智通財経アプリによると、中国自動車産業協会の事務局長である崔東樹さんが「2024年10月のピックアップトラック市場分析」を発表し、2024年10月のピックアップトラック生産台数は4.05万台で、前年比4%減少；10月のピックアップトラック市場販売台数は4.1万台で、前年比1%減少、前月比9%減少し、過去5年間の中間水準に位置しています。今年1-10月のピックアップトラック販売台数は42.7万台で、前年比2%増加し、全体的なパフォーマンスは良好です。長城汽車は強力なピックアップトラックのリーダーシップ地位を維持し、国内外で好調な成績を収めています。国内のピックアップトラック市場では、長城汽車、江鈴汽車、鄭州日産、江西五十鈴などの企業が引き続き好感されており、「ピックアップトラック一強三強」の構図が維持されています。

10月にピックアップトラックの輸出は2万台で、前年比63%増加、業界輸出比率は引き続き高い水準を維持しています。2024年1-10月のピックアップトラック輸出比率は総販売台数の45%を占め、2024年10月には47%に達し、中国の自主ピックアップトラックの輸出がかなり向上しています。国際化された車種であるピックアップトラックは、商用車輸出の中で最も強力なカテゴリーとなりました。

崔東樹さんは、過去2年間、国際自動車メーカーの生産が不足しており、需要と供給のギャップが大きいため、中国のピックアップトラックが海外に輸出される土台を築き、また2022年以来、中国のピックアップトラックの輸出増加を促進しています。今年1-10月のピックアップトラック輸出は依然として前年比強い成長傾向を示しており、一部のピックアップトラック企業は輸出の機会を活かして強力な増加を実現しており、この中には江淮汽車、長安汽車、長城汽車、上汽大通も含まれており、それぞれの企業での輸出販売量は総販売台数の半分以上を占めています。

2024年全国の新エネルギーピックアップの販売台数は9,217台で、前年比58%増加。10月の新エネルギーピックアップは1,045台で、前年比64%増加し、燃料を使用するピックアップトラックよりも優れた傾向を示しています。電動ライトトラックの物流需要が急増する中、ピックアップトラックが市街地に進出しても効果が薄いというのは誤解であり、むしろ「ピックアップトラックが田舎へ」の方が効果が高く、今年の郡部市場でのピックアップトラック販売比率は前年比で依然として良好な成長を続けており、これが国内都市でのピックアップトラックの縮小を有効に防いでいます。国内電動ピックアップトラック市場の立ち上がりに伴い、吉利電動ピックアップトラックなどが市場を着実に育成しており、将来的に国内外の需要に対応する新たなエネルギーピックアップトラック製品が増えると予想されています。

一、ピックアップトラック市場全体の分析

1、過去のピックアップトラック市場の月次動向

2024年のピックアップトラック卸売市場の動向は、高・中・低の流れがあり、1月は強いスタートを切り、3月の高点は比較的穏やかで、5～9月は弱い傾向があり、10月に回復する。2023年は従来よりも早い春節だったため、今年の5～10月のピックアップトラックの動向は春節が遅かったことから追加の要因が得られた。

ピックアップトラックは生産資材のカテゴリーに属しており、通常、春節前にはあまり購入されないが、春節後の3～12月にはピックアップトラックの販売がピークに達し、これは不動産、建設プロジェクト、企業の購買需要の成長点でもある。

乗用車の販売台数は中国の消費者の生活品質や追求を表し、一方、商用車の販売は中国の中小企業、個人事業主の発展状況を反映しており、商用車の需要が高まらなければ、基本的な民生問題が解決され、乗用車市場が回復する可能性はない。

ピックアップトラック市場はまた、小規模な個人事業主の発展状況を直接反映しており、疫病後の市場で、長城汽車を代表とするピックアップトラック市場は復活の先駆けとなっている。しかし、不動産市場の低迷や第三次産業の運営圧力が高い中、ピックアップトラック市場の復活は困難を極めている。海外のピックアップトラック輸出市場が急速に活性化しており、ピックアップトラック市場はますます複雑になっている。

中年層のポップカルチャーやドライブ、郊外旅行のスペースの拡大とともに、ピックアップトラックの遊びが増えています。

2、全国のピックアップトラック市場の10月の動向比較

2024年10月のピックアップトラック市場の販売台数は4.1万台で、前年比で1%減少、前月比で9%減少し、過去5年間の中間水準に位置しています。今年1～10月のピックアップトラック販売台数は42.7万台で、前年比2%増、全体的に良好な状況です。

2018年のピックアップ販売台数は45万台で、前年比10％増加しました。2019年にはピックアップ累計販売台数は44万台で、前年比3％減少しました。2020年は48万台で、前年比9％増加しており、比較的強い年でした。2021年のピックアップ販売台数は55万台で、前年比14％増加し、近年のピークに達しました。

2022年の全体的なピックアップのトレンドは比較的安定しており、51.3万台に達し、2021年比で6％減少しました。2023年の全体的なピックアップ販売台数は51.3万台で、前年比0.1％減少し、ピックアップの動向は比較的安定しています。過去2年間のトレンドを総合すると、ピックアップは軽トラックなどと比較してまだ好調です。

3. ピックアップの輸出は強力です。

2024年10月、ピックアップの輸出は1.96万台に達し、前年比で好調に増加しました。今年は2022年と似たトレンドであり、10月に9月のピークから大きく下がりましたが、今年の変動はより大きいです。

長城汽車、上汽大通、長安汽車、江淮汽車、北汽福田などの企業の輸出は優れています。しかしながら、最近の商用車の輸出増速の鈍化は、かなり顕著な共通の特徴です。

全国のピックアップ市場は、2023年に累計で13.2万台のピックアップが輸出され、増加率は4％です。今年は長城汽車を代表とするピックアップ業界全体の輸出が非常に強力であり、2024年10月には2万台のピックアップが輸出され、前年比で63％増加し、業界全体の輸出割合は引き続き高水準です。2024年の1-10月のピックアップ輸出割合はピックアップ全体の販売台数の45％であり、2024年10月には47％に達し、中国独自のピックアップ輸出がかなり好調です。

4、ピックアップの動力構造

全国の新エネルギーピックアップ車市場が徐々に台頭し、テスラのピックアップ車が人気を博する中、中国の新エネルギーピックアップ車も徐々に規模化した発展を遂げています。

2024年、全国の新エネルギーピックアップ車の販売台数は9,217台となり、前年比で58%増加しました。10月の新エネルギーピックアップ車の販売台数は1,045台で、前年比64%増加し、rbob gasolineピックアップ車よりも優れたトレンドを形成しています。

二、ピックアップ市場の販売地域特徴

1、ピックアップ市場の地域変動

ピックアップ車市場の主力地域は主に西北部と西南部で、西部地域のピックアップ車需要は比較的大きいです。10月には西北部地域のピックアップ車需要が堅調に推移しています。現時点では、西南部と西北部地域のピックアップ車需要が全体の需要の約44%を占め、2つの主要マーケットの需要となっており、今年は特に西南部の市場規模が大きいです。

西部マーケットは最近比較的安定した状況を維持しており、東部地域は低下しています。経済は活発ですが、中部地域や華南地域のピックアップトラックマーケットは大幅な成長を見せていません。

ピックアップトラックは依然として北部と西部の市場が比較的強いパフォーマンスを示しており、これは北部と西部のマーケットが比較的に活発でないためであり、需要は主に農業および工事建設によって牽引されています。

個人用乗用ピックアップトラックの展開はさらに強化される必要があり、今年は京津沪のピックアップトラックの販売台数が一定程度回復しており、最近のgreat wall motorの乗用ピックアップトラックはまだ期待できるものです。

2. ピックアップトラック販売地域分析

ピックアップトラック市場の主力販売地域は依然として中小都市や県市場を中心にしていますが、10月の県市場のパフォーマンスは比較的に弱いと言えます。2024年10月、中大都市や北京などの規制購入市場のパフォーマンスはかなり良好です。しかし、県市場は引き続き安定しており、大都市市場は現時点では明確な突破特徴が見られません。

特大都市の市場は徐々に縮小傾向にあり、規制購入都市市場では、北京市場はナンバープレートが制約されており、ピックアップトラックのパフォーマンスが比較的良好です。前述のように、深センや天津などの市場の先行パフォーマンスは比較的に弱い状態です。重慶や成都は比較的強いパフォーマンスを示しています。杭州は北京よりも大きな地域を持つ全国市場として、茶農業市場におけるピックアップトラックの需要が良好です。

三、中国のピックアップトラック市場競争分析

1、ピックアップトラックメーカーのパフォーマンス分析

2024年、ピックアップトラック市場の主要メーカーは非常に良いパフォーマンスを示し、長城汽車のピックアップトラックは強い絶対的な優位地位を維持し、chongqing changan automobileは10月、国外市場で非常に強いパフォーマンスを発揮しました。江淮汽車、jiangling motors corporationも10月に強いトレンドを示し、上海汽車、郑州日産などは、国内主要市場で強力な地位を維持しています。

ピックアップトラックの輸出市場が急増するにつれて、上海汽車、江淮汽車、chongqing changan automobileのピックアップトラックが急成長し、トップ企業が下位企業の販売台数を押し上げる特徴が形成されています。

近年、伝統的な大手企業のピックアップトラックは非常に強力であり、特に上海汽車などの輸出市場でのパフォーマンスが優れています。長城汽車のピックアップトラックは、国内外のパフォーマンスが非常に良く、新製品の市場投入力も強いです。江铃汽车のピックアップトラックは急速に復活しています。比較的新興勢力である上海汽車やchongqing changan automobileのピックアップトラックのパフォーマンスは良好です。

2、ピックアップトラックメーカーの国内シェア動向

2024年、国内小売りピックアップトラック市場は引き続き非常に強い成長傾向を示していますが、徐々に差別化の傾向が現れ始めています。長城汽車のピックアップトラック販売台数は突出しています。

今年10月、great wall motorのピックアップトラックの国内市場シェアは50%でトップであり、jiangling motors corporation、zhengzhou nissan、anhui jianghuai automobile group corp.,ltd.などが強いポジションを維持しており、国内市場の競争状況は比較的安定しています。最近、多くのメーカーが輸出で強い成績を収めており、そのため、ピックアップトラック市場全体が比較的強いです。

3. ピックアップトラックメーカーの輸出トレンド

great wall motorのピックアップトラックの輸出は、これまで累計では依然としてトップですが、saic maxusやchongqing changan automobileなどのピックアップトラックの輸出成績は非常に優れています。saicグループの輸出基盤が良く、自社の輸出体制が強いため、saic maxusの輸出成長が強いです。

最近、ピックアップトラックなどの輸出成長率が鈍化しており、輸出の成長は海外供給の改善と需要の減少の影響を強く受けています。

4. ピックアップトラック市場の月次販売動向

全国のピックアップトラックの主要な市場は現在、重慶、成都、ウルムチ、ハルビンなどの西南部、東北部、西北部の地域です。郑州、北京、深圳などの大都市では一定の需要があります。深圳は最近、非常に強い成績を収めています。

5、ピックアップトラックの月次地域動向

近年、国六規制強化に伴い、ピックアップトラック製品の更新・刷新スピードが加速し、今年は市場調整期に入った。ピックアップトラック市場を追跡すると、長城汽車が国内市場のほぼ50%を占め、特に西北地域と西南地域でシェアが突出している。

ピックアップトラックの上位3社の総市場シェアは85%に達し、そのうち江鈴自動車は西南地域と長江流域で強力なパフォーマンスを発揮し、郑州日産は西北地域と西南地域で良い成績を収めており、江西五十鈴は西南地域と西北地域で非常に強い成績を収めています。

2024年には、西南地域と東北市場からの販売増加が主要となる見込みです。売上高は主に工事建設、市政電力、農林漁牧業、卸売小売業など従来の領域に加えて、ハイエンド化、乗用車化、オフロード車のような新規顧客が含まれます。

中国の高齢化が進む中で、農民労働者の高齢化傾向が顕著になり、帰郷する農民労働者の傾向が顕著となり、小都市や県級市場の復活を促進しています。従来の主要自動車メーカーの主力車種は非常に強力であり、長城汽車の製品革新効果も非常に良好であり、金鋼砲などの新製品も優れたパフォーマンスを発揮しています。