REDWOOD CITY, Calif., Dec. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Revolution Medicines, Inc. (Nasdaq: RVMD), a clinical-stage oncology company developing targeted therapies for patients with RAS-addicted cancers, today announced the pricing of 14,130,436 shares of its common stock at a public offering price of $46.00 per share, before underwriting discounts and commissions, and, in lieu of shares of common stock, to certain investors, pre-funded warrants to purchase 2,173,917 shares of common stock at a public offering price of $45.9999, which represents the per share public offering price for the common stock less the $0.0001 per share exercise price for each pre-funded warrant. All of the shares and pre-funded warrants in the offering are to be sold by Revolution Medicines. In addition, Revolution Medicines has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 2,445,652 shares of common stock at the public offering price, less underwriting discounts and commissions. The gross proceeds from the offering are expected to be approximately $750.0 million before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, excluding any exercise of the underwriters' option to purchase additional shares and excluding the exercise of any pre-funded warrants. The offering is expected to close on December 5, 2024, subject to customary closing conditions.
J.P. Morgan, TD Cowen, Goldman Sachs & Co. LLC and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering. UBS Investment Bank is acting as lead manager.
A shelf registration statement relating to these securities was filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) on March 4, 2024, and automatically became effective upon filing. This offering is being made solely by means of a prospectus. A copy of the final prospectus supplement and the accompanying prospectus relating to this offering may be obtained for free by visiting EDGAR on the SEC's website at www.sec.gov. Alternatively, a copy of the final prospectus supplement and the accompanying prospectus relating to this offering may be obtained by contacting: J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, by email at prospectus-eq_fi@jpmchase.com and postsalemanualrequests@broadridge.com; TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, New York 10017, by telephone at (855) 495-9846 or by email at TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, by telephone at (866) 471-2526 or by email at prospectus-ny@ny.email.gs.com; and Guggenheim Securities, LLC, Attention: Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, 8th Floor, New York, New York 10017, by telephone at (212) 518-9544 or by email at GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com.
This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any sale of these securities in any state or other jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or other jurisdiction.
About Revolution Medicines, Inc.
Revolution Medicines is a clinical-stage oncology company developing novel targeted therapies for RAS-addicted cancers. The company's R&D pipeline comprises RAS(ON) inhibitors designed to suppress diverse oncogenic variants of RAS proteins. The company's RAS(ON) inhibitors RMC-6236, a RAS(ON) multi-selective inhibitor, RMC-6291, a RAS(ON) G12C-selective inhibitor, and RMC-9805, a RAS(ON) G12D-selective inhibitor, are currently in clinical development. Additional development opportunities in the company's pipeline focus on RAS(ON) mutant-selective inhibitors, including RMC-5127 (G12V), RMC-0708 (Q61H) and RMC-8839 (G13C), in addition to RAS companion inhibitors RMC-4630 and RMC-5552.
Forward Looking Statements
To the extent that statements contained in this press release are not descriptions of historical facts regarding Revolution Medicines, they are forward-looking statements reflecting the current beliefs and expectations of management made pursuant to the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, including statements regarding the expected completion and timing of closing of the public offering. Such forward-looking statements involve risks and uncertainties, including, without limitation, risks and uncertainties related to market conditions and the satisfaction of closing conditions related to the public offering. Such forward-looking statements involve substantial risks and uncertainties that relate to future events, and the actual results could differ significantly from those expressed or implied by the forward-looking statements. Revolution Medicines undertakes no obligation to update or revise any forward-looking statements. For a further description of the risks and uncertainties relating to Revolution Medicines' business in general, see the prospectus supplement related to the public offering and Revolution Medicines' current and future reports filed with the SEC, including Revolution Medicines' Quarterly Report on Form 10-Q for the quarter ended September 30, 2024, filed with the SEC on November 6, 2024.
CONTACT: Revolution Medicines Investors & Media Contacts: investors@revmed.com; media@revmed.com
カリフォルニア州レッドウッドシティ、2024年12月3日（GLOBE NEWSWIRE）— RAS中毒のがん患者のための標的療法を開発している臨床段階のオンコロジー企業であるレボリューション・メディシンズ社（Nasdaq：RVMD）は本日、割引やコミッションを引き受ける前に、普通株式14,130,436株を1株あたり46.00ドルの公募価格で価格設定したことを発表しましたまた、普通株式の代わりに、特定の投資家には、1株あたりの公募価格45.9999ドルの公募価格で普通株式2,173,917株を購入するための事前積立ワラント普通株式の公募価格から、事前に積立された各ワラントの1株あたり0.0001ドルの行使価格を差し引いたもの。本オファリングに含まれるすべての株式と事前積立新株予約権は、レボリューション・メディシンズが売却します。さらに、Revolution Medicinesは引受会社に、引受割引や手数料を差し引いた公募価格で最大2,445,652株の普通株式を追加購入する30日間のオプションを与えました。引受会社の追加株式購入オプションの行使と、事前に積立されたワラントの行使を除き、引受割引や手数料、その他の募集費用を差し引く前の総収入は約7億5,000万ドルになると予想されます。このオファリングは、通常のクロージング条件に従い、2024年12月5日に終了する予定です。
JPモルガン、TD Cowen、ゴールドマン・サックス＆カンパニーLLCとグッゲンハイム証券は、このオファリングの共同簿記マネージャーを務めています。UBSインベストメント銀行がリードマネージャーを務めています。
これらの証券に関する棚登録届出書は、2024年3月4日に米国証券取引委員会（SEC）に提出され、提出時に自動的に有効になりました。この募集は目論見書のみによって行われています。この募集に関する最終目論見書補足および添付の目論見書のコピーは、SECのWebサイト（www.sec.gov）のEDGARにアクセスして無料で入手できます。または、本募集に関する最終目論見書補足および付随する目論見書のコピーは、JPモルガン証券LLC、注意：ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ、1155ロングアイランド・アベニュー、エッジウッド、ニューヨーク11717、電子メール：prospectus-eq_fi@jpmchase.com と postsalemanualrequests@broadridge.com、TD Securities（米国）LLC（ニューヨーク、ヴァンダービルトアベニュー1番地、ニューヨーク、10017）、電話（8）で入手することもできます。55) 495-9846または電子メール TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーでLLC、ご注意：目論見書部、ニューヨークウェストストリート200番地、ニューヨーク10282、電話（866）471-2526または電子メール（prospectus-ny@ny.email.gs.com）、グッゲンハイム証券合同会社、注意：株式シンジケート部門、330マディソンアベニュー、8階、ニューヨーク、ニューヨーク10017、電話（212）518-9544、または電子メール（GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com）で。
このプレスリリースは、これらの有価証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような申し出、勧誘、または売却が当該州またはその他の法域の証券法に基づく登録または資格取得前に違法となる州またはその他の法域でのこれらの有価証券の売却はないものとします。
レボリューション・メディシンズ社について
Revolution Medicinesは、RAS中毒がんの新しい標的療法を開発している臨床段階の腫瘍学会社です。同社の研究開発パイプラインは、RASタンパク質の多様な発癌性変異を抑制するように設計されたRAS（ON）阻害剤で構成されています。同社のRAS（ON）阻害剤であるRAS（ON）多選択的阻害剤であるRMC-6236、RAS（ON）G12C選択的阻害剤であるRMC-6291、およびRAS（ON）G12D選択的阻害剤であるRMC-9805は、現在臨床開発中です。同社のパイプラインにおけるその他の開発機会は、RASコンパニオン阻害剤RMC-4630とRMC-5552に加えて、RMC-5127（G12V）、RMC-0708（Q61H）、RMC-8839（G13C）などのRAS（ON）変異選択的阻害剤に焦点を当てています。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースに含まれる記述がレボリューション・メディシンズに関する歴史的事実の説明ではない限り、それらは公募の完了予定と終了時期に関する記述を含め、1995年の民間証券訴訟改革法のセーフハーバー条項に従ってなされた経営陣の現在の信念と期待を反映した将来の見通しに関する記述です。このような将来の見通しに関する記述には、市場の状況や公募に関連する成約条件の満足に関連するリスクと不確実性が含まれますが、これらに限定されません。このような将来の見通しに関する記述には、将来の出来事に関連する大きなリスクと不確実性が伴い、実際の結果は将来の見通しに関する記述によって明示または暗示されるものと大きく異なる可能性があります。Revolution Medicinesは、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負いません。レボリューション・メディシンズの事業全般に関するリスクと不確実性の詳細については、公募に関連する目論見書補足と、2024年11月6日にSECに提出された2024年9月30日に終了した四半期のレボリューション・メディシンズのフォーム10-Qの四半期報告書を含む、SECに提出されたレボリューション・メディシンズの現在および将来の報告書を参照してください。
連絡先：レボリューション・メディシンズ投資家とメディアの連絡先：investors@revmed.com; media@revmed.com
