On Nov 15, major Wall Street analysts update their ratings for $Cisco (CSCO.US)$, with price targets ranging from $62 to $66.
Morgan Stanley analyst Meta Marshall maintains with a buy rating, and adjusts the target price from $58 to $62.
Jefferies analyst George Notter maintains with a buy rating, and maintains the target price at $66.
Evercore analyst Amit Daryanani maintains with a buy rating, and adjusts the target price from $60 to $65.
Rosenblatt Securities analyst Michael Genovese maintains with a hold rating, and adjusts the target price from $58 to $66.
Furthermore, according to the comprehensive report, the opinions of $Cisco (CSCO.US)$'s main analysts recently are as follows:
Cisco's Q1 performance modestly surpassed expectations, primarily driven by Splunk's notable outperformance. Analysts note that the U.S. Federal segment is an important aspect to monitor, but overall, they remain bolstered in their positive stance on the company's prospects.
Cisco experienced a Q1 revenue decline that was marginally better than market expectations, with a decrease of 5.6% compared to the anticipated 6.1%. Earnings per share also surpassed consensus estimates. Guidance for FY25 revenue was increased by roughly $200 million, largely reflecting the positive results. The potential for growth acceleration in the latter half of the year is supported by robust order growth in Cloud/AI and Security segments. Updated business models reflect these enhancing business trends.
Cisco's product orders have shown an increase of 9%, which indicates a positive turn in the company's business trajectory. This growth follows a 6% rise in the previous quarter. Despite the unpredictability surrounding the timing of AI revenue recognition, expectations are set for it to commence in the latter half of 2025 based on company commentary. Furthermore, while the company's recent record gross margins and the forecasted range of 68%-69% for FY25 are encouraging, they warrant a cautious approach.
The recent fiscal Q1 report has led analysts to focus on Cisco's modest outperformance and updated guidance, which was balanced by better-than-anticipated artificial intelligence orders and positive developments in core networking orders. Despite this, the limited adjustment to the fiscal 2025 growth forecast and consistent AI guidance has been a point of contention. Nonetheless, the potential advantages for Cisco arising from the growing opportunities in AI networking and the enhancement of its valuation are seen as significant factors.
Cisco's fiscal Q1 sales performance met expectations while an outperformance in margins led to surpassing earnings projections. It was anticipated that order growth, excluding certain acquisitions, would be higher. Nonetheless, there is a sense that the business has found a stable footing. Despite this, growth prospects up to fiscal 2025 appear restrained, even when considering the lower baseline for comparison.
Here are the latest investment ratings and price targets for $Cisco (CSCO.US)$ from 4 analysts:
Note:
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11月15日（米国時間）、ウォール街主要機関のアナリストが$シスコシステムズ (CSCO.US)$のレーティングを更新し、目標株価は62ドルから66ドル。
モルガン・スタンレーのアナリストMeta Marshallはレーティングを強気に据え置き、目標株価を58ドルから62ドルに引き上げた。
ジェフリーズ（Jefferies）のアナリストGeorge Notterはレーティングを強気に据え置き、目標株価を66ドルに据え置いた。
EvercoreのアナリストAmit Daryananiはレーティングを強気に据え置き、目標株価を60ドルから65ドルに引き上げた。
ローゼンブラット証券のアナリストMichael Genoveseはレーティングを中立に据え置き、目標株価を58ドルから66ドルに引き上げた。
また、$シスコシステムズ (CSCO.US)$の最近の主なアナリストの観点は以下の通りである：
シスコシステムズの第1四半期のパフォーマンスは、主にスプランクの顕著なパフォーマンスにより、予想を modestly 上回りました。アナリストは、米国連邦部門が監視すべき重要な側面であると指摘していますが、全体として、彼らは会社の見通しに対して前向きな姿勢を保っています。
シスコは第1四半期の売上高が市場の予想をわずかに上回る5.6%の減少を経験しましたが、事前の6.1%よりは良好でした。一株当たりの利益もコンセンサス予想を上回りました。FY25の売上高見通しは、おおよそ20000万ドル増加し、主にポジティブな結果を反映しています。後半の成長加速の可能性は、クラウド/人工知能およびセキュリティ部門における健全な注文増加に支えられています。更新されたビジネスモデルは、これらのビジネストレンドを反映しています。
シスコの製品注文は9%の増加を示しており、これは会社のビジネスの軌道がポジティブな方向に転換していることを示しています。この成長は、前四半期の6%の上昇に続いています。人工知能の売上認識のタイミングに関する不確実性があるものの、会社のコメントに基づいて、2025年後半に開始することが期待されています。さらに、会社の最近の記録的な粗利益率とFY25の予測範囲68%-69%は鼓舞するものでありますが、慎重なアプローチが必要です。
最近の会計年度第1四半期の報告により、アナリストはシスコの modest outperformance と更新されたガイダンスに注目し、これは期待を上回る人工知能の注文とコアネットワーキングの注文におけるポジティブな展開によってバランスが取られました。それにもかかわらず、会計年度2025の成長予測の限られた調整と一貫した人工知能のガイダンスは論争のポイントとなっています。しかし、人工知能ネットワーキングにおける成長の機会や評価の向上からのシスコの潜在的な利点は重要な要素と見なされています。
シスコの会計年度第1四半期の売上パフォーマンスは期待通りであり、マージンの outperformance が利益予測を上回る結果につながりました。特定の買収を除いた注文の成長はより高いと予想されていました。それにもかかわらず、ビジネスは安定した地 footing を見出したと感じられています。しかし、会計年度2025までの成長見通しは抑制されているように見え、比較のための低いベースラインを考慮してもなおそうです。
以下の表は今日4名アナリストの$シスコシステムズ (CSCO.US)$に対する最新レーティングと目標価格である。
注
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