Zhītōng Cáijīng APPが入手した情報によると、华福証券はリサーチレポートを発表し、各社のAIAgentが急速にリリースされていることを強気に見て、内部のAIを統合して機能を簡略化することを実現しています。 AIAgentのインテリジェント化の核心的な矛盾は、曖昧な文の理解能力であり、モデルの能力とユーザーの好みの蓄積と密接に関連しています。画面を制御するには、画面を解析する必要があり、プライバシーセキュリティを考慮して、将来的にユーザーの好みのデータはエンド側の携帯電話メーカーに保存されます。携帯電話ブランドメーカーは、基本的な操作システムの利点を活用して、「コントローラー」の役割を果たし、システムレベルのAIが携帯電話メーカーがトラフィック配信権限を持つことを決定し、AIAgent時代に携帯電話ブランドメーカーのプレゼンスが強化されることを期待しています。

華福証券の主な観点は以下の通りです：

今週は第三四半期の業績発表が集中していますが、個別の株式市場は引き続き展開されています。

(1) CPU/GPUセクター: 今週(1028-1030)には、龍芯中科が-3.84%の下落を見せ、第三四半期の業績の影響を受けている可能性があります。

(2) ウエハ代工セクター: セミコンダクター・マニュファクチャリング・インターナショナルが-8.41%の下落を記録し、今月の累計では+43.06%上昇しています。同社は11月8日に第三四半期業績説明会を開催するという発表がありますので、引き続き注目することをお勧めします。(3) 高度なパッケージング: 天水華天技術が先週+17.96%の上昇を記録し、月曜日に第三四半期報告書を発表し、月曜日から火曜日にかけて連続して大幅に上昇する可能性があり、業績によって推進されるかもしれません。

AIAgentが急速にリリースされ、AIが画面を制御する時代が訪れています。

自10月23日Claude 3.5 Sonnet新增Computeruse機能、各社のAIAgent密集リリース。

(1)APP側：金蝶がAI管理アシスタントCangqiu APPをリリースし、財務の常識的な質問、企業知識の質問、およびインテリジェント分析サービスを提供して、SaaSと連携し、企業向けAIアプリケーションシーンをカバーする。Zhipuは自律型インテリジェントボディAutoGLMを導入し、一言で外食を注文したり、WeChatを送ったり、レビューを書いたり、友達のSNSにコメントをしたりする手助けをしてくれる。実行プロセスは明瞭で、重要なステップではユーザーに実行するかどうかを要求する。

(2)携帯電話ブランドメーカー：Xiaomiが"スーパーアシスタント"フルエコAIスマートアシスタントをリリースし、メモリ、検索、複数のアプリの間を行き来するなど、さまざまなAI機能を実現。AppleはApple Intelligenceをリリースし、テキストと画像を理解し生成することができ、アプリケーション間の連携を実現する。OPPOはFind X8シリーズをリリースし、「AIワンクリック問い合わせ」を搭載し、不要な写真を修正したり、自己表現をしたり、効率的に仕事をしたりするユーザーを支援し、さまざまな業務を処理します。10月30日に公式発売予定のHonor Magic7もHonor AIAgentを初搭載する。

(3)PC側：Claude3.5が最新のSonnetモデルにComputeruse機能を追加し、人間のようにコンピュータを使用できるようになり、言語コマンドを入力するとモデルが画面との対話を感知する。MicrosoftのCopilot Visionはユーザーと閲覧中のWebページについて議論することができる。Googleが開発中のProject Jarvisは、「研究の収集、製品の購入、フライトの予約など」といったタスクの処理を支援することができる。

二、Apple Intelligenceが導入され、ChatGPTを活用した大規模モデルの発展を推進。

10月29日、Apple AIがiPhone、iPad、およびMacに正式にログインしました。ChatGPTがApple Intelligenceに統合され、ユーザーは特別なChatGPTアカウントに登録する必要なく、ChatGPTの機能を直接利用することができます。この行は、AppleとOpenAIの協力が、AIエコシステムを構築する重要な一歩であり、技術機能、シーンアプリケーション、トラフィック配布などを結びつけ、AIエージェントのビジネスループを実現する例を提供しており、この協力モデルは業界全体でさらなる普及が期待されています。

三、AI大規模モデルのトレイル

Claudeの訪問数が著しく増加し、ZhipuのスマートエージェントがAPPダウンロード量を牽引。similarwebの最新データ（1018-1024）によると：

(1)強気のPerplexityの今週のアクセス数が急速に増加しています。Perplexityの毎週のクエリ回数は既に1億回に達し、X、Notion、OpenAI、マイクロソフトなどの企業が買収提案を行っています。

(2)Claudeの今週のアクセス数が著しく増加しています。最近、Claude 3.5 Sonnetが新たにアップグレードされ、アクセス数が増加しました。

(3)Midjourneyの今週のアクセス数が若干増加しています。10月24日、MidjourneyはAI修正ツールをリリースし、画像の要素を消去するだけでなく、さまざまな芸術スタイルで画像の要素を調整、修正、再テクスチャ化することができます。

(4)Pikaの今週のアクセス数が若干減少しています。最近、Pika1.5が新しいPikaffects特効をリリースし、アクセス数が急増した後、今週のアクセス数が若干減少しました。

According to the latest data from Qimai (1023-1029):

(1)10月26日、知譜のClear To Sayの1日のダウンロード数は約13万に達しました。10月25日、知譜は2つの新製品をローンチしました。一つはAutoGLMスマートエージェントで、簡単なコマンドだけで人間のスマホ操作をシミュレートし、WeChat、Meituan、Taobaoなどのプラットフォームでタスクを完了できます。もう一つはEnd-to-End Emotion Speech Model GLM-4-Voiceで、このモデルは感情を理解し、感情表現、感情共鳴を持ち、音声速度を自動調整し、多言語や方言をサポートし、遅延が低く、いつでも中断できます。

(2)10月26日、iFlytekのStarry Fireのダウンロード数が大幅に増加しました。10月24日に、科大讯飞は公式にiFlytek Starry Fire 4.0 Turboをリリースしました。このモデルはテキスト生成、言語理解、ナレッジエージェントなど7つの機能でGPT-4Turboを全面的に凌駕し、数学能力、コーディング能力ではGPT-4oを超え、効率は50%向上しています。

注目すべき点は以下です：

国産のAIチップセクター：神威碧電-U(688256.SH)、海光通信(688041.SH)、龍芯科技(688047.SH)、盛科通信-U(688702.SH)など。

データセンターハードウェア：中际旭創(300308.SZ)、工業富聯(601138.SH)、新易盛(300502.SZ)、天孚通信(300394.SZ)、shenzhen woer heat-shrinkable material(002130.SZ)、shenzhen envicool technology inc.,(002837.SZ)、wus printed circuit(002463.SZ)、victory giant technology(300476.SZ)。

リスク提示：技術開発と導入が予想より遅れるリスク；下流の出荷が予想より遅れるリスク；下流需要が予想より遅れるリスク；市場競争が激化するリスク；地政学リスク。