On Nov 14, major Wall Street analysts update their ratings for $Cisco (CSCO.US)$, with price targets ranging from $60 to $72.
Morgan Stanley analyst Meta Marshall maintains with a buy rating, and adjusts the target price from $58 to $62.
J.P. Morgan analyst Samik Chatterjee maintains with a buy rating, and maintains the target price at $66.
BofA Securities analyst Tal Liani maintains with a buy rating, and adjusts the target price from $60 to $72.
Citi analyst Atif Malik maintains with a buy rating, and adjusts the target price from $62 to $64.
UBS analyst David Vogt maintains with a hold rating, and adjusts the target price from $55 to $62.
Furthermore, according to the comprehensive report, the opinions of $Cisco (CSCO.US)$'s main analysts recently are as follows:
Cisco's Q1 performance surpassed expectations, primarily due to Splunk's better-than-anticipated results. The significance of the U.S. Federal sector was noted as a point of interest. Overall, the sentiment from the quarter's results reinforced a positive outlook on the company.
Cisco's Q1 revenue contraction of 5.6% surpassed the predicted 6.1% decrease, while earnings per share surpassed the consensus. The company's FY25 revenue forecast saw an approximate $200M increase, largely reflecting this beat. Analysts note potential for growth acceleration in the latter half of the year, driven by robust order growth in Cloud/AI and Security, leading to adjustments in their financial models to account for these enhanced business trends.
Cisco's product orders have shown an increase of 9% excluding Splunk, a rise from the 6% observed in the previous quarter, indicating a positive turn in the company's business trajectory. Despite the timing of AI revenue recognition being somewhat uncertain, the expectation is that this revenue will begin being accounted for in the second half of 2025. Although the update on AI is encouraging, the notably high gross margins reported in the quarter, along with the forecasted 68%-69% for FY25, may require a cautious interpretation.
Post the fiscal Q1 report, the shares experienced a 3% decline in trading, as reactions were mixed to a modest earnings surpass and heightened expectations. This was in the context of better than anticipated artificial intelligence orders and encouraging signs in core networking orders, contrasted by a modestly enhanced fiscal 2025 growth forecast and a steady artificial intelligence guidance. The perceived 'mixed' results are seen to be eclipsed by the potential advantages to Cisco from a burgeoning artificial intelligence networking opportunity and more appealing valuation.
Cisco's recent fiscal Q1 sales results met expectations, and its earnings exceeded forecasts due to better-than-anticipated margins. Despite the expectation for greater order growth excluding certain acquisitions, it appears that the company's overall business has reached a stable state. Nonetheless, projections for growth by fiscal 2025 seem to be restrained, even when considering less challenging comparisons.
Here are the latest investment ratings and price targets for $Cisco (CSCO.US)$ from 7 analysts:
Note:
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11月14日（米国時間）、ウォール街主要機関のアナリストが$シスコシステムズ (CSCO.US)$のレーティングを更新し、目標株価は60ドルから72ドル。
モルガン・スタンレーのアナリストMeta Marshallはレーティングを強気に据え置き、目標株価を58ドルから62ドルに引き上げた。
J.P.モルガンのアナリストSamik Chatterjeeはレーティングを強気に据え置き、目標株価を66ドルに据え置いた。
バンク・オブ・アメリカ証券のアナリストTal Lianiはレーティングを強気に据え置き、目標株価を60ドルから72ドルに引き上げた。
シティグループのアナリストAtif Malikはレーティングを強気に据え置き、目標株価を62ドルから64ドルに引き上げた。
UBSのアナリストDavid Vogtはレーティングを中立に据え置き、目標株価を55ドルから62ドルに引き上げた。
また、$シスコシステムズ (CSCO.US)$の最近の主なアナリストの観点は以下の通りである：
シスコシステムズの第1四半期の業績は予想を上回り、主にスプランクの予想以上の結果によるものでした。アメリカ連邦セクターの重要性が注目されました。全体として、四半期の結果から得られた感触は、会社に対するポジティブな見通しを強化しました。
シスコシステムズの第1四半期の売上高は5.6%の減少で、予測されていた6.1%の減少を上回りましたが、1株あたりの利益はコンセンサスを超えました。会社のFY25売上高予測は約20000万ドルの増加を見込み、この結果を反映しています。アナリストたちは、クラウド/AIおよびセキュリティにおける堅調な注文成長により、下半期に成長加速の可能性があると指摘しており、これに伴い彼らの財務モデルもこれらのビジネストレンドの強化を考慮するように調整されています。
シスコシステムズの製品注文は、スプランクを除くと9%の増加を示し、前の四半期の6%からの上昇を示しており、会社のビジネスの軌道にポジティブな転換を示しています。人工知能の売上認識のタイミングはやや不確かですが、この収益は2025年の下半期に計上され始めると期待されています。AIに関する最新情報は励みになるものの、四半期に報告された著しく高い粗利益率や、FY25に対する予測の68%-69%は慎重な解釈を要するかもしれません。
財政第1四半期の報告の後、シェアは取引で3%の減少を経験し、反応は控えめな利益超過と高まる期待に対して混在していました。これは、予想以上の人工知能の注文やコアネットワーキング注文における励みになる兆候との対比の中で、やや増強された2025年度の成長予測と安定した人工知能のガイダンスによるものでした。見込まれる『混合』結果は、急成長する人工知能ネットワーキングの機会からシスコシステムズにもたらされる潜在的な利点と、より魅力的な評価によって隠れていると見なされています。
シスコシステムズの最近の財政第1四半期の売上結果は期待に応え、利益は予想を超えました。予想以上のマージンが影響しています。特定の買収を除くと、より大きな注文成長が期待されていますが、会社全体のビジネスは安定した状態に達したようです。それでも、2025年度の成長予測は控えめなものに見えますが、比較があまり厳しくないことを考慮しても。
以下の表は今日7名アナリストの$シスコシステムズ (CSCO.US)$に対する最新レーティングと目標価格である。
注
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