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SingPost to Divest Australia Business at A$1.02bn in Enterprise Value

SingPostは、オーストラリア事業を10億2000万豪ドルの企業価値で売却します

PR Newswire ·  12/01 20:22

-パシフィック・エクイティ・パートナーズがオーストラリア事業を7億7,590万豪ドルの現金で買収する予定

-約3億1,210万シンガポールドルの処分利益

-株主の価値を具体化し、引き出す

シンガポール、2024年12月2日 /PRNewswire/ — シンガポール・ポスト・リミテッド（「SingPost」）は本日、オーストラリア事業であるフレイト・マネジメント・ホールディングス株式会社（「FMH」）の売却について、パシフィック・エクイティ・パートナーズ（「PEP」）と売買契約を締結したと発表しました。

PEPは、オーストラリア事業を10億2000万豪ドル（約8億9,760万シンガポールドル）の企業価値で買収します。これは、7億7,590万豪ドル（約6億8,280万シンガポールドル）の現金に相当し、約3,210万シンガポールドルの処分利益が見込まれます。ただし、完了時に決定された調整およびその他の調整を条件とします。

SingPostのサイモン・イスラエル会長は、「取締役会は、事業の未実現価値を具体化し、株主に最大限の価値をもたらすため、このダイベストメントが株主にとって最良の選択肢であると考えています」と述べています。

パシフィック・エクイティ・パートナーズのマネージング・ディレクター、デビッド・ブラウンは、「FMHグループを私たちのポートフォリオに迎えることを嬉しく思います。FMHグループには、輝かしい成長実績、情熱的なチーム、そして明確で説得力のある軌跡があります。彼らが成功を積み重ね、さらなる機会を促進できるよう支援できることを楽しみにしています。」

SingPostは、収益の一部を借入金、特に2024年9月30日時点でFMHの買収資金として引き受けた36210万豪ドル（約3億2,080万シンガポールドル）のオーストラリアドル建て債務の返済に充てる予定です。SingPostグループのオーストラリアドル建て負債総額（FMHが行った借入を含む）は、2024年9月30日時点で6億1,480万豪ドル（約5億4,490万シンガポールドル）に達しました。

SingPost理事会は、オーストラリアドル建ての借入金の返済とSingPostグループの将来の資金調達ニーズなどを考慮した上で、やがて特別配当の支払いを検討します。このような特別配当案に関するさらなる発表は、適切な時期に行われます。

2023年7月、取締役会は、株主への利益を高め、SingPostが適切に評価されるようにするために、SingPostグループの事業ポートフォリオの戦略的見直しを開始しました。2024年3月 [2]、取締役会は事業に関する戦略的意図を概説し、これに沿って、グループの選択肢を策定するために、オーストラリア事業に特化した戦略的見直し [3] を開始しました。メリルリンチ・マーケッツ・オーストラリア・ピーティー・リミテッド（「BofA」）が取締役会の財務顧問に任命されました。

戦略的見直しの過程で、SingPostはFMHの買収に一方的な関心を示し、BofAが実施した国際競争入札プロセスにつながりました。全部または一部のダイベストメント、有機的・無機的な成長戦略など、さまざまな選択肢を検討した結果、取締役会は、完全ダイベストメントが最善の選択肢であり、株主に価値をもたらし、引き出すための第一歩であると判断しました。

「取引が完了すると、取締役会と経営陣は、引き続き株主価値に焦点を当てながら、グループの戦略計画を見直し、再設定します。これについては適切な時期に発表します」と、SingPostのグループCEOであるVincent Phangは述べました。

ダイベストメントの提案は、オーストラリアの外国投資審査委員会の承認や、SingPostが招集されるSingPostの臨時総会で株主から必要な承認を得るなど、規制当局の承認を受ける必要があります。

詳細については、2024年12月2日付けの「SingPost Australia Investments Ptyの売却提案」に関するSGXの発表を参照してください。株式会社。」

シンガポール・ポスト・リミテッドについて

シンガポール・ポスト・リミテッド（SingPost）は、アジア太平洋地域の大手郵便および電子商取引ロジスティクスプロバイダーです。事業ポートフォリオは、国内および国際郵便サービスから倉庫保管およびフルフィルメント、国際貨物輸送、ラストマイル配送まで多岐にわたり、世界220以上の目的地の顧客にサービスを提供しています。シンガポールに本社を置くSingPostは、4,900人以上の従業員を擁し、世界13の市場にオフィスを構えています。1858年の創業以来、グループは進化と革新を続け、クラス最高の統合ロジスティクスソリューションとサービスを実現し、すべての配送を人と地球にとって大切なものにしてきました。

FMHグループについて

FMHグループは、4PL、倉庫、輸送、テクノロジーの各部門を持つ多角的な物流持株会社です。そのビジョンは、人と物的資産がユビキタスなテクノロジープラットフォームを通じてつながり、真のサプライチェーン効率を実現する新しいロジスティクスエコシステムを構築することです。FMHグループは、オーストラリアを代表する4PL、efmロジスティクス、ロジスティクノロジー企業のフリップ、輸送プロバイダー、ボーダーエクスプレス、BagTrans、スペクトラム・ロジスティクス、CouriersPleas、ロジスティクス・ホールディングス・オーストラリア（GKRトランスポート、ニッチ・ロジスティクス、フォームビー・ロジスティクス）で構成されています。

パシフィック・エクイティ・パートナーズについて

パシフィック・エクイティ・パートナーズ（PEP）は、オーストラリアで最も古く、最大かつ最も活発なプライベート・エクイティ・ファームの1つで、現在、さまざまな投資戦略を通じて120億豪ドルの運用資産を保有しています。1998年以来、PEPは200件以上の買収を行い、買収と撤退の両方を含めて500億豪ドル近くの取引を行い、クローズドエンド型ファンド全体で年間平均純IRRは 28% に達しています。PEPは過去26年間、さまざまな業界賞を受賞してきました。最近ではオーストラリア投資評議会（AIC）の2024年ファーム・オブ・ザ・イヤー賞も受賞しています。

[1] 1豪ドルの参考為替レートに基づきます：0.88シンガポールドル（説明のみ）。
[2] 発表を参照してください」「SingPostの戦略的レビューにより、成長への道筋が明らかになり、株主価値が明らかになります」 2024年3月19日の日付です。
[3] 発表を参照してください」一般発表：オプションを策定するためのオーストラリア事業の戦略的見直し「2024年6月21日付けです。

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
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