大摩认为，由于其华东地区业务敞口较大，以需求及利润率而言属最佳，海螺水泥具有较好的盈利能见度，同时憧憬其海外扩张计划及中国潜在并购，可为中长期增长前景提供支持。大手摩株が安徽海螺の2024年から2026年の一株利益予測を1.66元、2.11元、2.09元人民元に下方修正しました。
情報提供アプリケーションによると、モルガンスタンレーは研究レポートを発表し、安徽海螺セメント(00914)の株式に対する保有評価を発表しました。 経営陣の資本支出ガイダンスの引き下げに従い、同行は株価で計算された香港h株プレミアムを35％に引き下げ、それによりh株の目標株価を21.9香港ドルから24.5香港ドルに引き上げました。
安徽海螺セメントの今年第4四半期以降の窯出しセメントとセメントの出荷量が前年比で10％下落したため、同行は今年の年間出荷予測を調整し、2025年から2026年までの予測が基準比較の変化によりわずかに下がったため、大手摩は安徽海螺セメントの2024年から2026年の一株利益予測をそれぞれ7.7％、6.4％、6.2％下方修正し、1.66元、2.11元、2.09元人民元になりました。
モルガンスタンレーは、その華東地域のビジネスには大きな露出があるため、需要と利益率に関して最も適しており、海螺セメントは収益性の高い視界を有しており、同時に海外拡大計画と中国での潜在的な買収に期待し、中長期の成長展望をサポートする可能性があります。
