智通財経アプリによると、アメリカ証券取引委員会（SEC）の開示によると、ウォール街の金融大手jpモルガンチェースは、2024年9月30日までの第3四半期の米国株保有報告書（13F）を提出しました。

最新の統計によると、このウォール街最大規模の商業銀行は第3四半期の米国株保有の時価総額が1.31兆米ドルで、前四半期の時価総額は1.22兆米ドルで、前期比約7％増加しました。この機関は第3四半期に、582の株を追加し、3608の株を保有し、2465の株を減少させ、531の株を清算しました。第3四半期のトップ10の保有銘柄は、米国株保有時価総額の23.48％を占めています。

jpモルガンチェース第3四半期のトップ10の重要株は、米国のテクノロジー巨大企業に集中しており、グローバルな資金がAI投資ブームに引き続きこれらの強力な米国のテクノロジー巨大企業に集中するという意味です。その中で、マイクロソフト、エヌビディア、アマゾンは、jpモルガンチェースがそれぞれ異なる程度で買い増しし、アップル、Meta、Googleは少し減少しました。さらに、s&p 500指数ETF、ユナイテッドヘルスグループ、マスターカードはそれぞれ異なる程度で買い増しました。

jpモルガンチェースのトップ10の重要株の中で、マイクロソフト（MSFT.US）は依然として堅調に第1位を維持しており、約1.37億株を保有し、約591億米ドルの保有時価総額を占め、投資ポートフォリオ比率は4.51％です。前四半期に比べて総保有株数が3.64％増加しています。OpenAIの大口出資者として、マイクロソフトは、OpenAIの誇るGPT-4 AI大モデルをOfficeシリーズなどの主力アプリケーションソフトウェアとマイクロソフトAzureクラウドコンピューティングサービスプラットフォームに組み込み、全世界のAIアプリケーション側の絶対的リーダーとなり、業績と株価は2023年以来一貫して成長しており、一時は「世界最高市値上場企業」の座を維持していましたが、最近はAIの貨幣化の展望が不透明になり、米国債利回りが持続的に上昇し、株価が若干弱含んでおり、現在は世界株式市場でエヌビディアとアップルの後塵を拝しています。

エヌビディア（NVDA.US）は第2位にランクされ、約4.07億株を保有し、約494億米ドルの保有時価総額を占め、投資ポートフォリオ比率は3.76%です。前四半期に比べて保有株数が4.08％増加しています。

アップル(AAPL.US)は第三位で、保有株数は約1.79億株で、保有市値は約417億米ドルで、投資ポートフォリオの割合は3.18%で、前四半期に比べてやや1.09%減少しました。

アマゾン(AMZN.US)は第四位で、保有株数は約1.8億株で、保有市値は335億米ドルで、投資ポートフォリオの割合は2.55%で、前四半期に比べて3.87%増加しました。

SPDR s&p 500指数etf(SPY.US)は第五位で、保有株数は約5668万株で、保有市値は325億米ドルで、投資ポートフォリオの割合は2.48%で、前四半期に比べてやや0.62%増加しました。

前十大重仓株中、jpモルガンチェースが第六から第十に保有している株は、Facebookの親会社Meta(META.US)、減肥薬分野のリーダーイーライリリー(LLY.US)、Google(GOOGL.US)、ユナイテッドヘルスグループ(UNH.US)、およびマスターカード(MA.US)です。後者2社はjpモルガンチェースによる第三四半期の増持を受けた一方、その他はやや減持されました。

保有比率の変化から見ると、jpモルガンチェースの前五大購入対象は、マクドナルド(MCD.US)、大阪証券取引所iShares広範なUSD社債etf(USHY.US)、SPDR s&p 500指数etfコールオプション、ユナイテッドヘルスグループ、および新たな重要な株式神バフェットのバークシャー・ハサウェイB(BRK.B.US)です。前五大売出対象は、AMD(AMD.US)、Google(GOOG.US)、イーライリリー、ブロードコム(AVGO.US)、およびiSharesニューヨーク市債etf(NYF.US)です。

注目すべき点は、jpモルガンチェースが2023年以降に米国株市場全体を牽引してきた「ホットなaiチップ」投資に対して、大幅に冷めた様子であり、過去最高値で利益確定を行った可能性もあります。ブロードコムは第三四半期にjpモルガンチェースによる保有量の約20%減少を被り、グローバルな「チップ生産王」台湾セミコンダクターマニュファクチャリング(TSM.US)は約17%減持されました。エヌビディアAIチップの独占地位に挑戦するAMDの全体の保有数量は前四半期に比べ大幅に約45%減少しました。バフェットのバークシャーハサウェイBは第三四半期にjpモルガンチェースから大幅な増資を受け、前四半期に比べて保有数量が32%膨らんでいます。