ETF的热度不减这是行业共同体感。目前沪深两市共有超过990只ETF产品，其中有8只宽基ETF的规模已突破千亿大关。近年来，ETF产品的年发行量持续超过百只，截至10月中下旬我国ETF总规模已突破3万亿，ETF交投活跃度再上新台阶。随着ETF市场的不断壮大和创新，券商们正通过多样化的活动形式积极布局，超越了往年的规模和影响力。① 仲介たちは、様々な活動形式を通じてETFへの積極的な展開を行っており、大会は従来よりも規模と影響力が上昇しています。② 大会は、仲介にとってポジティブで包括的なビジネスデータの成果変換をもたらし、③ ETF教育活動を強化することは、多くの仲介にとって今年の主要な選択肢となっており、投資家がETFの投資ロジックと利点を理解し、知識の盲点を解消するのを支援しています。
caitong11月6日ニュース（記者 林坚）指数投資はますます盛んになっており、政策と市況の双方向の推進の下で、資産配分ツールとしてのETFの意義はますます強化されています。券商ETFライブ取引大会はまさに華やかです。今年7月、caitongの記者が「券商続けてETF大会強化中！どのような“秘密兵器”を持っているか？ETFの発展を促進しようとする潮流は止まらない」と報じており、これから数か月が経過しましたが、まだ券商がETF大会を強化している中、この熱は続いています。
例えば、10月28日にcaitong ETFライブ取引大会が正式に開催され、10月24日にdongxing証券が第2回“E戦定乾坤”ETFライブ取引チャレンジ大会の参加者を募集し、湘财証券は10月21日に第1回ETFライブ取引大会の参加者を募集しました。最新の大会も含め、今年だけでも海通証券、china merchants証券、銀河証券、国泰君安証券、sinolink証券、方正証券、平安証券、華宝証券、申万宏源証券、海通証券、華福証券、dongxing証券など、業界全体で少なくとも3つのETF大会を計画・開催しています。初めて開催されるものもあり、追い風を受けることができる優位性を持つものもあれば、既に何度も開催され、将来志向の探求と実践を行っているものもあります。
ETFの人気は衰えず、業界全体で共有されています。現在、上海と深センの両市場には990を超えるETF製品があり、そのうち8つのブロードETFの規模が千億元を超えています。近年、ETF製品の年間発行量は常に百以上で、10月中旬までに中国のETF総規模は3兆元を超え、ETFの取引活動が新たな段階に入りました。ETF市場の急成長とイノベーションに伴い、券商は従来以上に様々な活動形式を通じて積極的に展開し、従来の規模と影響力を超えています。
つい最近、caitong証券、華宝証券、湘财証券、china merchants証券、方正証券、国泰君安証券、sinolink証券、華福証券などの仲介とETF大会に関する戦術や考え方について、財聯社にて取材・コミュニケーションを行い、4つの大きな観察をまとめました。
全体的に、ETF大会は仲介の専門的な力を示し、ETF投資理念の普及と深化を推進し、同時に投資家に投資能力を示す舞台を提供し、さらに会社はブランド効果と市場展開の機会を強化することができます。
観察1：大会は仲介にポジティブで包括的な成果変換をもたらします。
まず第一に、ETF大会が仲介にポジティブで包括的なビジネスデータの成果変換をもたらしており、特に新規口座数、顧客の固定性、ブランド効果などをもたらしています。大会はETFの取引量や保有規模を増やし、顧客構造を最適化します。
海通証券は、今年のETFコンテストの参加者数が約11万人に達し、昨年から5倍に増加しました。参加者へのインセンティブ方式は、「既存から新規へ、内部から外部へ、オフラインからオンラインへ」という本当の目標を達成しました。具体的には:
1. 既存から新規へ。大会は若い世代に焦点を当て、20以上の外部プラットフォームで5つのカテゴリーを通じてカスタマイズされた協力モデルを採用し、若者の参加者数は昨年の3倍に増加し、新規顧客の参加者数は昨年の47倍に増加しました。
2. 内部から外部へ。大会期間中、アプリ内での簡略化された登録プロセスやワンクリックログインだけでなく、TikTokやREDなどの新しいメディアプラットフォームでETFコンテストの露出を増やしました。その中でも、TikTok公式アカウント「Dr. Hai's Penfolds Notes」の複数の動画は10万回再生を超え、業界で高い評価を得ています。
3. オフラインからオンラインへ。フィールド力を結集し、オンラインETFチームのサービス能力を強化し、短い動画の制作、専門コースの提供、ライブ配信、IP育成などの協力モデルを通じて、フィールドがより効果的に顧客サービスの質を向上させるのを支援しました。10月末までに、デジタルマーケティングを通じて約50万人のユーザーに到達し、オンラインプロモーションによる参加者は55%を超えました。
特筆すべきは、海通証券が今年のETFコンテストを7月8日に開始してからわずか4か月足らずで、業績の成果を明らかに改善し、例えば、11万人に近い参加者数は、昨年から5倍に増加し、そのうち55%以上がオンラインプロモーションを通じて来ました。今回のコンテストでは、オンラインプロモーションと外部パートナーのカバレッジ範囲を大幅に拡大しました。新規顧客の参加者数は昨年の47倍に増加しました。一方、ETF保有量や保有顧客数は大会前に大幅に増加し、ETF保有量は前回のほぼ30%増、保有顧客数はほぼ25%増加しました。月間取引高は前回の1.5倍になりました。
方正証券は、大会前後のデータを分析し、ETFコンテストがETF保有量、保有率、保有者数に劇的な牽引効果をもたらしたことを確認しています。また、ETFコンテストの利益効果はETF品目に限られず、参加者のプラットフォーム活性度、取引頻度、資産流入なども、同期の非参加者客に大きく差をつけました。
大会を開催することにより、多くの仲介がETF商品の利点をさらに広め、より多くの投資家がETF投資に参加し、同時にETF大会を開催する動機は依然として仲介が顧客との結びつきを強化したいという出発点に関連しています。
華福証券は、大会を通じて、既存および潜在の顧客とより深い対話とコミュニケーションを行い、顧客との関係を強化し、顧客のニーズに応じてサービスを最適化する機会があると述べました。記者によると、華福証券のETFライブ取引大会第2クールが進行中で、初参加者が7割であり、登録者数は1万人を超えています。現時点では、先季の成績を継続して、同社のETF顧客浸透空間はまだ十分であり、今回の参加状況は新たな記録を打ち立てる可能性があります。
華宝証券の「明日の巨人ETFライブ取引大会」にも現れており、今年は華宝証券が開催した第4回目のETF大会で、今回の大会参加者数が過去最高を突破し、500以上の戦隊が結成され、ETF個人顧客数も明らかに増加しています。同時に、大会は同社のETF売買代金を効果的に向上させました。
招商証券は「招財カップ」ETFライブ取引大会を2年連続で開催しています。10月末までに、大会の閲覧数が400万人近くに達し、活発度は前年比で約50%の増加を実現し、参加顧客のETF取引金額と新規ETF取引顧客数は前年同期比で倍増しています。このほか、招商証券は「投資教育最優先」の理念を実践し、顧客にETF投資教育コンテンツを閲覧するよう促し、ETF投資教育問題に参加させており、現在、投資者がETF投資教育記事を読んだ回数は100万回近くであり、「ETF投資ガイド」問題に参加した回数は60万回を超えています。
観察2：革新を追求して大会から抜け出す
今年以降、ETF大会は引き続き市場の持続的な轉動と揺れに直面しており、これにより市場の焦点が分散し、持続性が高くない状況をもたらし、ETF投資にさまざまな挑戦をもたらしています。 仲介はETFに対する革新力を高め、さらに多くの体験をもたらしています。 海通証券は、今年再び財聯社を含む多方面の力を結集して第2回目のe海通財ETFエリートチャレンジを共同で立ち上げると記者に語った。 海通と財聯社は、ETF大会を支援することにより、活動の形で3つのオンラインシーンを促進し、指数投資の持続的な前進を共に推進したいと考えています。
1.投資家に実戦技を提供する「ETFバトル場」、ゲーム形式で参加することで投資の知識や実戦テクニックを共有し、投資仲間や理財仲間を増やすことができる環境を作り、投資を孤独にしない。
2.投資家を富に導く「ETFトレーニングキャンプ」を構築し、初心者ユーザー、トレード型顧客、構成型顧客の異なる痛みに対処し、異なる経済と市場サイクルに適応し、異なるリスクリターンプロファイルを持つ構成解決策を提供し、投資家に「指数投資から海通」のブランド認知を高める。
「ETF生態圈」を形成し、昨年に設立された「インデックス投資イノベーションサービス連盟」を基に、メンバーの専門知識をさらに最大限に活用し、資産管理分野に新たな活力と機会を注入し、企業が資産管理市場でより広範囲な成長の機会を切り拓く。
また、今年は海通ETFコンテストのルールプレイがさらに多様化しました。「ライブトレード+シミュレーショントレード」の組み合わせで、さまざまな顧客層向けにETF投資体験を提供します。ETFセクターの騰落予想、ファンド企業のテーマ別週、自慢、3人組参加など、さまざまなサブアクティビティを設定して、投資家の参加意欲を向上させます。また、総合表彰賞、週別表彰賞に加えて、ETF取引初参加のお客様向けに「新星表彰」を設け、ライブ取引の収益とランキングアルゴリズムをアップグレードし、日報や週報などで結果を公表し、選手の実際の投資スキルを客観的に反映させ、選考結果をより公正にします。
シノリンク証券は今年もクリエイティブな取り組みを打ち出し、チャレンジングで楽しいETFコンテスト体験を提供します。例えば、ETFシェアリングコミュニティを創設：知識コミュニティを構築し、投資家がETF市場の最新情報をリアルタイムで入手し、志を同じくする投資家と投資戦略について議論し、お互いの知見を共有し、共に成長します。
フォンド証券は今回の「明日の巨匠ETF実戦コンテスト」で、「テーマ対決」と「チーム対決」という新しいシステムを導入し、投資家の戦略と洞察力を本当にテストし、競技の雰囲気と参加者の帰属感を高めます。
今年のチャイナマーチャンツ証券コンテストの目玉は、新たに「財務顧問ランキング」を設け、チャイナマーチャンツ証券の財務顧問チームによる実戦競技を開催します。投資家は、このランキングを通じて、財務アドバイザーたちのETF配置戦略や保有パフォーマンスを知ることができ、財務顧問の付き添いサービスを強化し、「心を込めた顧客サービス、専門的な価値創造」の顧客サービス理念を実践し、投資家により参考になる投資戦略と専門のサポートを提供します。
また、市場戦略面では、「ホットトピック」と「ランウェイトピック」が追加され、最新の市場動向と投資機会を深く解説します。大会では、9つのファンド会社のファンドマネージャー、チャイナマーチャンツ証券のストラテジーチーフ、シニアウェルスアドバイザーが共同で「トッププロ連れ」というシリーズイベントを開催し、オンラインとオフラインを組み合わせた方法で、ETF投資スキルを分かりやすく説明し、業界のトレンドを敏感に捉え、投資家に最新の投資視点と専門的な分析を提供します。定期的にランキング選手を招待し、投資経験を共有し、ETF投資のエキスパート交流プラットフォームを構築します。
観察3：証券業は今年、一般的に投資教育の力を強化している
記者が取材の過程で発見しましたが、今年、証券会社はETFにおける投資教育の重要性を高め、深い統合を行い、一連の活動や充実したコンテンツを通じて、より多くの投資家がETFのカテゴリを理解し、認識を高め、ETFの取引戦略やリスク管理をより良く理解するのを助けようとしています。
「E起湘集｜湘財証券1回目のETF実盤トーナメント」では、会社は複数の投資教育サブイベントを設定しました。"友達を招待して競技"活動では、参加者が友達を大会に招待し、競技に参加し、一緒に競い合うことを奨励しています。"E起て騰落予想"活動では、参加者はそれぞれ一般セクター、業種別セクターより9つの製品のうち、その週の最も高い上昇率の製品を予想し、正解すれば賞品を獲得するチャンスがあります。"E起てクイズに答える"活動では、投資家の投資に関する知識を豊かにし、市場の変化に対処する実践投資能力を向上させます。"お気に入りを追加して素敵な賞品を獲得"活動では、大会のホームページで一般的なセクターとETF製品を展示し、投資家は自分が注目する製品を選んでお気に入りに追加すると、素敵な賞品を獲得するチャンスがあります。
ファンジソン証券によると、第1回大会後に顧客アンケートを実施し、プラットフォームの顧客がETFに強い学習意欲と理解意欲を持っていることがわかりました。顧客のETFに対する最初の要望は、ETF関連知識の学習でした。そのため、今回の大会では、ファンジソン証券は「学びながら戦う、楽しみながら教育を行う」というコンセプトを掲げ、イベントを全面的にアップグレードしました。基本的なランキング報酬に加えて、ファンジソン証券は知識クイズ、日常タスクなどETF関連のインタラクティブな学習活動を追加しました。さらに、新しく高校中学低を区別するETF投資教育専門欄を作成しました。
華福証券は今年のETFトーナメントにおいて、参加の敷居を下げる一方、異なるレベルの投資家が参加して学ぶことができるようにしました。同時に、参加者の参加意欲を高めるため、今回のイベントに"陽光普照"リワードと週次の投資教育活動を導入し、イベントの興味深さとインタラクティブ性を豊かにしただけでなく、ほとんどの参加者が利益の評価で報酬を得る機会があるようにし、さらなる参加を促しました。さらに、会社はオンライン投資教育活動の頻度と範囲を増やし、より深い市場解説と戦略的なガイダンスを提供しました。これらの活動をWeChat、Weiboなどの自社メディアプラットフォームで広く宣伝し、投資家の市場対応能力を高めました。オフラインも無視できず、会社は"財福人生E起行"オフライン顧客イベントを支援し、ファンド会社と協力して顧客向けのETF知識を普及し、顧客のETF投資に対する興味と理解を高めました。
国泰君安証券によれば、今年のETFトーナメントでは、競技と投資教育を融合させて革新を図りました。今年のETFトーナメントでは、"初心者コースを学ぶ"、"週報を読んでディスカッションに参加"、"ETFトーナメントツールボックス"など、投資家にETF投資知識とツールを提供し、指数投資理念を普及させます。サークルディスカッションエリア、選手ランキングエリアなどのモジュールは、投資家の参加エンドの面白さとインタラクティブ性を向上させ、日次、週次、月次、総合、ライブ取引の牛ファンドランキングなどを導入し、投資家の参加意欲を高めました。
中国工商銀行証券は今年、「ETF教室」というコーナーを新設し、多角的なETF知識を提供し、初心者向けの基本説明、製品紹介、投資戦略などをカバーしています。同時に、「ETF投資のヒント」クイズイベントを導入し、60万人以上の投資家が参加しました。さらに、異なる段階の投資家に向け、階層別の投資教育サービスモデルを構築しました。初心者投資家向けに、「ゼロベースで学ぶETF」のアニメーションビデオを展開し、分かりやすい方法でETFを解説し、初心者が簡単に入門できるようにしました。また、一定の経験を持つ投資家向けには、"ETF充電ステーション"というシリーズの投資教育画文を制作し、さまざまなETFの特徴や投資戦略を詳細に解説し、投資スキルの向上を支援しました。
海通証券e海通財Appは、深い顧客プロファイル洞察に基づき、ETF初心者、構築型ETF投資家、取引型ETF投資家のニーズから出発し、それに応じた"取引構成解決策"を提供しました：初心者顧客のリスク許容度が低いことを考慮して本大会では、「私の最初のETF」シリーズトピックが開始され、コアの広範なETF、ゴールドETF、利益配当ETFなど、長期投資に適した関連シンボルから始めます。初心者のお客様がETF投資に関する知識を迅速に理解し、リスクを分散し、初めてのETF取引を完成させるのに役立つ、組み合わせ型の投資家向けに、配当、ゴールド、コア資産、クロスボーダー投資、ウィークエンド組合せ資産など、多角的な投資トピックを作成します。取引型投資家向けには、ETFグリッド/積み立てなどの実践的な取引戦略が展開されます。
第4点：ETF体系を中心にした大会の設立を観察する
ETF市場の規模が拡大する中、証券会社は市場の機会を捉え、ETF大会を開催して市場浸透率を向上させる必要があります。これにより、証券会社は市場トレンドを敏感に捉える必要があり、効果的な市場プロモーション戦略が必要です。このため、証券会社は独自のETFシステムを設計する必要があります。
海通証券は、ETF大会を支援点に据え、ETF取引サービスをアップグレードし、アプリで「投資を通じた教育」のETFシナリオサービスを構築し、投資家に「比較、教育、学習、コピー」の機会を提供しています。
1. 比較機会：競技プラットフォームを構築し、経験豊富な投資家にETFライブ競技場を提供するだけでなく、初心者投資家にモック競技場も提供し、初心者ユーザーを手助けします。
2. 教育機会：海通研究主席、ファンドマネージャー、スーパーガイド、実戦の達人など、「ETFガイド天団」と連携し、インデックスシリーズ専用ライブを打ち立て、ETF投資の疑問を解消し、グリッドなどの実戦優れた例を活用して、ETF実践経験を授けます。
3. 学習機会：e海通財のコンテンツサービス体系を継続的に充実させ、情報、ライブ、ショートビデオ、コミュニティの4つのコンテンツマトリックスを結合して運営し、投資をサポートします。
有得抄：専用「ETF大会サークル」を設け、見物するユーザーがエキスパートの投資思考をより包括的かつリラックスして分析し、高手の投資思路を学ぶ機会を提供します。ETF研究所、ETF市況などのシーンサービスを構築し、顧客に指標投資に関するデータ、選品、戦略などのコンテンツを提供します。
ETF大会と組み合わせ、方正証券は総合的なETFサービス体系を2つの大きなカテゴリに分けて顧客に提供し、熟練顧客がランキングに挑戦し、初心者顧客がETFを理解し、学びながら戦えるよう支援します。成熟顧客向けの大会冲榜攻略では、3種類のサービス体系が含まれています：（1）主観的投研：方正証券の投研による大カテゴリ資産配分提案（週次更新）；（2）客観的ランキング：多様な客観データランキング（ホット、評価、売買代金、プレミアムなど）；（3）専門家指導：20以上のETFアドバイザリー製品を提供し、各種リスク嗜好顧客のニーズに応えます。初心者顧客向けのスキルアップ攻略には、2つの大きなカテゴリのサービス体系が含まれており、（1）ETF大影付け：方正証券ETF専門家が卓越した運用者と共同でライブ配信し、顧客の疑問に答えます；（2）ETFコース：高校生から初級まで違う進級体系のETF教育専門コーナーがあります。
華福証券は、製品設計の多様化を強化しています。ETF製品において、会社はさまざまな製品ラインを立ち上げ、異なる投資家のリスク許容度と収益期待を満たし、個々のニーズに適した投資ポートフォリオを構築するのを支援しています。専門投資顧問サービス分野では、華福は専門のETF投資顧問チームを結成し、ETF関連知識の普及と構成提案能力を強化しています。
観察五：ETFエコシステムの構築により、さらなる増分をもたらす
中国で20年の発展を遂げたETFは、投資家の資産配置の優れたツールとなるだけでなく、証券会社の資産管理ビジネスに新たな機会をもたらしました。多くの証券会社がインタビューで、引き続きETF事業に重点を置き、ETF顧客サービスシーンを引き続き拡大し、ETF知識を普及させ、ETF市場の多次元での高品質な発展に貢献する意向を表明しています。
近年のFinance财聯社によるETF実賭大会の追跡により、多くの証券会社が大会をETFエコシステム構築の重要な一環として取り入れています。ETF大会が証券会社にもたらした重要な役割は、生態系構築への支援から離れることができません。これは多くの証券会社の共通認識です。ETF全体のエコシステム構築において、証券会社は製品の創設、戦略分析と革新、ETF投資研究、取引販売、コンテンツサービスなど多重機能を担っています。
特に財富管理分野では、海通証券は、e海通財APPプラットフォームを通じて、「ETF情報データ、ETF選択ポートフォリオ、ETFスマート取引、ETFアドバイザリーチーム、ETF大会および投資教育サービス」の6つのシーン特化型一括ETFサービスサポートを提供しています。
例えば、指数製品体系では、金融製品研究部門、投資信託会社と協力して、ETF選択チームを結成し、全スペクトルの金融製品ラインと全生命周期金融サービスを構築し、主要な広範な、業界別、債券投資、クロスボーダー投資の4つのカテゴリ、50のサブ産業テーマの「選択製品プール」をカバーしています。
基金評価において、各種製品のスタイルラベルを明確に描写し、投資チーム、投資戦略、基本資産、取引構造を深く掘り下げ、差別化された、個別化された多次元の「基金評価システム」を形成し、セクター、index、製品の3つの評価レベルを構築します。
取引戦略研究において、配置理念を指針とし、大局の見解、指標、製品、運営者の4つの側面から総合的に考慮し、市場の配置方向にマッチし、顧客ニーズに合致するETF製品を厳選し、ツール型戦略、シナリオ型戦略、取引型戦略などの「取引戦略タイプ」を導入します。
動画コンテンツのサービスに関して、海通証券は基金会社と共同で「基金会社テーマ週」活動を展開し、今回の相場と中証A500の発行に結びつけ、国泰基金、華安基金、海富通基金、易方達基金、海通研究所などと協力し、シリーズの専門のライブ配信30回を実施し、ライブ視聴者数は300万人を超えました。
最新の上場所のデータによると、2024年9月末まで、海通証券は仲介業務ETF（非通貨）の売買代金ランキングで業種第2位を維持し、シェアは7.34％です；今年の前9ヶ月間の券商の仲介業務ETF累計売買代金ランキングでは、海通証券が第3位に位置し、累計売買代金シェアは6.61％に達しました。
ETF大会を支点にして、湘財証券はETF向けの投資サービス体系を構築しています：
（1）投資教育と知識普及：大会前と大会中のトレーニング、ガイダンス、基金運用者を招いてETF製品の特性やさまざまな市場環境でのパフォーマンスについて説明。投資教育の動画や画文資料を制作し、企業の公式アカウントや動画アカウントで配信し、投資家がETFに対する初歩的な理解を支援します。各支店の投資顧問チームは大会中に参加者に投資アドバイスとガイダンスを提供します。
（2）投資選定ラベル：規模、流動性、トラッキングエラー、過去のパフォーマンスなどの指標に基づいて、優れたETF製品を選定し、大会ページの「人気商品」に表示し、投資家に提示します。投資家は自身のリスク許容度と投資好みに応じて、騰落トップ、取引代金トップ、プレミアムトップ、株式数トップ、資金トップなどのラベルに基づいて、適切な製品を選択し、製品配置組み合わせ投資を実行します。
