有します。本社債にはタイプ間のリコールオプションが導入されており、リコール比率は制限されず、社債発行者と主幹事は本社債の発行を購入の状況を勘案し、総発行規模内でタイプ間のリコールオプションの行使を決定します。
本社債の発行作業は2024年10月28日に終了しました。最終的にタイプ1とタイプ2がのみ発行され、タイプ1の最終実際の発行規模は150億元、最初のサイクルの利率は2.35%で、調達倍率は2.20倍でした。タイプ2の最終的な実際の発行規模は150億元で、最初のサイクルの利率は2.50%で、調達倍率は2.00倍でした。