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Sphere 3D Corp. Announces Pricing of $6 Million Registered Direct Offering and Concurrent Private Placement

スフィア3d・コーポは、600万ドルの登録直接発行および同時に非公募発行の価格を発表しました。

newsfile ·  11/20 21:00

スタンフォード、コネチカット(ニュースファイルコープ - 2024年11月20日)- スフィア3d・コーポ(NASDAQ: ANY)(「スフィア3d」または「会社」)、産業規模で運営されるビットコインマイニング会社は、本日、登録ダイレクトオファリングで、1株あたり$1.42の価格で4,225,353株の普通株(または代わりの普通株)の発行および販売のために、単一機関投資家と証券購入契約を締結したことを発表しました(「登録オファリング」)。

同時の非公募発行(「非公募発行」および登録オファリングと合わせて、「オファリング」)、同社はまた、同じ投資家に対して4,225,353株の普通株を購入するためのワラント(「普通株ワラント」)を発行することに同意しました。普通株ワラントの行使価格は1株あたり$1.50であり、発行日から6ヶ月後から行使可能となり、発行日から5年6ヶ月後に満了します。

会社の負担代理人手数料やその他のオファリング費用を差し引いたオファリングの総収益は約$600万になる見込みです。会社は、オファリングから得られた純収益を効率化の加速や会社のマイニングフリートの購入/アップグレード、インフラの垂直統合、一般事業目的に使用することを予定しています。

A.G.P./グローバルパートナーズは、オファリングの唯一の負担代理人として行動しています。

オファリングは、2024年11月21日かそれ以降、通常の締結条件の達成に基づき閉鎖される見込みです。

上記の機関投資家に提供される株式(または代わりの普通株)は、有効とされたフォームS-3(ファイル番号333-269663)に基づいて提供されています。これは2024年10月15日に証券取引委員会(「SEC」)が効力を持たせた登録声明で行われます。登録オファリングは効力を持たせた登録声明の一部である目論見書によってのみ行われます。普通株ワラントは同時の非公募発行で発行されます。登録オファリングに関連する最終的な目論見書補足および添付の目論見書はSECに提出され、SECのウェブサイトwww.sec.govから入手できます。また利用可能になり次第、最終的な目論見書補足と添付の目論見書の電子コピーはA.G.P./グローバルパートナーズ、590 Madison Avenue、28階、ニューヨーク、NY 10022、または電話(212)624-2060、またはメールで prospectus@allianceg.com.

投資家に対してオファーされるコモンウォランツおよびコモンウォランツの株式は、1933年改正証券法(「証券法」)第4(a)(2)項の登録免除およびそれに基づく規制Dに基づいて非公募で行われる。したがって、非公募発行の証券は、証券法の登録要件または該当州の証券法に基づく適用可能な免除に従って、米国内でのみ有効な登録声明または該当州の証券法に従い販売されることができる。

本Offeringsに参加する投資家に前に発行された会社の142,857株のコモン株式を購入する権利を与える既存のウォランツを修正することに同意した。Offeringsのクローズ時に、これらの既存のウォランツは権利行使価格を株1あたり66.50ドルから株1あたり1.50ドルに減額し、初回行使日をOfferingsのクローズから6か月後に変更し、終了日をOfferingsのクローズから5.5年後に変更することが効力を持つ。以前のウォランツのその他の条件は変わらない。

このプレスリリースは、Offeringsで証券を売却するオファーではなく、証券を購入するための勧誘も行わないものであり、このようなオファー、勧誘、または売却が、いかなる州またはその他の管轄区域においても、当該州またはその他の管轄区域の証券法の登録または資格付けが行われる前に違法となる売却は行われない。

スフィア3Dについて

Sphere 3D Corp.(NASDAQ:ANY)は、次世代のマイニング装置の効率的な調達と最高水準のデータセンター運営者との協力により、産業規模のビットコインマイニング事業を拡大している仮想通貨マイナー企業です。Sphere 3Dは、厳格な環境、社会、ガバナンス基準を守りつつ、株主価値の向上に尽力しています。Sphere 3Dについての詳細は、Sphere3D.comをご覧ください。

将来を見通す記述

本通信には証券法第27A条および1934年の証券取引法第21E条の意味での前向きな発言が含まれています。前向きな発言は、一般的に提案された取引のタイミングや提案された取引に関連するその他の情報を含む将来の出来事に関連しています。場合によっては、「may」「will」「should」「expects」「plans」「anticipates」「could」「intends」「target」「projects」「contemplates」「believes」「estimates」「predicts」「potential」または「continue」といった言葉、またはこれらに類似する用語や表現を含むため、前向きな発言を識別できる場合があります。ここで議論されている事項に関する期待や信念が具体化されないこともあり、将来の期間における実際の結果は、実際の結果が予測されているものと大きく異なる要因によりリスクや不確実性が影響を及ぼす可能性があります。本通信に含まれる前向きな発言は、ナスダックへのフォーム10-k、10-Qおよび8-kに記載されたスフィア3dの報告書を含むSECへの提出を通じてより詳細に説明された他のリスクや不確実性にも影響を受けます。これらの前向きな発言は現在の期待に基づいており、変更される可能性があります。

Sphere 3Dのお問い合わせ先

Kurt Kalbfleisch CFO, Sphere 3D
Investor.relations@sphere3d.com

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
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