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研报掘金丨长江证券:蓝思科技业绩提升动能充足,维持“买入”评级

Gelonghui Finance ·  12/03 02:07

格隆汇12月3日|长江证券研报指出,蓝思科技(300433.SZ)作为果链外观件龙头,三季度盈利能力大幅提升,近期的消费电子补贴有望带动iPhone等高价手机的销量走出低谷,蓝思科技有望核心受益。明年AI功能与外观零部件创新双轮驱动,引领中框、玻璃、散热、电池等智能手机各零部件全面升级。公司以玻璃盖板为核心,通过内生外延,横向开拓蓝宝石及陶瓷材料、金属中框等环节,最终垂直整合进军组装业务,外观件平台型龙头布局已成。此外公司新能源汽车、智能手表、智能头显,智能支付等新开辟的赛道均实现良好增长,业绩提升动能充足。预计公司2024-2026年实现归母净利润分别为41.21、60.24、82.63亿元,维持公司“买入”评级。

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