UBS analyst William Appicelli maintains $Spire (SR.US)$ with a buy rating, and adjusts the target price from $68 to $80.
According to TipRanks data, the analyst has a success rate of 66.7% and a total average return of 18.4% over the past year.
Furthermore, according to the comprehensive report, the opinions of $Spire (SR.US)$'s main analysts recently are as follows:
Spire's FY24 outcomes were considered disappointing as the company fell short of its previously revised EPS guidance. Analysts feel that the challenges faced by Spire are largely manageable with improved cost controls. Furthermore, the supportive regulatory environment in Missouri is seen as advantageous for the company. Current market pricing is thought to excessively reflect risks to earnings growth, with upcoming developments in Missouri potentially serving as beneficial catalysts.
The company's 2024 EPS fell short of the guidance range. Nevertheless, the anticipated EPS growth of 5%-7% remains aligned with the original mid-point target for 2024, with management optimistic about returning to the expected range by 2026, contingent on a favorable rate case outcome in Missouri.
Shares of Spire have underperformed the broader utility group, primarily due to inconsistent execution. This was highlighted when the company reduced its FY24 adjusted EPS guidance during its fiscal Q3 update, following a previously lowered guidance at its Utility segment, which is its main regulated business. It is anticipated that the situation may deteriorate further before improving, with expectations for 'muted' FY25 guidance until a Spire Missouri rate case potentially stimulates growth in FY26.
Note:
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UBSのアナリストWilliam Appicelliは$スパイア (SR.US)$のレーティングを強気に据え置き、目標株価を68ドルから80ドルに引き上げた。
TipRanksのデータによると、このアナリストの最近1年間の的中率は66.7%、平均リターンは18.4%である。
また、$スパイア (SR.US)$の最近の主なアナリストの観点は以下の通りである：
スパイアのFY24の成績は、以前に調整後のEPSガイダンスを下回ったため失望を招いた。アナリストたちは、スパイアが直面している課題は、改善されたコストコントロールで大部分が管理可能だと感じています。さらに、ミズーリ州での支持的な規制環境は、会社にとって有利だと見なされています。現在の市場価格は、利益成長へのリスクを過度に反映していると考えられており、ミズーリ州での今後の展開が有益な触媒となり得ると見られています。
会社の2024年のepsはガイダンスの範囲を下回った。それにもかかわらず、5%〜7%の予想eps成長率は2024年の元の中間目標に合致しており、マネジメントは2026年までに期待される範囲に戻ることに楽観的であり、ミズーリ州での好ましいレートケース結果を前提としています。
スパイアの株価は、主に一貫性のない実行によって広範なユーティリティグループを下回っています。これは、会社がその主要な規制対象ビジネスであるユーティリティセグメントで以前に下方修正されたガイダンスに続いて、その財務Q3の更新でFY24の調整後EPSガイダンスを削減したときに強調されました。状況が改善される前にさらに悪化する可能性があり、スパイアミズーリレートケースが成長を刺激する可能性があるため、'抑制された'FY25ガイダンスが期待されています。
注
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平均リターンとは、アナリストの初回レーティングに基づいて作成したバーチャルポートフォリオに対して、レーティングの変化に基づいてポートフォリオを調整することによって獲得した最近一年間のリターン率を指します。
