金吾財訊 | 半導体テーマ株が集団で下落し、発表時点で、宏光照明(06908)は13.24%下落、華虹半導体(01347)は7.81%下落、ベイカー微(02149)は3.5%下落、上海復旦微電子(01385)は2.7%下落、中芯国際(00981)は2.39%下落しました。
ニュースによると、最近メディアが報じたところによると、米国商務省がタイワンセミコンダクターマニュファクチャリングに対して、11日から中国本土の顧客への7nmおよびそれ以上の高度なプロセスのaiチップの供給を停止するよう要請したとのことです。消息筋によると、タイワンセミコンダクターマニュファクチャリングは影響を受ける顧客に通知し、11日から関連チップの出荷を一時停止するとしています。さらに、最新の管理措置はai/GPU関連チップのみに限られ、携帯電話、車、通信用のチップには影響を与えないとの報道もあります。
中信証券は、トランプ政権の発足がテクノロジー競争を激化させる可能性がある中で、マーケットが米国が中国本土企業に対するタイワンセミコンダクターマニュファクチャリングの先進的なプロセスチップの受託製造を制限するという懸念を強めていると述べています。特に中国本土のAIチップ企業にとって、中国本土で「利用可能な先進的プロセス」と国際的な先進的プロセスは2つのサプライチェーン体系になっており、国産の関連ウェハ工場は国産の設備サプライチェーンに依存して生産能力を拡大する可能性があり、長期的に収益成長のスペースを拡大し、利益能力の改善が見込まれています。
