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麦格理:重申中教控股(00839)“跑赢大市”评级 目标价降至7.4港元

モルガンスタンレー:china edu group(00839)の「市場を上回る」格付けを再確認 目標株価を7.4香港ドルに引き下げ

智通財経 ·  2024/11/27 11:46

モルガン・スタンレーは、2025年および2026年の調整後純収入予測を、中教グループに対して11.9%および16.9%引き下げました。

しんとくファイナンスは、リサーチレポートを公表し、中教グループ(00839)の「インデックスをアウトパフォーム」の格付けを維持し、2025年および2026年の調整後純収入予測を11.9%および16.9%引き下げ、収入および当期純利益の予測が低いことを反映し、目標株価を15%引き下げ、8.7香港ドルから7.4香港ドルに調整しました。

中教グループの2024年度のフルタイム学生総数は前年比9%増加し、安定した成長を続け、年間収入を17%増加させ、下半期の収入が16%増加することを意味し、当該行の予測より3%低い。下半期のグループの当期純損失は65.3億人民元に拡大しました。調整後純収入は2%増加し、当該行および市場の期待よりもそれぞれ12%および13%低かった。モルガン・スタンレーは、中教グループの配当率目標は40%であり、自社株買いの可能性も排除していないと述べました。さらに、経営陣は将来数年間の資本支出が2025年度から段階的に減少すると予想しています。

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
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