知訊經濟IRアプリによると、乗用車協会事務局長崔東樹は、2024年10月、中国の車の輸出が59万台に達し、前年の10月に比べて11%増加し、前月比3%減少し、前年同月比および前月比ともに安定；また、中国の車の1-10月の輸出台数は528万台に達し、輸出増加率は25%となった。2024年10月、新エネルギー車の輸出台数は20万台で、前年比1%増加し、前月比10%増加；2024年1-10月、新エネルギー車の累積輸出台数は172万台で、前年比15%増加した。

2024年10月、中国の車の輸出総台数の上位10か国：ロシア107,353台、メキシコ33,129台、サウジアラビア31,856台、UAE30,796台、ベルギー29,349台、イスラエル23,251台、豪16556台、英16,189台、フィリピン15425台、チリ12,904台；10月の中国の車の輸出増加量上位5か国：UAE17,803台、サウジ17,393台、イスラエル15,562台、ロシア10,402台、ベルギー7876台。ロシアは前月比で3.7万台減少し、減少幅が大きかった。

2024年1-10月の乗用車輸出総量の上位10か国：ロシア957,304台、メキシコ386,545台、UAE261,615台、ベルギー246,896台、ブラジル217,591台、サウジ216,945台、英166,926台、豪149,727台、フィリピン138,131台、トルコ114,517台；1-10月、中国の車の輸出増加上位5か国：ロシア221,071台、ブラジル140,779台、UAE138,796台、ベルギー57,222台、メキシコ52,464台。上位5か国の増加量が全体の59%を占め、中でもロシアの輸出が非常に大きい。2024年1-10月、タイ、オーストラリア、オランダなどの市場が大幅に減少；10月のオランダ、メキシコ、タイなどの市場は比較的低調だが、ブラジルとロシアの市場は増加の中心市場となっています。

2024年10月、中国の新エネルギー車の輸出総数の上位10か国：ベルギー28,509台、イスラエル20,832台、英11,127台、フィリピン10,789台、タイ10,006台、メキシコ7,606台、オーストラリア7,574台、UAE6,381台、トルコ6,369台、インドネシア6,148台；10月の中国の新エネルギー車の前年同月比増量上位5か国：イスラエル13,187台、ベルギー9,844台、インドネシア5,745台、メキシコ5,486台、タジキスタン2,456台。

2024年1-10月の新エネルギー車の輸出総量の上位10か国：ベルギー23万2,940台、ブラジル14万5,104台、英10万6,915台、タイ9万7,379台、フィリピン9万4,138台、メキシコ7万2,352台、オーストラリア6万5,356台、インド6万4,967台、イスラエル6万3,704台、UAE6万9,071台；1-10月、中国の車の輸出増加上位5か国：ブラジル10万2,829台、メキシコ6万4,03台、ベルギー5万8,379台、インドネシア3万6,764台、UAE3万2,975台、上位5か国の増加量が全体の105%を占め、特にブラジルの輸出が非常に大きい。

2024年には、ベルギー、英国などの欧州諸国、およびブラジル、タイなどの東南アジアが主要な輸出先となっている。最近はオランダ、タイなどの市場で輸出が弱い傾向にある。欧州連合以外の欧州諸国、メキシコ、タイ、トルコなどの市場は比較的強い成績を収めている。

出口増長のドライブは、天の助け、高品質、熱意ある人々、地政学的変化にあります。まず第一に、天の力があります。中国の自動車産業チェーンは強いです。次に、高品質です。新エネルギーは輸出に貢献しています。三番目に、人々の熱意です。自主ブランドの企業は非常に努力しています。四番目に、地政学的変化です。中国の輸出は分化して発展しています。

中国の新エネルギー車の輸出は、先進国市場において高品質の発展を示しており、主に西欧と東南アジア市場に輸出されています。過去2年間、西欧と南欧のベルギー、スペイン、スロベニア、イギリスなどの発展国が引き続き輸出の焦点となっており、10月にやや低下していますが、今年はブラジルなどの米州諸国への輸出が伸びています。上海汽車乗用車や比亜迪などの新エネルギー車の自主ブランドは強固なパフォーマンスを示しています。新エネルギー車のヨーロッパへの輸出は10月に一時的に減速しましたが、欧州補助金の影響に徐々に適応することが期待され、中国のヨーロッパ輸出は回復する可能性があります。

一、中国の自動車輸出の総体的な動向

1、自動車輸出の歴年のトレンド

中国の自動車輸出は、何年もの間数百万の数量レベルの台数時代を経て、2021年に突破を開始しました。2013年から2016年までの世界経済の低迷による急激な減少の後、2017年から2020年は出口増速が徐々に安定し、年間出荷量は約100万台の水準で維持されていました。2020年の輸出は108万台に達し、前年比13％減少しましたが、その後高い成長期に入りました。

世界的なパンデミックの影響と特にテスラの国内生産を受け、中国の自動車輸出は2021年から2023年にかけて大幅な販売台数と単価の突破を実現しました。2023年には、中国の自動車輸出が522万台に達し、輸出成長率が57%を維持して強力な成長を遂げました。2024年1-10月における中国の自動車輸出は528万台で、前年同月比で25%増加しました。国際的に安定した市場環境があれば、将来、中国の自動車輸出は依然として大きな可能性を秘めています。

2020年の全年販売台数は108.5万台で、前年比13.1%減少しました。2021年の輸出市場販売は218.7万台で、前年比102%増加しました。

2022年の輸出市場販売は340万台で、前年比55%増加しました。これは海外供給の不足と中国の自動車メーカーの輸出競争力が大幅に強化されたためです。2023年、中国の自動車輸出は522万台に達し、前年比54%の輸出増を持続的に記録し、非常に強い成長を遂げました。国内自動車販売の復活に比べ、輸出市場のパフォーマンスは依然として非常に強力です。過去2年間、国際的な疫病とウクライナ危機の影響で中国の輸出が大きく増加しました。

2024年10月、中国の乗用車輸出は59万台に達し、前年の2023年10月から11%増加し、前月から3%減少しました。前年同月比、前月比ともに安定したトレンドを維持しています。1-10月、中国の乗用車輸出は528万台に達し、輸出増加率は25%です。今年の主な要因は、中国製品の競争力向上とグローバルな南国市場のわずかな成長、ロシア市場における国際的ブランドの中国車に完全に取って代わられる事態、特にrbob gasoline車の輸出競争力向上がもたらす輸出拡大です。

2、整車輸出の月次トレンド

月次トレンドを見ると、ここ数年の輸出は依然として季節性の特徴を示し、夏季の高まりと国内との対照的な傾向が見られます。2022年には市場のスタートが強力でしたが、上海の疫病の影響を受けた2-4月には輸出量が月々比で減少し、5-12月には継続的に増加しました。2023年は引き続き強い輸出を維持し、2022年第4四半期の販売台数を維持しており、中国の自動車産業の世界的な競争力の大幅な向上を示しています。

2024年1-10月、2023年の好調なトレンドに基づき、中国の乗用車輸出は順調に推移しており、第1四半期は3年間の超高成長率に比べて成長が鈍化しており、4-5月の成長率は回復し、6月は低調で、7月から輸出が回復し、8月は超高成長し、9-10月は緩やかになりました。今年の1-2月の輸出はわずか20%増加し、3-5月は30%以上増加しましたが、第3四半期は複雑な外部環境の中で輸出が逆に強化されました。10月の動向は異常に低いです。

3、車の車両輸出の特徴

2020年までの輸出は百万規模を維持。2021年の車両(シャシーを含む)の輸出は219万台で、成長率102%と非常に良い。2021年から2022年には、4WDのSUVとその他の乗用車が輸出できた。

2023年には車の輸出が全面的に強くなり、燃料車が強く、乗用車が輸出の主力であり、成長率は65%で、そのうち、4WDのSUVや小型乗用車がよく輸出されている。

2024年、ロシア市場の需要は急速に増加しており、乗用車の輸出は強い弾力性を示しています。トラック、バス、特殊車両の輸出はやや弱体化しています。10月の乗用車の輸出は8%増加しましたが、弱い傾向にあります。

今年のトラックの輸出は16%増加し、国内のトラックの不振に比べて、最近ではさまざまな種類のトラックの輸出は分化しており、重型トラックと牽引車の輸出が良好です。

構成から見ると、乗用車の輸出割合は着実に増加しており、トラックとバスの割合は大幅に減少しています。乗用車のいくつかの主力車種のパフォーマンスは比較的均一であり、減少しているのは小型乗用車の輸出です。2024年、9人以下のバスの割合は32%で最も高く、10月には32%に達しています。10月、名前の挙がっていない乗用車の輸出は、乗用車第2位の地位に達しましたが、前年比大幅に減少しています。

10月のトラックのパフォーマンスは比較的強く、中でもライトトラックの成長は良好で、重型トラックの輸出は減少しています。客車では、中大型客車が回復し、軽型客車の輸出はやや弱いです。

4. 輸出の動力構造特徴

2024年の乗用車の輸出増加率が回復し、7-9月の動向は上半期の増加率より良好だが、10月には下落した。2024年10月、純電動乗用車の輸出はマイナス11%に減少し、プラグインハイブリッドとハイブリッドが強い。1-10月、ハイブリッド乗用車の輸出は非常に強かった。今年はトラックとバスの輸出が低迷していたが、ディーゼルトラックとガソリンハイエースの動向は比較的強く、成長のドライバーが変化している。

二、車輌輸出市場の構図

1. 輸出メーカーの国内地域特性

10月、上海の自動車の輸出では、全国的な乗用車のリーダーシップポジションが安徽に置き換えられた。上海から中国への輸出の重要性は非常に明白です。2023年、上海の自動車輸出は95万台で、乗用車は85.5万台でした。上海の輸出が重要なのは、上海の地元企業が比較的優れているため、特に上汽乗用車とテスラの2社は輸出量が比較的強力であり、上汽ジェネラルの輸出は安定しています。しかし、最近の上海の輸出は極端に低く、2024年1-10月には68万台に減少し、15%減少しました。10月には26%減少しました。

安徽省の輸出は比較的強く、チェリーや江淮の輸出も比較的強いです。陝西省、河北区、江蘇省の車の輸出貢献度が大きく上昇しています。

2. 輸出の地域別の動向分析

2024年1-10月におけるオセアニアおよびヨーロッパ向けの純電気車の輸出は明らかに減速していますが、他の地域では依然として強いです。紅海危機が中国の輸出にほとんど影響を与えていない一方、欧州連合の政策により中国の新エネルギー車の輸出量が若干減少していますが、10月には欧州連合市場でのプラグインハイブリッド車が強力に成長しています。現在の10月の増加は、アフリカ、中東などの市場の掘り起こし結果です。

販売台数から見ると、2017年から2022年までの輸出は徐々に回復の兆候を見せ、主にヨーロッパの貢献です。2022年以降、ロシア市場の増加は著しく、中核的な増加になりました。2024年には、欧州連合の割合が減少し、中南米とアメリカ・カナダへの輸出が増加しています。日本と韓国への10月の新エネルギー車の輸出は58％に下落しています。最近、欧州と北米の先進市場のシェアが低下し、先進国の市場は停滞しています。

南アメリカの新エネルギー車の輸出は大きく波打っています。世界の貧困の終わった地域の輸出需要は安定していませんが、将来的には徐々に回復する見通しです。

3、整車の輸出を国別の動向分析

2021年の車の輸出平均価格は1.6万ドルで、2022年には1.8万ドルに上昇し、2023年には1.9万ドルになり、今年は1.9万ドルとなり、前年比ほぼ横ばい。

前期にはロシア市場で大きな変化があり、他の外資が撤退したため、2023年以降、中国はロシアへの輸出も増えており、2024年には中国の自動車メーカーのロシアでのパフォーマンスは依然として強いです。昨年はベルギーへの輸出が多く、今年第2四半期にはヨーロッパの経済が低迷し、輸出のパフォーマンスは平凡です。

2023年にチリ、ペルーなどの車市場が急落し、今年は回復傾向にあり、ブラジル市場は大きな波乱があります。アジアは未だサウジアラビアやバングラデシュ市場をリードしています。最近のメキシコ市場は比較的強いパフォーマンスを見せており、欧米の関税の影響をまだ受けていません。

4. 整車の輸出月次増減の動向

2024年10月の中国の車両輸出総数の上位10か国：ロシア107,353台、メキシコ33,129台、サウジアラビア31,856台、アラブ首長国連邦30,796台、ベルギー29,349台、イスラエル23,251台、オーストラリア16,556台、イギリス16,189台、フィリピン15,425台、チリ12,904台；10月の中国の車両輸出増加量の上位5か国：アラブ首長国連邦17,803台、サウジアラビア17,393台、イスラエル15,562台、ロシア10,402台、ベルギー7,876台。ロシアは9月からの減少が3.7万台で大きかったです。

2024年1-10月の中国整車輸出総数の上位10か国：ロシア957,304台、メキシコ386,545台、アラブ首長国連邦261,615台、ベルギー246,896台、ブラジル217,591台、サウジアラビア216,945台、イギリス166,926台、オーストラリア149,727台、フィリピン138,131台、トルコ114,517台；1-10月の中国の車両輸出増量の上位5か国：ロシア221,071台、ブラジル140,779台、アラブ首長国連邦138,796台、ベルギー57,222台、メキシコ52,464台。上位5か国の増量が全体の59%を占め、そのうちロシアの輸出が大きな貢献をしています。2024年1-10月のタイ、オーストラリア、オランダなどの市場が大きく下落しました。10月のオランダ、メキシコ、タイなどの市場は比較的不振で、ブラジルやロシア市場が増量の中心市場となっています。

5、歴年の輸出主要国の変化分析

未発展国が多い2022年の自動車輸出主要市場は、メキシコ、サウジ、チリ、ベルギー、オーストラリア、フィリピン、ロシアなどです。2023年の自動車輸出主要市場は、ロシア、メキシコ、ベルギー、オーストラリア、サウジ、英国などの国です。欧米市場の動向が強い。近年、比較的発展した国であるオーストラリア、ベルギー、英国などのパフォーマンスが改善しています。2024年10月の自動車輸出構造の変化では、ロシアとメキシコが上位2位に変化はなく、ベルギーとイスラエルの輸出が復活し、ブラジルの輸出が急速に低下し、アラブ首長国連邦とサウジアラビアの輸出が向上しました。

6、ロシアへの輸出の変化分析

2022年、中国はロシアに16万台を輸出し、2023年には91万台の車を輸出し、前年比459％増加しました。2024年1-10月、中国はロシアに96万台の車を輸出し、前年比30％増加しました。2023年以降、ロシアは中国の自動車輸出の最大市場と急成長しました。これは中国の自動車輸出において15年ぶりに大きな変化です。2008年、中国の自主ブランドはロシア市場に進出し、成功をおさめましたが、ロシアが中国車に莫大な関税を課す政策を取ると、当時、中国の自動車メーカーは大規模にロシア市場から撤退しました。

最近、他の国の自動車メーカーがロシアから撤退したことで、2023年に中国自動車メーカーは急速にロシアの車両供給需要を確保しました。現時点で中国の自動車メーカーはロシアで一時的に安全であるはずですが、依然として慎重である必要があります。

2024年、中国からロシアへの新エネルギー車の輸出は激しい変動があり、ロシアの輸入規則は供需に応じて継続的に調整されています。2024年、牽引車や重量車などの中国からの輸出は急増した後に落ち込み、最近は乗用車の輸出規模が上昇しています。

三、新エネルギー車の輸出動向

1、歴年の新エネルギー車の車両輸出特徴

中国国内の新エネルギー車市場が補助金駆動から市場駆動への転換を遂げる中、中国の新エネルギー自動車の市場競争力が大幅に向上しています。中国の新エネルギー車輸出は2021年に爆発的な成長を遂げ、その後も持続的な高成長期に入りました。今年は欧州連合の新エネルギー車への輸出政策の影響を受けましたが、2024年1-10月までの中国の新エネルギー車輸出は172万台に達し、前年比15%増加しました。

2024年10月の新エネルギー車の輸出量は20万台で、前年比1％増加し、前月比10％増加しました。2024年1-10月の新エネルギー車累計の輸出量は172万台で、前年比15％増加しています。

6月以降の新エネルギー車の輸出トレンドは低迷し、市場圧力が高まっていますが、まだ負成長の状況は出ていません。

2、new energy fund車の輸出構造特徴

2019年以前の新エネルギー自動車の輸出量は大きかったが、乗用車は基本的にミニカーと低速の電気自動車が主流であり、実際の主力新エネルギー車の量はそれほど多くない。新エネルギー乗用車の輸出構造と数量は改善されています。2020-2022年、新エネルギーの輸出は良好で、2023年までに新エネルギー車173万台を輸出。2024年10月には新エネルギー車20万台が輸出され、前年同期比3%増加しました。1-10月の新エネルギー車輸出は172万台で、前年同期比19%増加。2024年1-10月の新エネルギー乗用車の輸出は168万台で、前年比20%増加し、新エネルギー乗用車の輸出比率は全体の98%。最近、新エネルギーのバスと特装車の輸出が急速に減少し、1-10月の新エネルギーバスの輸出増加率は0.9万台に激しく減少し、前年同期比10%増加しています。

3、新興エネルギーの輸出地域の変化分析

テスラの中国参入に伴い、中国の自動車輸出の構図が変わり、上海が長年1位でしたが、欧州連合の参入により一時的に阻まれ、上海の輸出は激しく縮小しました。2024年、新エネルギー車の輸出が比較的強い地域は広東、陝西、河北、江蘇などです。

現在の輸出の増加から見ると、陝西と安徽の増加が比較的大きいです。

4、年度ごとの新興エネルギー乗用車の車両輸出国の特徴

2022年の電気自動車関連の輸出は前年比90%増の成長率となりました。電気自動車関連の輸出の主要市場はヨーロッパとアジアです。2023年、中国の新エネルギー自動車の輸出は174万台に達し、前年比55%の力強い成長を遂げました。2024年1-10月、電気自動車関連の輸出は173万台に達し、前年比19%増加、10月は3%増のパフォーマンスはまだ一般的です。今年、中国は欧州のベルギーや他の国々への電気自動車関連の輸出を着実に向上させており、特に10月にはベルギーへの輸出が前年比増加し、ブラジルへの新エネルギー輸出は大幅に減少しています。オーストラリアの新エネルギー輸出は急激に減少し、最近は中国のイスラエルへの輸出が回復傾向にあり、イスラエルの中国車の競争力は依然として非常に強いです。

2024年の新エネルギー車両の輸出変化分析

2024年10月、中国の新エネルギー車両の主要10カ国の輸出総数：ベルギー28509台、イスラエル20832台、イギリス11127台、フィリピン10789台、タイ10006台、メキシコ7606台、オーストラリア7574台、UAE6381台、トルコ6369台、インドネシア6148台；2023年10月から比較した場合、2024年10月の中国の新エネルギー車両輸出量が増加した上位5カ国：イスラエル13187台、ベルギー9844台、インドネシア5745台、メキシコ5486台、タジキスタン2456台。2024年1-10月、中国の新エネルギー車両の主要10カ国の輸出総数：ベルギー232940台、ブラジル145104台、イギリス106915台、タイ97379台、フィリピン94138台、メキシコ72352台、オーストラリア65356台、インド64967台、イスラエル63704台、UAE60971台；1-10月の中国の車両輸出増加量の上位5カ国：ブラジル102829台、メキシコ60403台、ベルギー58379台、インドネシア36764台、UAE32975台、上位5カ国の輸出増加は105%で、特にブラジルの輸出が大きな貢献を果たしています。2024年、ベルギーや英国などの欧州諸国、およびブラジルやタイなどの東南アジアが主要な輸出先方向となっています。最近のオランダ、タイなどの市場は輸出が弱いです。欧州連合外の欧州諸国とメキシコ、タイ、トルコなどの市場では好調なパフォーマンスを示しています。

2024年におけるプラグインハイブリッド乗用車の車両全体の輸出変化の分析

前ソ連地域のプラグインハイブリッドの需要が急成長している一方、EU地域では中国のプラグインハイブリッド車の需要が急激に減少しています。ブラジルの需要は最近、減少しています。

今年、ロシアの燃料車市場が大きな貢献をしており、さらにアメリカとカナダの市場では燃料車の輸出が多く、特徴が明確です。

第7章、2024年の純電動乗用車の車両輸出の変化分析

2022年、中国の新エネルギー車輌のEU輸出比率は46%のピークに達し、最近、ヨーロッパの純電動車輌の輸出比率は低下している。南米への輸出が好調であり、東南アジアの純電動車輌の輸出は引き続き堅調な推移を示しています。

乗用車の分類別輸出動向

1、乗用車の排気量別輸出

乗用車出口の排気量は1リットルから1.5リットルの範囲が主体であり、これが中国の自主乗用車の総合的な利点です。最近、1.5〜2リットルの車種の輸出が急増しており、ロシアなどが中国の高級で高価な車種をさらに求めていることを示しています。一方、電気自動車の車種のグレード分化は、高級電気自動車の輸出改善が大きく、エントリーレベルのプラグインハイブリッドの輸出が好調です。

2、乗用車の車両輸出の特徴

中国rbob gasoline乗用車2024年1-10月の輸出で好調な市場はロシア、アラブ首長国連邦、米国、サウジアラビアなどです。2024年の主な減少市場はメキシコ、オーストラリア、ウズベキスタン、エクアドルなどです。

中国の電気自動車関連乗用車2024年1-10月の主な成長市場はベルギー、ブラジル、インドネシア、アラブ首長国連邦などです。減少市場はタイ、スペイン、オランダ、フランス、オーストラリアなどです。

2024年のプラグインハイブリッドの増加量は主にブラジル、メキシコ、中央アジアなどの市場です。逆に、プラグインハイブリッドの減少市場はベルギー、フランス、日本などです。

五、トラックの分類別輸出動向

1. トラックの輸出

貨物車市場の輸出はここ数年成長率が低く、自動車輸出市場のシェアは持続的にわずかに縮小しています。

トラック市場の主力は、5トン未満のrbob gasolineおよびディーゼルトラックが強く、20トン以上のディーゼル重量トラックも全体的に需要が強い。

2. トラックの輸出市場の変化特性

トラックの輸出市場のトップのパフォーマンスは安定しています。2024年には、主要な輸出市場であるロシア、メキシコ、ベトナムなどが良好な結果を示しています。一方、ロシア、イギリス、オーストラリアなどの市場ではトラックの輸出が減少しています。メキシコやサウジアラビア市場は最近、明らかに強気です。

2024年、新能源純電動トラックの輸出市場は安定した成績を収めています。メキシコや韓国、タイなどが輸出量が多いですが、全体としては主流商品ではありません。欧州への新興トラックの輸出市場は低調であり、現在継続的な減少傾向にあります。

六、バスの分類別輸出動向

1. バスの輸出全体

近年、世界のバス需要が一定の減少傾向を示し、これにより過去2年間の中国のバス輸出は縮小し続け、2019年の6.4万台から2021年の3.7万台まで減少しました。2023年以降、世界の需要が回復し、中国のバスは2023年に輸出が7.1万台に回復しました。2024年の1〜10月までに6.5万台に達し、13%増加しました。2024年において、純電動バスの輸出は5%増加し、不振の表現をしており、ガソリンバスの輸出は大幅に増加していますが、ディーゼルバスの輸出は縮小しています。

2. バスの輸出市場の変化特徴

中国のバスの主要な輸出市場は分散しており、主に途上国であり、市場は非常に複雑で、整然と輸出を継続するのが難しい。今年はサウジ、エジプト、東南アジア諸国の需要が大きく、特にサウジ、ペルー、ベトナムなどの国々のバス需要が強い。今年の輸出増加はサウジ、エジプト、ベトナムなどの市場であり、減少したのはエクアドル、ペルー、ボリビア、南アフリカなどの途上国市場です。

新エネルギー負荷バスの輸出市場は比較的小規模であり、データは大きく変動しており、今年はタイ、チリなどの主要地域の成績が低調であり、ネパール、ベトナム、日本への輸出が力強いです。海外での中国のバスの電動化ニーズはあまり高くありません。