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Morgan Stanley Sustainable Signals: New Survey Shows Institutional Investors Expect Continued Growth in Sustainable Investing

モルガンスタンレーの持続可能なシグナル：新しい調査が機関投資家が持続可能な投資の成長が続くと期待していることを示しています

Morgan Stanley ·  12/02 21:00
  • 世界の資産運用会社の過半数（78％）と資産所有者（80％）は、持続可能な資産が今後2年間で増加すると予想しています
  • 機関投資家のほぼ90％が、持続可能な投資活動は顧客と外部の利害関係者の要求によって推進されていると言っています
  • 持続可能な投資の主な課題には、データの入手可能性、政治・規制環境、グリーンウォッシングなどがあります
  • 投資先の脱炭素化戦略の一環としてのカーボンオフセットの利用について、機関投資家は意見が分かれています

ニューヨーク-

モルガン・スタンレー・インスティテュート・フォー・サステナブル・インベスティングの新しい「サステナブル・シグナル」レポートによると、ほとんどの機関投資家は、サステナブル・ファンドの資産が今後2年間で増加すると予想しています。この調査は、2024年7月と8月に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の900人以上の機関投資家を対象に実施され、持続可能な投資に対する資産所有者と資産運用会社の態度、およびこの分野における新たな傾向を評価しています。

資産運用会社の過半数（78％）は、新たな義務化と既存の顧客からの配分の増加が相まって、サステナブルファンドの運用資産が今後2年間で増加すると予想しています。同様に、資産所有者の 80% は、自社の資産のうち持続可能な投資オプションに割り当てられる割合が同時期に増加すると予想しています。資産所有者の4分の3以上が、サステナブル投資の提供が委任決定に影響を与えることに「強く」または「ある程度」同意しており、80％が資産運用会社にサステナビリティ投資の方針または戦略の策定を求めています。

モルガン・スタンレーの最高サステナビリティ責任者でサステナブル投資研究所の会長であるジェシカ・アルスフォードは、「機関投資家は、より成熟したサステナビリティ投資市場における顧客や利害関係者の要求の高まりに応えるため、今後数年間でサステナブル資産が世界的に成長軌道に乗ると見ています。「今年、研究所は個人投資家、企業、機関投資家の見解を取り入れた持続可能なシグナルレポートを発表しました。各グループは持続可能性を成長と価値創造の機会と見なしています。」

その他の主な調査結果は次のとおりです。

  • 課題と懸念 — 資産所有者と運用者の両方にとって、持続可能な投資に関する課題として最も多く報告されているのはデータの可用性（71％）で、次に変動する規制ガイダンス（69％）とグリーンウォッシング（68％）が続きます。アジア太平洋地域の投資家は、ヨーロッパや北米の投資家よりも高い割合で課題を挙げており、特に投資家の開示要件の負担（71％）が懸念されています。
  • 持続可能な投資のテーマとソリューション — 世界的に見ると、機関投資家はヘルスケア（41%）とファイナンシャルインクルージョン（40%）への投資を優先しています。特定の持続可能なソリューションへの投資の優先順位について尋ねると、地域の違いが明らかになりました。たとえば、ヨーロッパの投資家は自然と生物多様性のソリューションを上位にランク付けしました。特に、気候適応ソリューションは、すべての地域で最も過小評価されている投資機会の1つと見なされています。
  • ネットゼロ目標 — 資産所有者と管理者の3分の2近くがネットゼロ目標を設定しており、ほぼ全員が目標を達成する計画を立てていると答えています。伝えられるところによると、機関投資家の約2％はすでにネットゼロです。

カーボンオフセットの使用を評価するにあたって、機関投資家の見解はまちまちです。現在、資産所有者の40％近くがポートフォリオの排出量を削減するためにカーボンオフセットを使用しており、資産運用会社の31％は、特定の製品または総排出量に関連するオフセットを顧客に提供しています。しかし、オフセットは脱炭素化への有効なアプローチだと考える人もいれば（資産所有者の 32%、資産運用会社の 31%）、削減が難しい排出量にのみオフセットを使用すべきだと考える人もいます（資産所有者の 21%、資産運用会社の 22%）。さらに、オフセットの使用に慎重で、確実性が高まるのを待っている人もいます（資産所有者の 28%、資産運用会社の 27%）。

サステナブル・シグナル・シリーズは2015年に開始され、サステナブル投資に関する個人投資家、機関投資家、企業の意見を測定しています。最新のアンケートの全結果はこちらでご覧いただけます。

モルガン・スタンレーについて

モルガン・スタンレー（NYSE：MS）は、幅広い投資銀行、証券、資産管理、投資管理サービスを提供する大手グローバル金融サービス会社です。42か国にオフィスを構える同社の従業員は、企業、政府、機関、個人を含む世界中の顧客にサービスを提供しています。モルガン・スタンレーの詳細については、をご覧ください。

モルガン・スタンレー・インスティテュート・フォー・サステナブル・インベストメントについて

モルガン・スタンレー・インスティテュート・フォー・サステナブル・インベストメント（同研究所）は、環境と社会にプラスの影響を与えながら、競争力のある財務リターンをもたらすことを目指す、スケーラブルな金融ソリューションを構築しています。研究所は、より持続可能な未来を創造するために資本を最大限に活用するのに役立つ革新的な金融商品、思慮深い洞察、能力開発プログラムを開発しています。モルガン・スタンレー・インスティテュート・フォー・サステナブル・インベストメントの詳細については、をご覧ください。

情報開示

この資料は2024年12月に発行されたもので、情報提供のみを目的として作成されており、証券やその他の金融商品の売買や取引戦略への参加の申し出を勧誘するものではありません。この資料は、個別に合わせた投資アドバイスを提供するものではありません。それはそれを受け取る人の個々の財政状況や目的に関係なく作成されています。この資料に記載されている証券は、すべての投資家に適しているとは限りません。議論された証券取引や持ち株が利益を上げた、または利益を上げると考えてはいけません。モルガン・スタンレーは、投資家が特定の投資や戦略を独自に評価することを推奨し、投資家にはファイナンシャル・アドバイザーの助言を求めるよう奨励しています。

この資料には将来の見通しに関する記述が含まれており、それらが実現する保証はありません。過去の業績は、将来の結果を保証するものでも、将来の業績を示すものでもありません。

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対象が狭いため、セクター投資は多くのセクターや企業に分散している投資よりも変動が激しい傾向があります。

特定のポートフォリオには、1つ以上の環境、社会、ガバナンス（「ESG」）要因を考慮した投資持株が含まれる場合があります（「ESG投資」と呼ばれます）。参考までに、環境（「E」）要因には、気候変動、水、廃棄物、生物多様性が含まれますが、これらに限定されません。社会的（「S」）要因には、従業員、ダイバーシティ＆インクルージョン、サイバーセキュリティ、データプライバシー、健康とウェルネス、サプライチェーン、製品の安全とセキュリティ、地域社会の関与、人権が含まれますが、これらに限定されません。ガバナンス（「G」）要因には、取締役会の構造と監督、指導者の構成、給与とインセンティブの構造、汚職と贈収賄、倫理と事業行動、株主の権利、会計と監査慣行、脱税、リスク管理が含まれますが、これらに限定されません。投資商品の目論見書やその他の提供文書、開示、マーケティング資料を注意深く見て、投資戦略にESG要素がどのように組み込まれているかを詳しく調べてください。

ESG投資は、持続可能な投資、影響を意識した投資、社会的責任投資、またはダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン（「DEI」）投資と呼ばれることもあります。業界内で使用されているESGの定義と基準は異なる場合があり、同じ対象企業および/または証券のESG格付けは、格付けを決定する際のESG格付けプロバイダー間の定義、方法論、プロセス、データソース、主観性の違いなど、いくつかの理由でESG格付けプロバイダーによって異なる可能性があることを理解することが重要です。個別管理口座（「SMA」）、投資信託、上場投資信託（「ETF」）を含むがこれらに限定されない特定の投資発行者は、提供文書やその他の文献でなされたESGの主張がESGの影響を誇張している可能性があるため、ESG基準に関して異なる一貫性のない見解を持っている場合があります。さらに、社会的責任の規範は地域によって異なり、発行体のESG慣行やモルガン・スタンレーによる発行体のESG慣行の評価は、時間の経過とともに変化する可能性があります。

ESG投資と見なされる投資持株を含むポートフォリオ、または全体的な戦略の一部としてESGスクリーニング基準を採用しているポートフォリオは、そのような慣行を採用していないポートフォリオよりもパフォーマンスが低くなったり高くなったりする可能性があります。ESGの制限や戦略のあるポートフォリオ、およびESG投資は、ESG基準が適用されていないポートフォリオと同じ機会や市場動向を利用できない可能性があります。採用されたESG投資戦略や手法が成功する保証はありません。過去の業績は、将来の業績を保証するものでも、信頼できる尺度でもありません。特定のファンドに関連するリスクについては、ファンドの目論見書または要約目論見書を参照してください。

投資マネージャーはESGに対して異なるアプローチをとることができ、同じテーマやトピックに関して他の投資マネージャーが提供する戦略とは異なる戦略を提案することができます。さらに、投資を評価する際、投資マネージャーは、不完全だったり、不正確だったり、入手できなかったりする情報やデータに依存しているため、投資会社のESG特性やパフォーマンスを誤って評価する可能性があります。このようなデータや情報は、自主的または第三者の報告を通じて入手することができます。モルガン・スタンレーは、発行体を評価する際に、そのような情報やデータが正確であることを検証せず、その正確性、適時性、完全性について表明も保証もしません。

モルガン・スタンレーは、ファンドやポートフォリオのESG特性評価に関する法律、規制ガイドライン、勧告、要件などを順守しているかどうか、またはお客様の投資ESG目標、指標、基準に関連して、またはそれを満たしているかどうかについて、いかなる表明も行いません。

特定のESG投資や戦略が適切かどうかは、投資家の個々の状況や目的によって異なります。投資の元本価値とリターンは市況の変化によって変動します。

採用されたESG投資戦略や手法が成功する保証はありません。過去の業績は、将来の業績を保証するものでも、信頼できる尺度でもありません。

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2024 モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLCとモルガン・スタンレー・スミス・バーニーLLC。SIPCのメンバー。

CRC 4049675 12/2024

メディアリレーションズの連絡先：

キャリー・ホール

Carrie.Hall@morganstanley.com

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