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研报掘金丨甬兴证券:爱尔眼科业绩具有较大弹性,首予“增持”评级

リサーチレポート掘金丨甬興証券:aier eye hospital groupの業績は大きな弾力性を持ち、初めて「保有」評価を付けました

Gelonghui Finance ·  11/27 22:25

甬興証券のリサーチレポートによると、aier eye hospital group(300015.SZ)の第3四半期の収入は安定し、粗利率は圧迫されています。Q3の粗利率、帰属純利益率、非継続帰属純利益率はそれぞれ53.9%、24.4%、23.1%です。中間報告書によれば、手術数の成長は収入の成長を上回っており、単価は圧迫されています。会社の海外成長率は国内よりも明らかに高く、特にヨーロッパ地域では収入が16.41%増加しました。これは、上半期に会社がヨーロッパのClínica Bavieraを通じてイギリスのOptimaxグループの100%株式を取得したためです。一方、国内業種の成長は一時的に制限されています。将来的にマクロ環境が回復すれば、国内ビジネスが明らかに恩恵を受けると考えています。マクロ環境の変化は、現在の会社のビジネスが圧迫されている核心要因です。会社は民間の眼科病院のリーダーとして、運営に弾力性があり、業績にも大きな弾力性があります。初めてのカバレッジとして、"保有"評価を与えます。

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
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