金吾財訊 | guosenの発表によると、24Q3でネットイーズ(09999)は262億元の収入を達成し、前年同期比で4%減少しました。Non-GAAPによる当期純利益は75億元で、前年同期比で13%減少しました；Non-GAAPによる純利益率は29%で、前年同期比で3ポイント減少しました。この四半期、為替損失は10.6億元に達し、前年同期は4億元でした。
この行は、決算説明会に基づいて、《ワールド・オブ・ウォークラフト》の日々のアクティブプレイヤー数が停止前に比べて50%増加し、《ハースストーン》のアクティブプレイヤー数が150%以上増加していると述べました。古いゲーム《夢幻西游》はほぼ安定しており、8月が今年で2番目に高い月でした。その他、《第五人格》の収益が過去最高を記録し、グローバルなオンラインプレイヤー数も新記録を達成しました。人気ゲーム《第五人格》と《永劫無間》のPCゲームの人気は衰えず、ネットイーズの長期的な運営能力を示しています。新ゲームの面では、《マーベル争鋒》とオープンワールドのアクションアドベンチャーRPG《燕云十六声》が12月に登場予定です。
この行は、会社の古いゲームが徐々に安定してきており、ゲーム制作能力が高く、ゲームのストックが十分であることに注目し、新ゲーム《燕云十六声》の進捗を見守るように述べました。為替損益の影響を考慮して、この行は会社の利益予想を下方修正し、会社の24-26年の調整後の当期純利益をそれぞれ320/361/380億元（11%/7%/8%の下方修正）と予想しています。利益の下方修正を考慮に入れて、25年の13-15倍のPEを与え、目標株価を157-181香港ドルに下方修正しました（幅は-22%/-22%）。ネットイーズのゲーム調整状況や新ゲームのパフォーマンスを引き続き観察し、「市場平均より優れる」評価を維持することをお勧めします。
