華為の参入に伴い、人間型ロボット産業に参入し、国内の華為、海外のテスラの2つの投資主線が形成されています。
知經財經アプリによると、中金がリサーチレポートを発表し、華為の人形ロボット産業への参入に伴い、国内の華為、海外のテスラの2つの投資主線が形成されています。テスラは現在量産が開始され、年末のプラン凍結やパッケージ化によるサプライヤーの収束集中に注目が集まっており、一方、華為は0-1段階にあり、新たな投資機会に注目しています。
華為が自動車産業に進出するに伴い、主に電動スマート部品/製品定義/チャネルマーケティングなどの分野に参加し、ハードウェアは協力代工モデルを採用して固定資産投資を削減しています。人間型ロボットもこれに習い、これまでの自動車メーカーとの協力や既に契約を結んでいるロボット製造企業が参入する見込みです。以前の華為のチェーンと対応する技術ロードマップのシンボルもチャンスがあります。2023年のテスラロボットに対する比率は高く、量産の時期は遠く、イベントの引き金が主要です。製品のリリース更新、サンプル交流、国内外の主要展示会などのキーポイントに注目しています。
国内：巨大企業の参入により、国産人型ロボットの発展が加速しています。
11月15日、華為（深セン）グローバル具身スマート産業イノベーションセンターが正式に運営を発表し、現場で16社の企業と協力メモランダムに署名しました。協力企業には、兆威機電/ウールチュアン・ロボット/広東拓斯達/エフティ・テック/浙江中堅テクノロジー/ルジュ/大族ロボットなどが含まれています。
11月15日、36krホールディングスによると、宁徳時代未来エネルギー研究所は上海交通大学と連携し、複数のロボットを開発し、工場への導入に備えています。同時に、宁徳時代内部の21Cイノベーションラボは、約20人のチームによる独自のロボットアームを立ち上げました。
11月15日、長安自動車は広州モーターショーで、2026年/2027年に飛行車/人間型ロボット製品を導入する計画を発表し、5年間で500億元以上を投入する予定です。
海外：トップ企業が量産を開始し、さまざまな巨大企業が引き続き戦略を展開しています。
特斯拉：11月19日、公式サイトで1:10の比率でOptimus可動モデルを販売開始しました。価格は40ドルで、20個以上の可動関節があり、小型充電ステーションモデルが付属しています。
エヌビディア：11月14日のウォール・ストリート・ジャーナルによると、エヌビディアは1H25に人間型ロボット向けのJetsonThorコンピュータを発売する予定です。
Figure：11月20日にビデオを公開し、Figure02ロボットがBMW工場で部品の分類作業を実行している様子を披露しました。以前より速度が4倍向上し、信頼性が7倍向上し、1日に1000回の投入作業を完了しています。
アジリティ：11月14日、グローバル・テクノロジー・コンファレンス・ネットワーク・サミットでシェフラーからの投資を獲得したことを発表し、両社は協力覚書に署名しました。シェフラーは、世界中の工場ネットワーク向けにアジリティから人形ロボットを購入する予定です。
注目すべき点は以下です：
自動車メーカー：チョンチン・ソコン・イノベーション(601127.SH)、およびその他のスマートAI新興企業。
既に協力覚書を交わしたファーウェイの人形ロボット産業チェーン：シンセン・ジャオワイ機電(003021.SZ)、ヘチュアン・テクノロジー(688320.SH)、広東トップスター・テクノロジー(300607.SZ)。
華為車およびその他関連産業チェーンのシンボル。
リスク要因
研究開発の進展が予想よりも遅れ、量産の進展も予想よりも遅れています。
