DBS analyst Sachin Mittal maintains $Microsoft (MSFT.US)$ with a buy rating, and maintains the target price at $531.
According to TipRanks data, the analyst has a success rate of 72.1% and a total average return of 20.2% over the past year.
Furthermore, according to the comprehensive report, the opinions of $Microsoft (MSFT.US)$'s main analysts recently are as follows:
Microsoft's Q3 results did not meet expectations, yet there remains a positive stance on the Azure outlook for 2025.
The firm has acknowledged the first-quarter results of Microsoft as 'broadly stable-good,' which aligns with their expectations. Despite the second quarter's total revenue consensus being within a reasonable range and seemingly achievable, Microsoft's guidance fell short, which led to a decline in share prices after hours. The most significant shortfall in guidance was within the More Personal Computing sector. However, this sector is perceived as less critical to Microsoft's core investment thesis due to the higher-margin, more consistent annuity streams that are more central to the company's value. Nevertheless, these recent events are considered to present inconvenient obstacles in the near term.
Microsoft's Azure platform exhibited a 34% growth in constant currency during Q1, slightly surpassing expectations, attributed in part to the GenAI contribution, which accounted for up to 12 percentage points as demand continues to exceed supply. It is anticipated that Azure's growth will decelerate to 31%-32% in the upcoming quarter before picking up pace in the second half of FY25. Additionally, management anticipates that total GenAI revenue will surpass a $10B run-rate in Q2 of FY25.
Note:
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DBS銀行のアナリストSachin Mittalは$マイクロソフト (MSFT.US)$のレーティングを強気に据え置き、目標株価を531ドルに据え置いた。
TipRanksのデータによると、このアナリストの最近1年間の的中率は72.1%、平均リターンは20.2%である。
また、$マイクロソフト (MSFT.US)$の最近の主なアナリストの観点は以下の通りである：
マイクロソフトの第3四半期の結果は期待に応えませんでしたが、2025年のAzureの展望には肯定的な見方が残されています。
同社はマイクロソフトの第1四半期の結果を「大まかに安定して良好」と認識しており、これは彼らの期待に合致しています。第2四半期の総売上高の合意は合理的な範囲内にあり、達成可能であるようですが、マイクロソフトのガイダンスは不十分であり、これがシェア価格の下落につながりました。ガイダンスで最も大きな不足があったのは、モア パーソナル コンピューティング セクターでした。しかし、このセクターは、マイクロソフトのコア投資テーゼにとってより重要でないと見なされており、会社の価値により中心的な、高いマージンで安定したアニュイティ ストリームがより重要視されています。それにもかかわらず、これらの最近の出来事は、近い将来において煩わしい障害を示すと見なされています。
マイクロソフトのAzureプラットフォームは、Q1でconstant currencyで34%の成長を示し、期待をわずかに上回りました。GenAIの貢献の一部に帰因され、需要が供給を上回る中で、最大12%ポイントを占めています。Azureの成長は、今後の四半期では31%~32%に減速すると予想されていますが、FY25の後半にペースを上げるでしょう。さらに、経営陣は、総GenAI売上高がFY25のQ2で$100億売で上回ると予想しています。
注
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アナリストの的中率は、最近1年間におけるアナリストのレーティング的中数がレーティング総数に占める割合を指します。レーティングが的中したかどうかは、TipRanksのバーチャルポートフォリオがその銘柄からプラスのリターンを獲得しているかどうかに基づいています。
平均リターンとは、アナリストの初回レーティングに基づいて作成したバーチャルポートフォリオに対して、レーティングの変化に基づいてポートフォリオを調整することによって獲得した最近一年間のリターン率を指します。
