On Nov 14, major Wall Street analysts update their ratings for $Skyworks Solutions (SWKS.US)$, with price targets ranging from $90 to $120.
UBS analyst Timothy Arcuri maintains with a hold rating, and adjusts the target price from $118 to $95.
TD Cowen analyst Krish Sankar initiates coverage with a hold rating, and sets the target price at $90.
Loop Capital analyst Gary Mobley maintains with a hold rating, and maintains the target price at $90.
Oppenheimer analyst Rick Schafer maintains with a hold rating.
Stifel analyst Ruben Roy maintains with a buy rating, and adjusts the target price from $125 to $105.
Furthermore, according to the comprehensive report, the opinions of $Skyworks Solutions (SWKS.US)$'s main analysts recently are as follows:
The expectation for reduced growth in Broad Markets by 2025 is due to elevated inventory levels in the automotive/industrial and wireless infrastructure sectors. In addition, it is anticipated that increased operating expenses may impact earnings for 2025. The recent performance in terms of content from a major tech company has not met expectations; however, there is hope for a turnaround in the following year. The potential for value recovery hinges on the successful regaining of content from this key client, though this outcome is currently uncertain.
Skyworks' reported a marginally superior September quarter performance, followed by a guidance for December quarter revenue which suggests a 4% sequential increase, marginally missing the consensus forecasts. Despite this, the performance is considered more robust than anticipated, bolstered by sustained vigor from its primary customer, Apple.
The company's guidance for the December quarter was set below market expectations, primarily due to a slower-than-anticipated recovery across the broader market sectors. Consequently, projections for earnings in 2024 and 2025 have been revised downwards in light of subdued market conditions, reduced gross margins, and an increase in operating expenses.
Skyworks is reportedly going through an extended transition for its core Mobile business and Broad Markets, which may result in a return to topline growth potentially only materializing in FY26. The projections have been significantly recalibrated, with the estimated pro-forma EPS for FY25 and FY26 being revised downwards substantially.
Here are the latest investment ratings and price targets for $Skyworks Solutions (SWKS.US)$ from 9 analysts:
Note:
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11月14日（米国時間）、ウォール街主要機関のアナリストが$スカイワークス・ソリューションズ (SWKS.US)$のレーティングを更新し、目標株価は90ドルから120ドル。
UBSのアナリストTimothy Arcuriはレーティングを中立に据え置き、目標株価を118ドルから95ドルに引き下げた。
TD CowenのアナリストKrish Sankarはレーティングを中立にし、目標株価を90ドルにした。
Loop CapitalのアナリストGary Mobleyはレーティングを中立に据え置き、目標株価を90ドルに据え置いた。
OppenheimerのアナリストRick Schaferはレーティングを中立に据え置き。
スティーフル・フィナンシャルのアナリストRuben Royはレーティングを強気に据え置き、目標株価を125ドルから105ドルに引き下げた。
また、$スカイワークス・ソリューションズ (SWKS.US)$の最近の主なアナリストの観点は以下の通りである：
2025年までの広範な市場の成長減少への期待は、自動車/産業および無線インフラセクターにおける在庫水準の上昇によるものです。さらに、営業費用の増加が2025年の収益に影響を与える可能性が予想されています。大手テック企業からのコンテンツの最近のパフォーマンスは期待に応えておらず、ただし、翌年には好転の可能性があります。価値回復の可能性は、この主要クライアントからのコンテンツの再獲得にかかっており、ただし、この結果は現時点では不確定です。
Skyworksは、9月四半期のわずかに優れたパフォーマンスを報告し、12月四半期の売上高についてのガイダンスでは、コンセンサスの予測をわずかに下回る4%の順次増加を示しています。これにもかかわらず、パフォーマンスは予想を上回るほど頑丈であると見なされており、主要顧客であるアップルからの持続的な活気に支えられています。
同社は12月四半期のガイダンスを市場の期待を下回る水準に設定しましたが、これは広範な市場セクター全般での回復が予想よりも遅いためです。その結果、控えめな市況、低下した粗利益率、および営業費用の増加を考慮して、2024年と2025年の収益の予測が下方修正されました。
Skyworksは、Mobileビジネスおよび広範な市場において長期の移行を経ており、トップライン成長の回復がF26で初めて具体化する可能性があると報告されています。予測は大幅に再調整され、推定のプロフォーマepsがF25とF26向けに大幅に下方修正されています。
以下の表は今日9名アナリストの$スカイワークス・ソリューションズ (SWKS.US)$に対する最新レーティングと目標価格である。
注
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