交銀国際は、康寧杰瑞製薬-B(09966)のKN026およびJSKN003が国内で合計約50億元の売上高を達成する可能性があると予測しています。
智通財経アプリによると、交銀国際は、康寧杰瑞製薬-B(09966)の目標株価を5香港ドルに引き下げ、「中立」のレーティングを維持すると発表した研究レポートを発表しました。企業の製品販売は短期間の圧力にさらされており、HER2チャネルの複数の資産開発が迅速に進んでいます。同行はKN026およびJSKN003が国内で合計約50億元の売上高を達成する可能性があると予測しています。
同行は、康寧杰瑞製薬の2024年収入予測を6.57億元人民元に引き上げましたが、JSKN003のライセンス契約に関連する前払金を反映し、その後、業界の規制強化がエンビダの販売に影響を及ぼし、一部のパイプライン製品の発売スケジュールが遅れたことを考慮し、2025年の収入予測を4.5億元に引き下げ、エンビダとKN046のPOSの修正販売ピークをそれぞれ11億元と5億元に引き下げました。同時に、同行は2024-25年の研究開発費および販売費用の予測を大幅に引き下げました。
