アップルAIの登場に伴い、「果連鎖」とコンシューマエレクトロニクスのテーマが再び活気づいています。

火曜日、国内株式市場では栄陽実業、yinbang clad material、格林精密、ofilmd group co., ltd、zhejiang crystal-optech、fujian furi electronicsなどがストップ高となりました。

香港株の高偉電子は9%以上上昇し、栄陽実業、舜宇光学などは3%以上上昇し、丘タ科技、比亜迪電子なども上昇しました。

9月下旬以来、国内株式市場のコンシューマエレクトロニクスセクターが上昇トレンドを開始し、国慶節後に大きな調整を経験しましたが、その累計上昇率は47%を超えています。

アップルAIが展開されました。

今週は、アップルは非常に重要な週を迎えます。

月曜日（10月28日）、アップルは初めてApple IntelligenceとiOS 18.1を正式に発表しました。

同時に、全てにM4チップを搭載した新しいMacシリーズも登場し、これはデバイスが新時代に進入したことを意味します。

今回のiOS 18.1に導入されたApple Intelligenceは、iPhone 16シリーズとiPhone 15 Proシリーズのユーザー向けに提供されます。

主な機能には、ライティングツール、画像クリーンアップ、通知要約、Siriの強化機能が含まれます。さらに多くのApple Intelligence機能が12月にリリースされます。

さらに、新しいiMacの価格は前世代と同じで、1299ドルからの価格設定で、性能が向上し、AIタスクを処理するための強化されたニューラルエンジンが搭載されています。

この製品は11月8日に発売されます。

また、業界情報によると、アップルは次世代のM5チップの開発に積極的に取り組んでおり、台湾製造の3nmプロセスを継続的に採用し、最速で来年下半期から年末に登場する予定です。

値することは、アップルは今週木曜日に2024財年Q4決算を発表する予定です。

ウォール街は、アップルのQ4売上高が9432億ドル、前年比5.38%増のEPSが1.53ドルと、前年比4.85%増を予測しています。

ゴールドマンサックスグループは楽観的な予測をしており、iPhone 16の需要が強く、アップルの利益は予想を大幅に上回ると予想されています。

調査会社Counterpointのデータによると、アップルのiPhone 16シリーズは中国市場で予想を大きく超える初期販売を達成しています。

中国ではiPhone 16の販売が開始して3週間で20%増加し、ProとPro Maxモデルの販売量は前年同期比で44%増加しました。

これはアップルにとって積極的なサインです。

IDCも、AppleIntelligenceの延期の影響を受けましたが、顧客がiPhone 12/13およびそれ以前のモデルからAIをサポートするiPhoneに機種変更することで、長期間にわたってiPhoneの成長を牽引すると予測しています。

彼らは、今後の休暇セールシーズンにおける売り上げの増加を予想しています。

アップルチェーンの業績が急激に改善しています

一連のアップルの利好なニュースが到来する中、A株のアップルチェーン企業は急速に活気づいています。

最近、アップル関連株の第三四半期業績が爆発的に伸びています。

目下、公表されたA株のアップルチェーン企業を見ると、4社のうち3社が前年同期比で業績を伸ばし、4社全体が当期純利益で伸びを実現しています。

アップルチェーンのリーダーである立讯精密は、第三四半期に売上高1,771.77億元を達成し、前年同期比13.67%増加しています；当期純利益は約90.75億元で、前年同期比23.06%増加しています。

レンズテクノロジーは、第三四半期に売上高462.28億元を達成し、前年同期比36.74%増加しています；当期純利益は23.71億元で、前年同期比43.74%増加しています。

深圳長盈精密は、第三四半期に売上高121億元を達成し、前年同期比23.6%増加しています；当期純利益は5.94億元で、前年同期比381.59倍増加しています。

goertek inc.の前三四半期の業績は前年同期比5.82%減の696.46億元を記録しましたが、当期純利益は23.45億元で前年同期比162.88%増加しました。

一方、アップル関連の業績ブーストの背後には、コンシューマエレクトロニクスとAI端末の需要回復があると一致して指摘されています。

最近、アップルのティム・クックCEOが今年2回目の「中国訪問」を開始し、レンズテクノロジーやルクスシェアなど数社のサプライチェーン企業を現地調査しました。

クック氏は、アップルの中国市場における長期的な成長潜力とアップルの中国サプライチェーンの成長を期待しており、今後もサプライチェーンや研究開発などへの投資を継続的に拡大すると述べています。

フーテック証券によると、コンシューマエレクトロニクスは安定回復、業種創新サイクルの到来、および大手メーカーの新製品による三重要因が続いています。

中長期におけるAIによるスマート端末の発展は、スマートフォン/PCリプレイスを加速させるでしょう。同時に、AI負荷が必要とするチップの基本構造、メモリとデバイス設計の変更を促し、ASPの向上を促進し、同時に新しい硬件形態の探求を加速します。

コンシューマエレクトロニクスの革新ペースが加速すれば、業種が景気サイクルに入ることが期待されます。