最近、《ウォール・ストリート・ジャーナル》によると、プライベート・エクイティの巨頭である高瓴は、来年に80億ドルを超えるグローバルなM&Aテーマのファンドを募集する計画を立てており、中国、日本、韓国、東南アジアなどアジア地域を含むグローバル市場の投資機会に焦点を当てています。現在の市場環境は複雑で変化に富んでいますが、投資機関は多くの困難や挑戦に直面しているにもかかわらず、高瓴は依然として市場に対する鋭い洞察を保ち、積極的に投資機会を探し続け、グローバルな投資ビジネスの展開に注力しています。

報道によると、高瓴は最近ロンドン、日本、シンガポールでスタッフを増員し、中国での投資経験や産業の革新、サプライチェーン能力をこれらの地域に持ち込む計画で、グローバルに投資プロジェクトを探し、すでにヨーロッパ、米国、東南アジア、オーストラリア、日本、韓国などに投資を行い、主にグローバル市場における消費、テクノロジー、エネルギー分野の投資機会に焦点を当てています。

高瓴は初期に多くの有名な中国のインターネットおよび消費関連企業に投資し、検索エンジンのバイドゥや電子商取引サイトのjd.com(京東商城)を含んでいます。さらに、Uberと滴滴の一部株式を持っており、皮爷咖啡が中国で最初の店舗を開設する際には支援を行いました。過去数年にわたって、高瓴は中国の新興テクノロジーおよび消費関連企業に対する先見の明ある投資により、最も成功した中国の投資機関の1つとなりました。

高瓴の投資家の1人が《ウォール・ストリート・ジャーナル》に、創業者の張磊は「彼は自分のビジネスを非常に説得力のある方法で説明することができる。我々が行った最も賢明な決定の1つは、彼らのファンドに投資することである」と述べました。また、高瓴に詳しい投資家は、2005年の設立から今年の年末までの間に、高瓴の年間投資回収率は21%に達すると報告しています。

今日、高瓴はますますアジア、ヨーロッパ及びその他の地域での投資機会に注目しています。実際、高瓴は米国、韓国、オーストラリア、ヨーロッパなどの地域におけるグローバルな収益性のある投資の長い歴史を持っています。2017年には米国の電子商取引会社Magento Commerceに投資を行い、Magentoの戦略的発展、グローバルな販売拡張、マーケティング、顧客サポート、新製品の革新、将来の買収などの発展を支援しました。翌年には、アドビに18億ドルで売却し、高瓴の投資利益は倍増しました。2021年の競争が激しい取引で、高瓴はオランダのロイヤルフィリップスの家電事業を合計44億ユーロ（約47億ドル）で買収しました。

グローバル市場の構築を進める一方で、高瓴は中国市場への投資も継続的に強化しています。メディアの報道によれば、今年に入ってから高瓴は国内で50件以上の投資プロジェクトを行い、市場の平均数を大幅に上回り、テクノロジー、新エネルギー、消費などの分野をカバーし、注目している具身智能インダストリーグループでほぼ10社に投資しています。

市場環境の変化が続く中、伝統的に中国市場に重点を置いてきた投資機関は地域の多様化を模索しています。この転換はリスクヘッジの必要性だけでなく、アジアの投資機関がグローバルに新たな成長機会を探していることを示しており、これはグローバル投資の地図を再構築する可能性があります。高瓴の他にも、紅杉中国や云鋒基金などの著名な機関が最近海外での展開を始めています。《フィナンシャル・タイムズ》の報道によると、紅杉中国はロンドンにオフィスを開設し、元ゴールドマンサックスグループのバンカーTaro Niggemannを雇用して、イギリスとヨーロッパでインターネットや消費関連の取引を探しています。メディアは紅杉中国が将来的に東京にもオフィスを設立する可能性があると報じています。