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研报掘金|国泰君安:上调携程目标价至592港元 上调2024至26年经调整盈测

Gelonghui Finance ·  2024/11/29 02:27

格隆汇11月29日|国泰君安发表研究报告指,携程第三季业绩超出预期,高基数下收入增长稳定,而且费用控制理想,考虑到集团受惠于格局改善及效率持续提升,上调其2024至26年经调整净利润至179.46亿、207.99亿及244.45亿元,维持目标市值3744亿港元,上调目标价至592港元。国泰君安表示,携程第三季的收入符合预期,酒店、交通、商务收入增长均处于指引上限。考虑到去年同期较高的基数,期内交通票务和酒店预订的表现显示旅游及服务需求仍然强劲。

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