金吾財訊 | 国証国際は研究指標として、2024年9月30日までの3か月(2024/25Q2)について、連想集団(00992)の総収入は約178.5億米ドルで、前年比24％増となった。グローバルな人工知能分野への投資ブームの恩恵を受け、3つの主要ビジネスセクター全体が成長しました。低粗利率のISGビジネスの収益増加が大きな影響を及ぼしたことから、総合的な粗利率は前年比1.8ポイント減の15.7％となりました。親会社に帰属する当期純利益は約3.59億米ドルで、前年比で44％大幅に増加しました。
当行によると、グローバルな人工知能分野への投資ブームがグループの多角的な業績をけん引し、IDG(インテリジェント デバイス グループ)、ISG(インフラソリューション グループ)、SSG(ソリューション サービス グループ)の3つの主要セクターがそれぞれ17.4％、65.1％、12.9％の成長を実現し、総収入は前年比23.9％増の178.5億米ドルを達成しました。
当行によると、会社の第2四半期の業績は市場の予想に合致しており、各ビジネスグループが急成長していること、市場多元化の利点が示されており、革新力と財務状況も安定していることが確認されています。当行は2024/25年と2025/26年の当期純利益をそれぞれ12.5億ドルと14.7億ドルと予測しており（以前の予想はそれぞれ12.4億ドルと14.5億ドルでした）、2024/2025年の予想perは14.0倍で、同社に11.0香港ドルの目標株価を設定し、最新の終値に比べて20.0％上昇した「買い」の評価を維持しています。
