On Nov 01, major Wall Street analysts update their ratings for $Meta Platforms (META.US)$, with price targets ranging from $600 to $719.
Morgan Stanley analyst Brian Nowak maintains with a buy rating, and maintains the target price at $600.
J.P. Morgan analyst Doug Anmuth maintains with a buy rating, and adjusts the target price from $640 to $660.
BofA Securities analyst Justin Post maintains with a buy rating, and adjusts the target price from $630 to $660.
Citi analyst Ronald Josey maintains with a buy rating, and adjusts the target price from $645 to $705.
Barclays analyst Ross Sandler maintains with a buy rating, and adjusts the target price from $550 to $630.
Furthermore, according to the comprehensive report, the opinions of $Meta Platforms (META.US)$'s main analysts recently are as follows:
Meta Platforms continues to project a substantial rise in capital expenditures for 2025. Results also showcased several counterbalances that demonstrate the anticipated returns on these investments, such as an increase in revenue dollar growth in 2024, estimated at approximately $28 billion. There is also a possibility for advertising revenue growth in 2026 and subsequent years, owing to the opportunity to generate additional revenue through new products enabled by generative AI.
Following the Q3 earnings release, there was a slight downturn in share value, which can be ascribed to a robust Q4 revenue forecast being counterbalanced by projections of substantial capital expenditure and infrastructure-related costs for 2025. Despite a shift in focus from immediate earnings to long-term potential, it's recognized that the company has reaped considerable benefits from AI within its core advertising segment and possesses an impressive product roadmap with initiatives such as Meta AI and Llama. The strong fundamental revenue growth and consistent operational performance provide the company with the latitude to make significant investments in AI technology. Revenue projections for 2025 and 2026 have been modestly revised upwards based on the latest earnings outcomes.
Following Meta Platforms' Q3 revenue and EPS surpassing expectations, along with a Q4 outlook that aligns with existing market projections, revenue estimates for 2025 have been increased by 3% and EPS by 6%. This adjustment accounts for an anticipated rise in ad monetization, which is slightly tempered by an expected increase in R&D and capital expenditures.
Meta Platforms appears to be regaining its strong market position, as demonstrated by growth surpassing that of the digital advertising industry, enhancements in the business driven by artificial intelligence, and the CEO's assertive strategic planning, which includes significant investments. Long-term technology investors may view these developments positively, yet the recent peak in the company's multiples may also present concerns.
Following the Q3 report, there's an observation of a 20% year-over-year increase in advertising revenue when adjusted for currency fluctuations, along with growth in both ad impressions and pricing. This suggests Meta Platforms is continuing to capture a larger share of overall ad budgets. The enhanced engagement observed on Instagram and Facebook, propelled by Meta's artificial intelligence recommendation engine, underscores the early-stage yet promising returns on its AI investments. Investors are encouraged to consider any post-earnings decline in the share price as an opportunity.
Here are the latest investment ratings and price targets for $Meta Platforms (META.US)$ from 28 analysts:
Note:
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11月1日（米国時間）、ウォール街主要機関のアナリストが$メタ・プラットフォームズ (META.US)$のレーティングを更新し、目標株価は600ドルから719ドル。
モルガン・スタンレーのアナリストBrian Nowakはレーティングを強気に据え置き、目標株価を600ドルに据え置いた。
J.P.モルガンのアナリストDoug Anmuthはレーティングを強気に据え置き、目標株価を640ドルから660ドルに引き上げた。
バンク・オブ・アメリカ証券のアナリストJustin Postはレーティングを強気に据え置き、目標株価を630ドルから660ドルに引き上げた。
シティグループのアナリストRonald Joseyはレーティングを強気に据え置き、目標株価を645ドルから705ドルに引き上げた。
バークレイズ銀行のアナリストRoss Sandlerはレーティングを強気に据え置き、目標株価を550ドルから630ドルに引き上げた。
また、$メタ・プラットフォームズ (META.US)$の最近の主なアナリストの観点は以下の通りである：
Meta Platformsは、2025年の資本支出の大幅な増加を引き続き予測しています。また、2024年の収益ドル成長の増加など、これらの投資に対する予想されるリターンを示すいくつかの相殺要因も示されました。この収益ドル成長は約280億ドルに見積もられています。また、生成AIによって新たな製品を通じて追加の収益を生み出す機会があるため、2026年およびそれ以降において広告収入が成長する可能性もあります。
Q3決算発表に続いて、株価に軽微な下降がありました。これは、2025年の実績に対する堅調なQ4収益予測が大幅な資本支出とインフラ関連コストの予測によって相殺されることに帰せられます。即時の収益から長期的な可能性への焦点の転換にもかかわらず、企業がAIを中心とする広告セグメントでかなりの利益を得ており、Meta AIやLlamaなどのイニシアチブを含む印象的な製品ロードマップを持っていることが認識されています。基礎的な収益成長と一貫した運営パフォーマンスの強さは、企業にAIテクノロジーへの重要な投資を行う幅を与えています。2025年と2026年の収益予測は、最新の収益結果に基づき若干上方修正されました。
Meta PlatformsのQ3収益とEPSが期待を上回ったことや、既存の市場予測に一致するQ4の展望に続いて、2025年の収益見積もりは3%、EPSは6%増加しました。これは広告収益の増加を見込んでおり、ある程度緩和される予測されたR＆Dおよび資本支出の増加も考慮されています。
Meta Platformsは、デジタル広告業界を上回る成長、人工知能によるビジネスの改善、CEOの断固とした戦略的計画などにより、強い市場ポジションを取り戻しているようです。長期的なテクノロジー投資家はこれらの進展を肯定的に見るかもしれませんが、最近の企業の倍増も懸念を引き起こす可能性があります。
Q3報告に続いて、通貨の変動を調整した場合、広告収益は前年比20％増加していることが観察されました。さらに、広告インプレッションと価格の両方で成長も見られます。これは、Meta Platformsが広告予算全体のシェアをより多く獲得し続けていることを示しています。InstagramやFacebookで観察されたエンゲージメントの向上は、Metaの人工知能推奨エンジンによって促進され、AIへの投資の早い段階でありながら、有望な収益の可能性を示しています。株価の投稿収益後の下落をチャンスと捉えることをお勧めします。
以下の表は今日28名アナリストの$メタ・プラットフォームズ (META.US)$に対する最新レーティングと目標価格である。
注
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平均リターンとは、アナリストの初回レーティングに基づいて作成したバーチャルポートフォリオに対して、レーティングの変化に基づいてポートフォリオを調整することによって獲得した最近一年間のリターン率を指します。
