On Nov 05, major Wall Street analysts update their ratings for $Charter Communications (CHTR.US)$, with price targets ranging from $315 to $525.
Morgan Stanley analyst Benjamin Swinburne maintains with a hold rating, and adjusts the target price from $360 to $415.
J.P. Morgan analyst Sebastiano Petti maintains with a hold rating, and adjusts the target price from $385 to $400.
BofA Securities analyst Jessica Reif Ehrlich upgrades to a buy rating, and adjusts the target price from $385 to $450.
Barclays analyst Kannan Venkateshwar maintains with a sell rating, and adjusts the target price from $300 to $315.
UBS analyst John Hodulik maintains with a hold rating, and adjusts the target price from $325 to $385.
Furthermore, according to the comprehensive report, the opinions of $Charter Communications (CHTR.US)$'s main analysts recently are as follows:
The firm maintains a Neutral stance on Charter shares, citing ongoing competition and projections for decelerating EBITDA growth by 2025. The expectation is for consistent EBITDA growth in the fourth quarter, as positive effects from price hikes and profitable political advertising may be somewhat neutralized by the impact of hurricanes. Looking ahead to 2025, the landscape is anticipated to become more difficult as the influence of political advertising recedes and competitive challenges persist.
The firm anticipates that Charter's customer trends in 2025 will exceed those in 2024, providing a tailwind for the company. The extent of this positive impact will hinge on Charter's capacity to slightly raise its adjusted EBITDA growth, potentially transforming its leverage from a risk to a favorable investment aspect.
Charter's Q3 results exceeded expectations in terms of subscriber metrics and financial performance. The management has indicated that there will be an estimated 100K ACP internet losses in Q4, which they believe will be the final one-off effect stemming from the ACP funding unwind.
Backing out seasonal or one-time benefits reveals a significant improvement in underlying broadband net additions. The expectation is that momentum will accelerate due to the appealing pricing and bundling of the newly introduced 'Life Unlimited' marketing strategy. Additionally, there is a notable moderation in capital expenditure forecasts, and management's indication that BEAD spending will be 'substantially less' than RDOF expenditure considerably mitigates the risk associated with projections for the upcoming years.
The outlook for Charter has improved, with expectations for increased net additions and financials. Additionally, more pessimistic scenarios regarding subscribers and free cash flow are now considered less likely. Despite these improvements, a full structural reevaluation is not supported at this time due to the ongoing unpredictability in broadband trends.
Here are the latest investment ratings and price targets for $Charter Communications (CHTR.US)$ from 10 analysts:
Note:
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11月5日（米国時間）、ウォール街主要機関のアナリストが$チャーター・コミュニケーションズ クラスA (CHTR.US)$のレーティングを更新し、目標株価は315ドルから525ドル。
モルガン・スタンレーのアナリストBenjamin Swinburneはレーティングを中立に据え置き、目標株価を360ドルから415ドルに引き上げた。
J.P.モルガンのアナリストSebastiano Pettiはレーティングを中立に据え置き、目標株価を385ドルから400ドルに引き上げた。
バンク・オブ・アメリカ証券のアナリストJessica Reif Ehrlichはレーティングを強気に引き上げ、目標株価を385ドルから450ドルに引き上げた。
バークレイズ銀行のアナリストKannan Venkateshwarはレーティングを弱気に据え置き、目標株価を300ドルから315ドルに引き上げた。
UBSのアナリストJohn Hodulikはレーティングを中立に据え置き、目標株価を325ドルから385ドルに引き上げた。
また、$チャーター・コミュニケーションズ クラスA (CHTR.US)$の最近の主なアナリストの観点は以下の通りである：
企業は、Charterの株に対してニュートラルな立場を維持しており、継続的な競争と2025年までのEBITDA成長の鈍化の予測を挙げています。四半期には一定のEBITDA成長が期待されており、価格の引き上げおよび収益性の高い政治広告のプラス効果がハリケーンの影響によってやや中和されるかもしれません。2025年に向けては、政治広告の影響力が後退し、競争上の課題が続く中で、環境がより困難になると予想されています。
企業は、2025年のCharterの顧客動向が2024年を上回ると予想し、これが会社にとって好都合な要因になると見込んでいます。この好影響の程度は、Charterが調整後のEBITDA成長をわずかに引き上げ、そのレバレッジをリスクから好都合な投資側面に変える能力にかかっています。
Charterの第3四半期の結果は、登録者数指標と財務パフォーマンスの面で期待を上回りました。経営陣は、第4四半期には10万ACPのインターネット利用者の減少が見込まれると述べており、これはACPの資金解除から生じる最後の一時的な影響だと信じています。
季節効果や一時的な利点を除外すると、基礎となる広帯域ネット加入数の著しい改善が明らかになります。見込みでは、魅力的な価格設定と新しく導入された「Life Unlimited」マーケティング戦略のバンドリングにより、勢いが加速すると予想されます。さらに、資本支出予測の顕著な抑制および、BEAD支出がRDOF支出より「著しく少ない」という経営陣の表示は、今後数年間の予測に伴うリスクをかなり軽減します。
Charterの展望が改善し、加入数や財務面の増加が期待されています。さらに、登録者数とフリーキャッシュフローに関するより悲観的なシナリオが今ではより少ないと見なされています。これらの改善にもかかわらず、広帯域トレンドの持続的な予測不可能性を考慮して、現時点では完全な構造再評価は支持されていません。
以下の表は今日10名アナリストの$チャーター・コミュニケーションズ クラスA (CHTR.US)$に対する最新レーティングと目標価格である。
注
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