该行表示，考虑到2023年公司完成辽健和江能集团收购，该行将公司2024-2026年营业收入上调为105.20、110.84、117.46亿元，同比增长分别为4.08%、5.37%、5.97%；归属于上市公司股东的净利润分别为7.44、7.82、8.17亿元，同比增长分别为188.90%、5.02%、4.50%。公司市场规模领先并具有良好的增长潜力，维持“买入”评级。金吾財訊｜tianfengが調査指数を発表し、鳳凰医療(01515)は2024年上半期に売上高497.6億元を実現し、前年同期比2.7%減少し、当期純利益43.4億元を達成し、前年比9.0%増加し、全体の業績は予想を満たしています。
当行は2024年上半期における診療量が増加したと述べており、自社病院の外来診療および入院患者数はそれぞれ約505万人回と28万人回で、前年同期比でそれぞれ3.5%及び3.0%増加しています。2年間の医療保険決済の影響を受け、外来および入院ごとの収入が若干下がり、それぞれ2.0%および8.8%減少しました。
当行はさらに、鳳凰医療は華潤グループの医療ヘルスケア領域における主要プラットフォームであり、規模で先導する中央企業総合医療グループとなっています。資産のM&Aと統合が実現するにつれ、統合された精密マネジメントの一体化が継続的に深まり、非経常的な影響が次第に解消されることで、企業の事業規模と収益能力が向上する可能性があります。
当行は2023年に辽健と江能グループの買収を完了したことを考慮し、銘柄の2024年から2026年の売上高をそれぞれ105.20、110.84、117.46億元へ上方修正し、前年比でそれぞれ4.08%、5.37%、5.97%増加します。上場企業の株主に帰属する当期純利益はそれぞれ7.44、7.82、8.17億元で、前年比188.90%、5.02%、4.50%増加します。企業の市場規模はリードし、良好な成長ポテンシャルを持つため、「買い」の評価を維持しています。
