2024年第三季度，三星以近19%的市场份额位居全球智能手机市场榜首。苹果(AAPL.US)以17%的市场份额位居第二。小米(01810)、OPPO（包括一加）和vivo占据其余前五名的位置，随后是传音、联想-摩托罗拉、荣耀、Realme和华为。在前十大供应商中，荣耀、传音(688036.SH)、三星和OPPO（包括一加）的出货量呈下降趋势，其余六家厂商均实现了年增长率。根据TechInsights移动团队的最新研究，2024年第三季度全球スマートフォンの出荷台数は前年同期比3.8%増の3.077億台となり、4四半期連続で回復傾向を維持しています。
スターウブ財経アプリによると、TechInsightsのモバイルチームの最新の調査によると、2024年第三四半期のグローバルスマートフォンの出荷台数は前年同期比3.8%増の3.077億台となり、これは連続して4四半期の回復傾向を維持しています。しかし、前三四半期と比較すると、成長率は1桁台に鈍化しました。グローバルスマートフォンの卸売収入は前年同期比3.5%増の982億ドルに達しました。スマートフォンの卸売平均販売価格（ASP）は連続して4四半期、前年同期比0.3%減少しています。
スマートフォン市場の回復は、新興市場の需要の急増に大きく支えられています。アフリカ中東地域、ラテンアメリカ中部、アジア太平洋地域が著しい成果を上げ、回復の主要な原動力となっています。これに対し、中東欧地域は地政的な緊張状況により下降傾向にあります。北米地域では二桁台の急減が見られ、一方で西欧地域は穏やかな年間成長率を実現しました。
2024年第三四半期、Samsungは世界スマートフォン市場で約19%のシェアでトップに立っています。Apple（AAPL.US）は17%のシェアで2位にランクされています。Xiaomi（01810）、OPPO（OnePlusを含む）、vivoが残りのトップ5のポジションを占め、その後にItel、Lenovo-Motorola、Honor、Realme、Huaweiが続きます。トップ10のサプライヤーの中でもHonor、Itel（688036.SH）、Samsung、OPPO（OnePlusを含む）は出荷量が減少傾向にあり、それ以外の6社は年間成長率を達成しています。
図1：2024年第三季度のグローバルスマートフォン出荷台数と市場シェア
出典：TechInsightsワイヤレススマートフォン戦略（WSS）チャンネル
Samsungのグローバルスマートフォン出荷台数は5770万台で、約19%のシェアを獲得し、1年前の20%を下回っています。同社のスマートフォン出荷台数は前年比3%減で、全体市場や多くの競合他社よりも低い成績を収めています。中東欧およびアフリカ中東地域を除くすべての地域で、Samsungは前年比で減少しています。成熟市場とインドでのパフォーマンスも波のあるものとなっており、Appleやいくつかの中国トップブランドからの競争の激化が理由です。さらに、新しく発売されたZ Flip 6は、小売価格が高く、ハードウェアのアップグレードが少ないため、チャネルプロモーションが不足して予想に届かなかった。Samsungの今四半期のスマートフォンの卸売平均販売価格（ASP）は安定しており、ただし利益率は若干低下しており、高コストの部品と運営費用が主な要因です。同社はラテンアメリカ中部、中東欧、アフリカ中東地域で首位を維持し、北米地域と西欧地域では2位となっています。
アップルのiPhoneの今四半期の世界出荷台数は5240万台で、前年比12%増加しました。市場シェアは17%を占め、1年前の16%から1ポイント増加しました。北米地域を除くすべての主要地域と市場で、アップルの出荷数は前年比増加し、これは主にiPhone 15と旧モデルのiPhone機種の大幅な割引が要因です。アップルの中国における下降トレンドは今四半期に終了しました。中国におけるアップルのiPhoneの出荷台数は前年比2%増加し、2024年第2四半期の8%の減少に比べて改善されました。我々は、iPhone 15シリーズと旧型iPhone機種の大幅な価格割引、およびサードパーティーによる新しいiPhone 16シリーズの強力なチャネルプロモーションが、同社が世界最大のスマートフォン市場で今四半期の業績を改善するのに役立ったと考えています。北米地域では、アップルはトップの地位を守りましたが、出荷台数は前年比2%減少しました。一方で、アップルは西ヨーロッパで2桁の成長率を達成しました（前年比17%増加）。日本のパフォーマンスも改善しています（前年比15%増加）。インド（前年比48%増加）やその他の新興市場での成長は特に顕著です。
シャオミは第3位のポジションを維持し続け、世界の出荷数は4280万台で、前年比3%増加し、市場シェアは14%を占めました。注目すべきは、この中国メーカーが続けて5四半期連続で成長を続けていることです。ただし、今四半期の成長率は大幅に低一桁数に低下しました。中国市場の強力なパフォーマンス（前年比13%増加）は予想を上回り、これは主にRedmi K70シリーズとXiaomi 14シリーズの健康な需要に恩恵を受けています。他の地域（中央ラテンアメリカ以外）およびインド市場では依然としてパフォーマンスが低迷しています。在庫調整が成長率の鈍化の主な原因の1つとなっていると考えています。このパターンは今後数四半期にわたって続くと予想されています。インドでは、シャオミは本四半期17%の市場シェアで第2位に位置しており（vivoに次ぐ）、1年前よりわずかに低い水準です。中国では、シャオミの成長率は2桁に達し、上位3位にランクインしました。
OPPO（OnePlusを含む）はvivoとTranssion（Tecno、Infinix、itelを含む）を抜いて四半期で4位につけました。これらの2つのブランドの合計出荷数は2770万台で、前年同期と同じ成長率であり、市場シェアは9%です。OPPOブランドの出荷数は2420万台で、前年比7%減少しました。一方、OnePlusブランドの出荷数は350万台で、前年比22%減少しました。OnePlusにとって、北米および西ヨーロッパ地域の需要低迷、およびインド市場の持続的な下降トレンドがパフォーマンスの低迷の主な原因となっています。一方、OPPOブランドは、Transsionがインドとアジア太平洋地域の他の新興市場で勢いを失ったことから恩恵を受け、成長を達成しました。
vivoの世界のスマートフォン出荷台数は今四半期2760万台に達し、前年比25%増加し、市場シェアは9%で、5位に位置しています。今四半期、vivoはアジア太平洋地域で16%の市場シェアで首位に立ち、1年前の14%から向上させました。vivoは中国とインド市場で2四半期連続で首位を維持しています。iQOOシリーズの健康な需要、Yシリーズの低価格市場での安定したパフォーマンス、およびXシリーズの高価格市場での性能向上が、同社に堅調な業績をもたらしました。中国とインド以外においても、vivoはアジア太平洋地域の多くの新興市場（タイ、マレーシア、フィリピンなど）で力強い成長を遂げています。ただし、他の地域の市場規模はまだ発展途上です。現在、一部の新興市場で在庫が過剰となっているため、今後数四半期は強い勢いを維持することは困難かもしれません。
Transsion（Tecno、Infinix、itelを含む）は6位に後退し、5位の座をvivoに譲りました。これら3つのブランドの世界のスマートフォン総出荷量は2510万台で、前年比5%減少し、市場シェアは1年前の9%から今四半期の8%に低下しました。TecnoおよびInfinixが大部分の市場シェアを占め、itelブランドは価格がより低い機能型携帯電話市場に特化しています。この会社は、インドと欧州で高通とロイヤルフィリップスによる知的財産権侵害訴訟による阻害に直面しています。また、インドやその他の新興市場では、低価格の4Gおよび5G分野での競争が激化しており、vivo、シャオミ、Lenovo-Motorola、Realmeなどのブランドからの主な競争があります。
Lenovo-Motorolaは5%の市場シェアで7位に上昇し、出荷台数は前年比26%増加しました。中ラテンアメリカ以外のすべての地域で健康な成長を遂げています。中ラテンアメリカでは、このブランドはシャオミ、Honor、Realmeなどの新興中国ブランドからの激しい競争に直面しています。今四半期、Lenovo-Motorolaによる富士通の買収が効果を表している。私たちは、Lenovo-Motorolaと富士通（Arrows）ブランドのスマートフォンの合計出荷台数が日本市場で70万台に近づき、同社が初めて日本市場でApple、Google、Sharpに次ぐ4番目の場所になったと見積もっています。北米地域では、Lenovo-Motorolaは3位を堅持し、市場シェアは12%に増加し、第3四半期に歴史的な最高値を記録しました。これはプリペイド市場での強力な製品ラインナップによるものです。今四半期、同社のインドにおける強力な勢いも続いており、出荷台数は2倍に増えました。
Honorの優れたパフォーマンスに減退が見られ、Lenovo-Motorolaに第7位の座を譲りました。市場シェアは約5%に減少し、第8位に落ち着きました。スマートフォンの出荷台数は1500万台で、前年比6%減少しました。今四半期、Honorの約70%の出荷数が中国市場からですが、出荷数は11%減少し、vivoやシャオミなどのブランドに及ばなかったです。Honorの海外市場における成長勢は、今四半期もかなり緩和されました。
Realmeは9位を維持し、市場シェアは約5%です。2024年第3四半期、出荷台数は前年比6%増加し、成長の主な要因は中欧、ラテンアメリカ、アフリカ中東地域からです。中欧とアフリカ中東地域では、Realmeは上位5位に位置しています。ただし、中国およびインドでのパフォーマンスは依然不安定です。
starhubは10位にランクインし、今四半期におけるスマートフォンの出荷量は前年比15%増加しましたが、前数四半期に比べて成長率は大幅に鈍化しました。中国市場では、出荷量が前年比19%増加し、アップルと並んで5位になりました。Mate 60 Proの需要は依然として旺盛ですが、Pura 70シリーズの性能は期待に届いていませんでした。また、中国市場の折りたたみ式画面の需要が低迷し、それもstarhubの今四半期の業績に不利な影響を及ぼしました。starhubは海外市場での製品ラインの更新を行っておらず、世界的な業績は平凡です。11月に発表されるMate 70シリーズには注目が集まっています。ただし、iPhoneの中国市場での安定したパフォーマンスとマクロ経済の見通しの悪化を考慮すると、Mate 70シリーズが1年前のMate 60 Proの成功を再現できるか疑問視しています。
世界トップ10ブランドの中で、サムスン、OPPO（OnePlusを含む）、トランスション、Honorの4つのブランドの出荷量が前年比で減少し、他のブランドは全て前年比で増加しました。2024年第3四半期、Lenovo-Motorolaが最も高い26%の前年比成長率を記録し、vivo（前年比25%増）、starhub（前年比15%増）、アップル（前年比12%増）が続きました。トップ10の8つの中国ブランドの合計出荷量は前年比6%増加し、全体市場の年間成長率4%を上回りました。ただし、中国ブランドの成長率は前数四半期に比べて大幅に鈍化しており、当初の予想に符合しています。
TechInsightsの予測によれば、2024年の年間世界のスマートフォン出荷量は前年比5%増加する見込みです。2025年には、成長率が2%に低下する見通しです。地政的要因、経済的不確実性、および部品価格の上昇が続くことで、世界のスマートフォン市場を引きずり、スマートフォンメーカーの持続性と利益性に抵抗をもたらすでしょう。2025年には、アップルとサムスンが引き続き上位2位を維持すると予想されます。来年リリース予定のiPhone SE（2025）は、アップルのランキングをトップに押し上げるでしょう。starhubの5G分野での復帰は、2025年以降の中国とグローバルのスマートフォン市場を再形成するものの、回復の道のりは各四半期で不安定さとバランスのとれなさが見られるかもしれません。
