Spyre Therapeutics, Inc. ("Spyre" or the "Company") (NASDAQ:SYRE), a clinical-stage biotechnology company utilizing best-in-class antibody engineering, rational therapeutic combinations, and precision medicine approaches to target improved efficacy and convenience in the treatment of inflammatory bowel disease ("IBD"), today announced that it has commenced an underwritten public offering of up to $200.0 million of shares of its common stock or, in lieu of issuing common stock to certain investors, pre-funded warrants to purchase shares of its common stock. In addition, the Company is expected to grant the underwriters of the offering an option for a period of 30 days to purchase up to an additional $30.0 million of shares of common stock at the public offering price, less the underwriting discount. All of the shares of common stock and pre-funded warrants in the offering will be sold by Spyre.
The offering is subject to market and other conditions, and there can be no assurance as to whether or when the offering may be completed, or as to the actual size or terms of the offering. Jefferies LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Evercore Group L.L.C., and Guggenheim Securities, LLC are acting as the joint book-running managers for the proposed offering. LifeSci Capital LLC is acting as lead manager for the proposed offering.
NASDAQ:SYREを保有する臨床段階のバイオテクノロジー企業であるスパイア・セラピューティクス社（"Spyre"または"同社"）は、ベストインクラスの抗体工学、理にかなった治療法の組み合わせ、および精密医療アプローチを利用し、炎症性腸疾患（"IBD"）の治療において改善された有効性と利便性を目指しています。今日、同社は、普通株式の最大$20000万の公募を開始したことを発表しました。また、特定の投資家に普通株式を発行する代わりに、その普通株式を購入するための準備が整った株式を購入する権利が与えられる予定です。さらに、同社は30日間の期間中、公募価格から手数料を控除した金額で、追加の$3000万の普通株式の購入オプションも引受人に対して提供する予定です。公募で販売されるすべての普通株式と準備済株式オプションは、スパイアによって販売されます。
公募は市場およびその他の条件によって変わる可能性があり、公募が完了するかどうか、または公募の実際の規模や条件については確約できません。ジェフリーズ証券LLC、ゴールドマンサックス・アンド・カンパニーLLC、エバーコア・グループLLC、およびグゲンハイム証券LLCは、提案された公募のジョイント・ブックランニング・マネージャーとして活動しています。LifeSci Capital LLCは、提案された公募のリードマネージャーとして活動しています。
