1. 11月1日(金曜日)米国株式市場前、アメリカ株式の3大指数先物が揃って上昇。発表時点では、ダウ先物が0.49%上昇し、S&P500先物が0.46%、 ナスダック先物が0.60%上昇しています。

2. ダウ先物が0.49%上昇し、S&P500先物が0.46%、 ナスダック先物が0.60%上昇しています。 ドイツDAX指数は0.38%、英国FTSE100指数は0.84%、フランスCAC40指数は0.72%、欧州ユーロストック50指数は0.40%上昇しています。

3. WTI原油が1.88%上昇し、1バレル70.56ドルで取引されています。ブレント原油は1.66%、 1バレル74.02ドルで取引されています。

市場ニュース

下周から米国株式市場が冬時間に移行し、開始と終了が1時間遅れます。 11月4日(月曜日)から、米国の冬時間となり、米国株式の取引時間が1時間遅れるため、北京時間で22:30から翌日の05:00まで変更されます。また、次の月曜日から、米国のCPIや雇用統計などの重要経済指標の発表も、夏時間より1時間遅れて行われます。 米国株式の取引時間の変更は以下の通りです: 市場前取引は17:00-22:30(北京時間)、市場中取引は22:30-05:00(北京時間)。

今夜は米国の雇用統計が米国債利回りへの影響を決定づけるか？ トレーダーは、10年期米国債利回りが4.5%に上昇する可能性があると予想し、売り圧力を警戒しています。米国国債売りをヘッジしてきた投資家たちは、週末に発表されるハリケーンやストライキの影響を受けた10月の米雇用統計が、米連邦準備制度理事会(Fed)の来週の政策決定に向けた最終的な手がかりを提供すると見ています。 金曜日のアジア市場の早朝取引では、米国債にほとんど変化はなく、10月末の月間ワースト成績となりました。 米国の大統領選挙とFed会合が近づく中、日次金利変動を表す指標が1年ぶりの最高水準に達し、市場参加者がさらなる下落に備えています。これにより、3週間以内に10年物米国債利回りが4.5%に達する可能性がありますが、現時点では約4.3%で推移しています。

マクリ CEO: AI データセンターへの投資を継続し、さらに大規模な取引が近々あります。 マクリ グループの CEO、ウィクラマナヤク氏は最近、AirTrunk の巨額取引を完了したことは、データセンター業界においてのウォームアップに過ぎないと述べました。 ウィクラマナヤク氏によると、同銀行はグローバルに 4.3 ギガワットのデータセンター容量を保有し、資産管理部門の投資の約三分の一がデジタルインフラに投資されています。同社は、今後さらなる投資利益を上げるために投資を売却して収益を増やす計画であり、多くのデータセンター事業がそのための一環です。彼女は金曜日に述べました。「まだまだ道のりは長いです」「全業界がさらに投資を必要とするでしょう」。AirTrunk の株式をブラックストーンとカナダ退職金投資委員会に売却することに同意したにもかかわらず、同銀行は世界中の他のコンピュータ処理会社の株を所有しています。

アメリカの大統領選挙前、投資家は安全策を取り、金は急落しました。木曜日、金先物価格は前日の記録高から約50ドル下落しましたが、この月には依然として約4%上昇しています。アメリカの大統領選挙に対する不確かさが避難需要を引き起こしたためです。データによると、9月の年間インフレ率は、月内の物価上昇が上昇しているにもかかわらず、連邦準備制度の2%目標に近づいています。投資家は現在、次週の連邦準備制度政策会議に備えて、金曜日に発表される労働市場データを待っています。木曜日のクローズ時点で、最寄りの Comex 金先物は1.8%下落し、1オンスあたり2738.30ドルになりました。これは7月25日以来の最大の1日のドルおよびパーセンテージの下落ですが、今年6番目に高い終値です。最寄りの白金先物は3.7%下落し、1オンスあたり32.653ドルになりました。10月には金が3.9%上昇し、連続して8か月の上昇を記録し、白金は4.8%上昇しました。

「トランプを支持する」資金はどこへ行ったの？ 比特コインが歴史的な高値を更新した後、一時的に7万ドルを下回りました。共和党の大統領候補であるドナルド・トランプを支持する賭け率が博彩市場で下落するなか、ビットコインが歴史的な高値を目指す試みは挫折しつつあります。金曜日、ビットコインは一時的に69000ドル以下に下落し、前日にはアメリカで4%下落し、1か月で最大の下落を記録しました。同時に、トランプは PredictIt、Polymarket、Kalshiなどの選挙賭けサイトで民主党の副大統領候補ハリスのリード優位性も縮小しています。この前大統領が暗号業界に対して熱心な姿勢を見せており、選挙期間中、暗号業界は彼の政策を宣伝するために多額の資金を費やしており、ビットコインは「トランプ取引」とも呼ばれています。今週初め、トランプは予想市場でリードしており、その時点でビットコインは3月の73798ドルの歴史的な高値からわずか234ドル引き離されています。

株価が新高値に達した亚马逊（AMZN.US）は、プライム・ビデオを通じて中東欧州の電子商取引市場で激しい競争を展開しています。月曜日の米国東部時間には、亚马逊は最後の技術巨頭になり、Meta（META.US）、マイクロソフト（MSFT.US）、エヌビディア（NVDA.US）などの大型テック株に追いつき、史上最高値に達しました。データによると、月曜日に株価が1.2％上昇し、187.29ドルに達し、2021年7月の186.57ドルの終値高値を超えました。その後、上昇幅が縮小しました。一方、亚马逊は中東欧州の電子商取引市場で、Prime Videoサービスを通じてポーランドのオンライン市場リーダーであるAllegroに挑戦しています。亚马逊は、より多くのポーランド語のオリジナル番組をPrime Videoサービスに追加し、ユーザーを引き付け、留めるための新しい戦略を立てています。

Globalstar(GSAT.US)株価がプレマーケットで64%急騰し、Apple(AAPL.US)との衛星サービス拡大提携を発表。Globalstar株価は金曜日の早朝取引で64%急騰し、その理由はAppleとの提携を拡大したためです。新契約によると、Globalstarは新しいモバイル衛星サービスネットワークを通じてAppleに拡張サービスを提供し、新しい衛星コンステレーションの構築、地上インフラの増強、グローバルライセンスの拡大を行います。このサービスは、Globalstar SPEの子会社が所有します。取引の一環として、Appleは2029年に償還される13.00%優先債務の金額が支払い高額な11億ドルのインフラ前払いが行われる予定であり、さらにAppleは4億ドルでGlobalstar SPE社の400,000株のBクラス株式を購入し、20%の持分を手に入れます。取引は2024年11月5日頃に完了する見込みです。

エクソンモービル(XOM.US)第三四半期の収益は予想を上回るも、収入は若干不足。エクソンモービルの第三四半期業績報告によると、収益はアナリストの予想を上回りましたが、収入は予想に達しませんでした。同エネルギー大手の第三四半期の EPS は1.92ドルで、市場の予想1.89ドルをわずかに上回っています。ただし、収入は900.2億ドルであり、アナリストの予想942.4億ドルには達していませんでした。エクソンモービルは資本支出と探査への支出を合わせて720億ドルに達し、2024年までの累計支出が200億ドルになり、年間280億ドルの目標に符合しています。営業活動キャッシュフローは176億ドルで、フリーキャッシュフローは113億ドルです。会長兼最高経営責任者のダーレン・ウッズ氏はこの第三四半期を過去10年で最も好調なものの1つと評価し、企業幅広い変革が構造的利益力を向上させたことを強調しました。さらに、エクソンモービルは四半期配当を4.2%増額し、1株あたり99セントになりました。

シェブロン(CVX.US)の第三四半期結果は予想を上回り、株主に過去最高の770億ドルを還元。それにもかかわらず、製品の販売利益率の低下、価格下落、昨年の税制優遇の欠如のため、同社の四半期利益は前年同期比31%大幅に減少しました。財務報告によると、シェブロンの第三四半期調整後 EPS は2.51ドルで、予想の2.43ドルを上回っています。売上高は506.7億ドルに達し、予測の489.9億ドルを上回っています。ただし、純利益は449億ドル、すなわち1株あたり2.48ドルで、2023年第三四半期の653億ドルまたは1株あたり3.48ドルから31%減少しました。シェブロンの第三四半期売上高は予測を上回りましたが、前年同期比で6%減少しました。今四半期、同社は株主に770億ドルの現金還元を行い、その内訳は470億ドルの株式買い戻しと290億ドルの配当です。

iPhone収入が回復できない"打歩"！ 中国のビジネスがプレッシャーを受け、Apple(AAPL.US)の今四半期の売上高増加が緩慢化する可能性があります。Appleは第四四半期の業績を発表しました。総売上高は前年比6.1%増の9490億ドルに達し、平均予測である9440億ドルをわずかに上回りました。Appleは1株あたり97セントの EPS を報告していますが、欧州一般裁判所による一時的な費用を除かない場合、調整後 EPS は1.64ドルになり、アナリストの予想である1.60ドルを上回っています。注目される粗利率は46.2%で、予測の46.1%よりわずかに高いです。四半期業績報告書によると、Appleは12月までの四半期の総売上高が単桁下落から中程度に増加する見込みであり、アナリストの先行予測である7%増には及びません。会社は前四半期に中国での収入が予想を下回ったことも報告しており、全体からみると、この企業は歴史上最も長い売上滑落から反発しようとしています。

三大支柱業務齊発力，アマゾン(INTC.US)の第3四半期業績が予想を上回りました。木曜日、アマゾンは市場の営業利益である174億ドルを上回る147億ドルを発表しました。財務報告の結果は、アマゾンのAndy Jassy首席執行役員が物流事業のコスト削減と精緻化に取り組んできた努力が実を結んだことを示しています。これによって、人工知能サービスニーズの急増に対応するために、新しいデータセンターの建設に大きく投資できる余地を確保しています。アマゾンのBrian Olsavsky最高財務責任者は、2024年までに7,500億ドルの資本支出を予定しており、そのほとんどが技術インフラに投じられると語りました。Jassy氏は、来年もさらに多額の支出が見込まれると予想しています。

「失地回復」の兆し!インテル(INTC.US)の第4四半期の見通しが予想を上回り、市場の楽観ムードが高まっています。第3四半期にインテルの収益は想定を上回る130億ドルであり、一部プロジェクトを除くと、1株当たりの損失が予想の0.3ドルよりも0.46ドル未満になりました。さらに、会社が発表した第4四半期の収益見通しは予想をわずかに上回り、市場シェアの一部を取り戻す能力についての楽観的な感情を引き起こしました。同社は第4四半期の収益を133億〜143億ドルにする見通しであり、アナリストの平均予測は136億ドルです。同社は1株当たり0.12ドルの利益を予想しており、ウォール街の予想は0.06ドルです。

スキャンダルにもかかわらず、野村ホールディングス(NMR.US)の第2四半期利益は前年同期比を一挙に上回りました。野村ホールディングスは7月から9月までの純利益が984億円(6.45億ドル)であり、アナリストの平均予想を上回る352億円から大幅に増加しました。4年ぶりの最高収益となり、グローバル市場と投資銀行業務を含む卸売業務の堅調なパフォーマンスを反映しています。野村の収益は回復基調にありましたが、9月末に市場操作が暴露された後、この回復基調が疑問視されています。

7週間にわたるストライキが終了する見込みです!IAM労組はボーイング(BA.US)の最新の契約提案に同意し、労働者は来週投票を行います。ボーイングによるストライキ中の労働者が改善された契約提案について月曜日に投票します。この提案には、4年間で38%の賃金上昇、契約ボーナスの増加が含まれています。この提案は労組の支持を得ており、同労組は会員に対して、同社から最大限の支援を受け取ったことを伝えました。今週提出された最新の契約は、同社の重要な時期に発表されました。同社は今週、財務状況の支援のために最大243億ドルを調達すると発表しました。米国西海岸の3.3万人以上の工場労働者の7週間にわたるストライキは同社の現金消耗を激化させました。労組メンバーは以前、ボーイングが2回の提案を拒否したとの報道があります。両者は今週、アメリカ合衆国労働長官Julie Suの支援のもと、協議を行いました。

アルファベット(GOOGL.US)の自動運転部門Waymoの見積価値がすでに450億ドルを超えたとの情報があります。知人によれば、先週、Alphabetの自動運転部門Waymoは56億ドルの新しい資金調達を完了した後、その評価額は既に450億ドルを超えました。Waymoは先週金曜日に5億6000万ドルの資金調達を完了し、自動運転タクシーサービスをロサンゼルス、サンフランシスコ、フェニックス以外の地域に拡大するために利用すると発表しました。これは、Waymoが目下までに行った最大規模の資金調達です。この資金調達はAlphabetをはじめとするリード投資を受けており、他の投資家にはAndreessen Horowitz、Fidelity、Perry Creek、Silver Lake、Tiger Global、T. Rowe Priceなどが含まれています。最新の資金調達により、Waymoの総資金調達額は111億ドルに達し、以前の2回の資金調達額はそれぞれ32億ドルと25億ドルでした。

重要な経済データとイベント予告

北京時間20:30：米国の10月の季節調整後の雇用者人口変動(千人)。

北京時間21:45：アメリカの10月のSPGI製造業PMI最終値。

北京時間22:00：米国10月ISM製造業PMI。

翌日の北京時間午前01:00：米国11月1日までの週の全米の油井総数(口)。

北京時間21:45：2026年のFOMC投票委員、ダラス連邦準備銀行総裁ローガンがイベントで歓迎の辞を述べる。

CFTCが週次ポジションレポートを公表する（北京時間）