On Nov 01, major Wall Street analysts update their ratings for $Microsoft (MSFT.US)$, with price targets ranging from $465 to $550.
Morgan Stanley analyst Keith Weiss maintains with a buy rating, and adjusts the target price from $506 to $548.
J.P. Morgan analyst Mark Murphy maintains with a buy rating, and adjusts the target price from $470 to $465.
BofA Securities analyst Bradley Sills maintains with a buy rating, and maintains the target price at $510.
Citi analyst Tyler Radke maintains with a buy rating, and maintains the target price at $497.
Barclays analyst Raimo Lenschow maintains with a buy rating, and maintains the target price at $475.
Furthermore, according to the comprehensive report, the opinions of $Microsoft (MSFT.US)$'s main analysts recently are as follows:
Microsoft's recent quarterly results did not meet expectations, yet the outlook for Azure's performance by 2025 remains positive, maintaining a constructive stance on the company's prospects.
The firm voiced no concerns regarding Microsoft's Q1 outcomes, labeling them as 'broadly stable-good.' The expectation for Q2's total revenue was set at achievable levels, yet Microsoft's guidance fell short, prompting a decline in share prices after hours. The most significant shortfall in guidance was noted within More Personal Computing (MPC), yet the firm considers MPC's impact as secondary to the core thesis of Microsoft due to the greater importance of higher-margin, more consistent annuity streams. However, it acknowledges that these developments present inconvenient obstacles in the near term.
Azure's growth in constant currency during Q1 exceeded expectations slightly, with a notable contribution from GenAI, as demand continues to surpass supply. Anticipated Azure growth is projected to decelerate to 31%-32% in the upcoming quarter but is expected to pick up speed in the latter half of FY25. Additionally, overall GenAI revenue is forecasted to surpass a $10B run-rate in Q2 of FY25.
After evaluating Microsoft's Q1 outcomes, the observation was made that Azure's growth in the September quarter exceeded expectations by a narrow margin. Nonetheless, the revenue forecast for Azure in the December quarter might not fully meet investor expectations, partly due to a more pronounced supply and demand imbalance compared to the September quarter. Looking ahead, Microsoft's prospects include an anticipated acceleration in Azure's growth, an increase in Microsoft 365 ARPU spurred by a more diverse offering, and a potential reduction in capital expenditures.
The expectation is that shares will remain within a narrow range until there is a relaxation of capacity constraints and a subsequent acceleration of Azure, anticipated to begin in the March quarter. It is projected that a more significant acceleration of overall growth will manifest as the company progresses through the calendar year 2025, fueled by the evolution of AI initiatives, which is likely to create a more favorable scenario for the following year.
Here are the latest investment ratings and price targets for $Microsoft (MSFT.US)$ from 18 analysts:
Note:
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11月1日（米国時間）、ウォール街主要機関のアナリストが$マイクロソフト (MSFT.US)$のレーティングを更新し、目標株価は465ドルから550ドル。
モルガン・スタンレーのアナリストKeith Weissはレーティングを強気に据え置き、目標株価を506ドルから548ドルに引き上げた。
J.P.モルガンのアナリストMark Murphyはレーティングを強気に据え置き、目標株価を470ドルから465ドルに引き下げた。
バンク・オブ・アメリカ証券のアナリストBradley Sillsはレーティングを強気に据え置き、目標株価を510ドルに据え置いた。
シティグループのアナリストTyler Radkeはレーティングを強気に据え置き、目標株価を497ドルに据え置いた。
バークレイズ銀行のアナリストRaimo Lenschowはレーティングを強気に据え置き、目標株価を475ドルに据え置いた。
また、$マイクロソフト (MSFT.US)$の最近の主なアナリストの観点は以下の通りである：
マイクロソフトの直近の四半期の業績は期待に添えず、しかし2025年までのAzureのパフォーマンスの展望は肯定的であり、会社の将来に対する建設的な見方を維持しています。
企業はマイクロソフトの第1四半期の成績に懸念を示さず、「大まかに安定した良いもの」と呼んでいます。第2四半期の総売上高の期待値は達成可能な水準に設定されましたが、マイクロソフトのガイダンスが不足しており、このことがアフターアワーズにおける株価の下落を促しました。ガイダンスにおける最も大きな不足は、「より個人向けコンピューティング（MPC）」であり、しかし、企業はMPCの影響をマイクロソフトの中核的なテーゼよりも二の次だと捉え、より高い利益率でより一貫した年金収入の重要性が高いと考えています。ただし、これらの展開は近い将来における不便な障壁を提示していることには留意しています。
Q1中のAzureの成長は、一定の通貨ベースでは期待を僅かに上回り、GenAIからの著しい貢献があり、需要が供給を上回っている状況が続いています。予想されるAzureの成長は今後の四半期で31%〜32%に減速する見込みですが、FY25後半には加速すると予想されています。さらに、GenAI全体の売上高はFY25のQ2で年間100億ドルを超えるがる判定額を上回ると予測されています。
マイクロソフトの第1四半期の成績を評価した結果、9月四半期のAzureの成長はわずかに期待を上回っているとの観察があります。それにもかかわらず、12月四半期のAzureの売上予測は投資家の期待を十分に満たすかもしれず、これは9月四半期と比べて供給と需要の不均衡がより際立っているための一因です。先を見据えると、マイクロソフトの見通しには、Azureの成長の加速、より多様な提供から生じるMicrosoft 365のARPUの増加、資本支出の削減が見込まれています。
予想されるのは、シェアが狭い範囲内に留まるということであり、容量制約が緩和され、その後のAzureの加速が2022年3月四半期に始まる見込みです。企業がカレンダー年2025を進むにつれ、全体的な成長のより著しい加速が現れると予測されており、人工知能イニシアチブの進化が推進され、翌年により好ましいシナリオを生み出すことが予想されています。
以下の表は今日18名アナリストの$マイクロソフト (MSFT.US)$に対する最新レーティングと目標価格である。
注
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