据悉，本次交易预计构成重大资产重组，但不构成关联交易，不会导致公司实际控制人变更，不构成重组上市。该公司股票自2024年11月12日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。本次交易具体方案以后续公告披露的信息为准。徳邦テクノロジーは以前、華威エレクトロニクスの100%の株式の双方初期の価格の範囲が14億元から16億元であることを公表しました。その時、華威エレクトロニクスは2024年までの当期純利益が5300万元を下回らないという業績を約束しました。華威エレクトロニクスは、浙商創業、永利集団投資による2回の資金調達を経験しました。
科創板デイリーによると、11月12日（記者: 邱思雨）に、半導体の別のM&Aが昨日（11月11日）の夕方に発表され、この回は材料部門に向けられました。
華海誠科は、現金および株式発行の組み合わせによる方法で、華威エレクトロニクスの100%の株式を購入し、同時に資金調達（以下、「この取引」という）を募集することを計画していると発表しました。
この取引は、重大な資産再編成を構成するものと予想されますが、関連取引ではなく、会社の実質的な支配者の変更をもたらすことはありません。また、再編成した上場は行われません。同社の株式は2024年11月12日を持って取引停止となり、予想される取引停止期間は5営業日を超えません。この取引の具体的な計画は、後続の公告に開示される情報によって確定します。
しかし、華海诚科は、取引価格や華威エレクトロニクスの詳細な業績については公告していません。ただし、今年の9月20日に、徳邦科技は、既存の華威エレクトロニクスの株主と署名した「買収意向契約」を公表し、現金で華威53%の株式を取得し、その支配権を取得することを計画していることを発表しました。
その時、華威エレクトロニクスの100%の株式の双方初期の価格の範囲は14億元から16億元でした。
同時に、華威エレクトロニクスは業績を約束しました。その時の取引業績約束期間は2024年から2026年までの期間で、華威エレクトロニクスは2024年に当期純利益が5300万元を下回らないと予想しており、2024年から2026年までの3年間での純利益の約束額は1.85亿元を下回らないとしています。
しかし最終的に両者の取引は失敗しました。徳邦科技は11月1日に、華威エレクトロニクスが理由により単独で株式取得取引を終了する通知を発表したため、株式取得の取引事項は実施できなくなりました。
回到華為電子本身，公開資料によると、その会社は2000年に設立され、半導体および集積回路封装材料の研究開発、製造、販売を主要業務としています。同社の主力製品はエポキシ樹脂成形材料（EMC）で、生産ラインは12本あり、HysolブランドおよびKL、GR、MGシリーズなど100以上の製品モデルを所有しており、英飛凌、アンセミ、アンシ半導体、長電、華天、通富微電、士蘭微などの下流顧客が含まれています。
PRISMARKの統計によると、2023年、Hysol華為は世界のエポキシ樹脂封止材料企業の中で販売量で第3、売上高で第4に位置し、国内のエポキシ樹脂封止材料企業では販売額と販売量が共に第1になっています。
資金調達面では、TIANEYEによると、華為電子は2回の資金調達を経験しています。2022年、同社は浙商ベンチャーキャピタルの投資によるBシリーズの資金調達を完了し、2021年には永利グループの投資によるAシリーズの資金調達を完了しました。
株主について、2023年時点で、浙江永利実業グループ有限公司が華為電子の35.5463%の株式を保有しており、杭州曙輝実業有限公司が35.5463%の株式を保有しています。これら2つは華為電子の最大の株主であり、当時は徳邦テクノロジーとの取引の相手でもありました。
