On Nov 12, major Wall Street analysts update their ratings for $Advanced Drainage (WMS.US)$, with price targets ranging from $155 to $184.
Barclays analyst Matthew Bouley maintains with a buy rating, and adjusts the target price from $194 to $172.
UBS analyst John Lovallo maintains with a hold rating, and adjusts the target price from $179 to $155.
Loop Capital analyst Garik Shmois maintains with a buy rating, and adjusts the target price from $180 to $170.
Baird analyst Michael Halloran maintains with a buy rating, and adjusts the target price from $187 to $161.
Oppenheimer analyst Bryan Blair maintains with a buy rating, and adjusts the target price from $192 to $184.
Furthermore, according to the comprehensive report, the opinions of $Advanced Drainage (WMS.US)$'s main analysts recently are as follows:
The company's outlook has been adjusted due to a combination of factors including the non-residential sector, weather-related challenges, and rising input costs.
The company's Q2 earnings fell short of expectations, and subsequent guidance revision came unexpectedly as the quarter appeared to be aligning well despite the erratic non-residential environment. Sales did not meet forecasts due to storm-related impacts and adverse price-to-cost conditions. Nonetheless, the period's highlights were bolstered by robust infrastructure and residential sales.
The firm observed that shares declined by 14.3% following the company's Q2 performance, which fell short of expectations, and its subsequent reduction in FY25 guidance. This adjustment was made to account for ongoing volatility in non-residential demand, delays in projects due to hurricanes, and persisting challenges with pricing and costs. In light of the results from the first half of the year and prevailing business trends, the company has revised its FY25 sales forecast. Despite the disappointing results and lowered guidance, the opinion is that the risks for the second half of the year have been significantly mitigated. The firm suggests that the market's reaction may have been excessive and sees this as an opportune moment for investors to consider engaging with this unique water management asset.
The reduction in margins was anticipated due to well-known inconsistencies within the Non-Residential sector. The impression is that the investor concerns largely centered around the extent of margin pressures resulting from pricing strategies. However, this seems primarily linked to elevated input costs rather than a weakening of top-line pricing. Despite a more cautious outlook on end-market and margin trends, the view is that the current decline in share price presents an opportunity to invest in a robust narrative that is bolstered by material conversion drivers and numerous opportunities for sustained margin improvement.
Apart from reducing estimates and adjusting for lower non-residential expectations, the primary concern is centered on the challenge of increasing prices to counterbalance rising material costs, which is essentially a cyclical debate. However, pricing remains stable on a sequential basis, and it is anticipated to recover alongside demand. Moreover, the absolute margin levels remain noteworthy.
Here are the latest investment ratings and price targets for $Advanced Drainage (WMS.US)$ from 6 analysts:
Note:
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11月12日（米国時間）、ウォール街主要機関のアナリストが$アドバンスト・ドレナージ・システムズ (WMS.US)$のレーティングを更新し、目標株価は155ドルから184ドル。
バークレイズ銀行のアナリストMatthew Bouleyはレーティングを強気に据え置き、目標株価を194ドルから172ドルに引き下げた。
UBSのアナリストJohn Lovalloはレーティングを中立に据え置き、目標株価を179ドルから155ドルに引き下げた。
Loop CapitalのアナリストGarik Shmoisはレーティングを強気に据え置き、目標株価を180ドルから170ドルに引き下げた。
ロバート・W・ベアードのアナリストMichael Halloranはレーティングを強気に据え置き、目標株価を187ドルから161ドルに引き下げた。
OppenheimerのアナリストBryan Blairはレーティングを強気に据え置き、目標株価を192ドルから184ドルに引き下げた。
また、$アドバンスト・ドレナージ・システムズ (WMS.US)$の最近の主なアナリストの観点は以下の通りである：
企業の見通しは、非居住セクター、気象関連の課題、及び上昇する原材料費などの要因の組み合わせにより調整されています。
企業のQ2の収益は期待を下回り、混乱する非居住環境にもかかわらず四半期がうまく整合しているように見えたため、予想外に後のガイダンス見直しが行われました。売上は、嵐に関連する影響や不利な価格対原価条件により予測を満たしませんでした。それにもかかわらず、期間のハイライトは、頑丈なインフラおよび住宅の売り上げによって支えられました。
同社は、Q2の業績が期待を下回ったことと、その後のFY25の見通しの修正があり、このため非居住需要の変動、ハリケーンによるプロジェクトの遅延、価格と費用に関する持続的な課題を考慮し、株価が14.3％下落したことを観察しました。今年上半期の結果と現在のビジネストレンドを踏まえ、同社はFY25の売上予測を見直しました。失望の結果や引き下げられた見通しにもかかわらず、下半期のリスクが大幅に軽減されたとの見解です。市場の反応は過剰である可能性があり、これを投資家がこのユニークな水管理資産と関わる機会と捉えるべき良いタイミングとし、提案しています。
非居住セクター内での周知の不一致により、利益率の減少が予測されました。投資家の懸念は主に価格戦略から生じる利益率への圧力の程度に焦点を当てているようですが、これは主に高騰した原材料費に関連しており、収益価格の低下ではないようです。エンドマーケットとマージントレンドに対する見通しはより慎重ですが、株価の現在の下落は、材料変動要因と持続的なマージン改善の多くの機会を支える堅実な物語への投資の機会を提示していると考えられます。
見積もりを削減し、非居住予想を下方修正したことを除いて、主な懸念は、上昇する原材料コストを相殺するために価格を引き上げる課題に集中しており、基本的には循環論争です。ただし、価格は連続的に安定しており、需要と共に回復すると予想されています。さらに、絶対的なマージン水準は注目に値します。
以下の表は今日6名アナリストの$アドバンスト・ドレナージ・システムズ (WMS.US)$に対する最新レーティングと目標価格である。
注
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