グローバルなエネルギー転換が加速される中、風力エネルギーは重要なクリーンエネルギーの一つとして急速に発展しています。16日、海上風力モダン産業連鎖に関する会議から、今年、私たちの国の海上風力発電設備容量は4億5000万キロワットを超え、連続4年間世界一位を維持する見通しです。今年の第三四半期には、海上風力の新たに追加された容量は247万キロワットで、累計網に接続された容量は3910万キロワットに達しました。今年の第三四半期までに、我が国の海上風力設備の累計容量は、世界一位を保ち続けており、第2～5位の国家の海上風力網における累計容量を上回っています。

近期の海風招投標のまとめ：

競争と配布：福建省は24年に海風競争と配布を開始し、総容量2.4GW（漳州1GW+福鼎1.4GW）を規模として予定しています。

江蘇省は年末に/来年初めに、第2期として8.5GWの競争配布を予定しています。

入札：

1）広東省-航路に影響を受けた4つのプロジェクトの合計容量4GWがすでに塔筒/海底ケーブルなどの入札を開始し、23年の競争と配布に関する7GWの省管プロジェクトは段階的に入札/承認作業が開始され、年内に入札作業を完了する予定です。

2）江蘇省-影響を受けた2.65GWの海上風力プロジェクトが段階的に入札を開始しています。

3）山東国電投1.8GW起動可研の入札で、国営1.4GW+省営0.4GW。

4）遼寧省営H1場所800MWは既に海事承認書を取得しており、そのうち500MWが起動可研入札です。

5）河北-山海関海風一期500MW風車の入札。

10月以来、海風風車の入札量は累計で2.2GWを達成し、入札規模が明らかに増加しており、前三四半期の海風入札6.3GWと重複し、年内の海風風車入札はすでに8.5GWに達しています。

近年、海風は公開入札で積極的な変化を遂げており、今回のブルマーケットでの低迷品種として、来年の業界成長率は50％以上に達する見込みであり、高品質指標（海底ケーブルの多様化、競争構造の優位性）も追加されています。

価格交渉更新：現在、サプライヤーは非常に強硬な態度を取っており、ブレードと鋳造部品の両方が値上げされています。ブレードの値上げ率は3-5％で、鋳造部品は5-10％の見込みですが、まだ確定しておらず、主要メーカーは引き続き交渉中であり、おそらく今月末か来月中に確定されるでしょう。

現在のインダストリーグループフィードバックでは、25年に設置される機器量が非常に予想を上回り、直近では青州の7基のタワー筒の入札、福建省で2.4GWの海風競技の発動もさらにセクターの景気予測を刺激し、25年の風力発電セクターは需要と価格が共に上昇し、主要セクターの業績の弾力性は比較的大きい。

中国語企業の風力発電機器：

金風科技（02208）：2023年のグローバルな風力発電装置メーカーのランキングでは、中国の風力発電企業が一歩抜きんでており、上位5社のうち4社を占めています。その中で、金風科技が1位にランクインし、昨年の新規設置能力の割合はグローバル市場の13.9％を占めました。今年の第1四半期、金風科技の当期純利益の増加率は一時的に大幅に下がり、純利益は33.3億元にまで減少しましたが、半期報告では親会社株主に帰属する当期純利益は138.7億元に達し、前年同期比で10.83％増加しました。これは、同社が第2四半期に明らかに力を入れていることを意味しています。2024年6月30日までに、金風科技の手元注文総額は38.4GWで、そのうち外部注文は合計35.6GWで、前年同期比で26.40％増加しました。その中で、同社の大半の手元注文は6MW以上の仕様で、対応する注文量は23.17GWで、全体の65％を占めています。

dongfang electric corporation（01072）：同社は世界をリードする発電装置サプライヤーおよび発電所工事請け負い業者の1つです。上半期に「風力発電装置」セクターの収入は820億元で、前年比19%増の増収となりました。そのうち風力発電/水力発電装置の収入はそれぞれ670億元/130億元であり、前年比19%/21%増となり、子会社の東方風力は赤字を転換しました。

中国高速传动（00658）は、高速、重負荷、精密ギヤトランスミッション装置の研究開発および製造を専門とする企業グループであり、そのビジネスは風力発電ギヤボックス、鉄道車両ギヤボックス、産業用ギヤボックス、ロボット減速機、新エネルギー車のギヤボックスなどの分野にわたっています。2023年には、同社の風力発電ギヤトランスミッション装置ビジネスの売上高は前年比12.2％増の148.9億元に上昇しました。顧客の視点から見ると、同社は2023年に顧客のリソース優位性を明確に持っており、風力発電ギヤトランスミッション装置の製品の顧客は中国国内の主要な風力発電機セットサプライヤーだけでなく、国際的に有名な風力発電機セットサプライヤーも含まれています。